Rendimiento de las acciones NRGU y tendencias del mercado

¿Conoces MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETNs (NRGU) stock?

Primero vamos a aprender más acerca de NRGU stock antes de discutir NRGU precio de las acciones.

MicroSectors ETNs ofrecen una manera rentable de acceder a sectores específicos del mercado con un enfoque en la industria BIG OIL. Dentro de la línea BIG OIL, los inversores pueden obtener una exposición apalancada +3x y una exposición apalancada inversa -3x al rendimiento del Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index.

El Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index comprende 10 valores de gran liquidez que representan a empresas líderes del sector petrolero y energético estadounidense. Lo que distingue a este índice es su composición ponderada por igual entre los 10 valores, lo que crea una referencia de rendimiento distintiva que hace hincapié en un enfoque de inversión basado en el valor.

A diferencia de los índices ponderados por capitalización bursátil, que pueden estar muy influidos por unas pocas grandes empresas, un índice ponderado por igual promueve una cartera más diversificada.

El precio de las acciones de NRGU era de 432,55 dólares en el momento de redactar este informe. ¿Y la rentabilidad total diaria a 1 año? Cabe señalar que la rentabilidad total diaria a un año fue del -2,07%.

Pagarés cotizados apalancados

Los pagarés cotizados apalancados (ETN) son instrumentos financieros complejos diseñados para proporcionar una exposición amplificada al rendimiento de un índice, activo o índice de referencia subyacente.

Estos productos de inversión están destinados a inversores experimentados que buscan capitalizar los movimientos del mercado a corto plazo. Sin embargo, conllevan riesgos significativos y pueden no ser adecuados para todos los inversores. En esta guía exhaustiva, exploraremos los ETN apalancados en detalle, cubriendo su definición, cómo funcionan, sus beneficios, riesgos y algunas consideraciones clave.

Definición y características básicas:

Los ETN apalancados son un tipo de producto cotizado (ETP) cuyo objetivo es proporcionar múltiplos (normalmente 2x o 3x) de los rendimientos diarios o mensuales de un índice, activo o índice de referencia subyacente. Están estructurados como instrumentos de deuda emitidos por instituciones financieras, como bancos u otros intermediarios financieros.

A diferencia de los fondos cotizados (ETF), que poseen activos subyacentes como acciones o bonos, los ETN no poseen ningún activo. En cambio, son esencialmente pagarés no garantizados que siguen la evolución de un índice.

Principales características de los ETN apalancados:

Apalancamiento: La principal característica de los ETN apalancados es el apalancamiento. Si invierte en un ETN con apalancamiento 2x, su objetivo es ofrecer el doble de rentabilidad diaria que el índice subyacente. Del mismo modo, un ETN con apalancamiento 3x pretende ofrecer el triple de rentabilidad diaria. Este apalancamiento puede magnificar tanto las ganancias como las pérdidas, haciendo que estos productos sean muy volátiles.

Reajuste diario: Los ETN apalancados suelen reajustar su apalancamiento diariamente. Esto significa que el gestor del fondo recalibra la exposición para mantener el nivel de apalancamiento objetivo cada día de negociación. Como resultado, el rendimiento a lo largo de varios días puede desviarse significativamente del múltiplo esperado de los rendimientos del índice.

ETF inversos y alcistas/bajistas: Además de los ETN apalancados tradicionales, también existen ETN apalancados inversos (también conocidos como ETN «bajistas» o «cortos») que tratan de proporcionar el rendimiento opuesto del índice subyacente. Por ejemplo, un ETN apalancado -2x pretende ofrecer el doble de la inversa de la rentabilidad diaria del índice.

Ventajas de los ETN apalancados:

Mayor rentabilidad: El principal beneficio de los ETN apalancados es el potencial de amplificación de los rendimientos. Los inversores que anticipan correctamente los movimientos del mercado a corto plazo pueden utilizar estos productos para aumentar sus ganancias.

Diversificación: Los ETN apalancados pueden proporcionar una exposición diversificada a varias clases de activos, sectores o estrategias sin tener que comprar activos individuales.

Liquidez: Los ETN apalancados cotizan en las principales bolsas de valores, lo que ofrece liquidez y facilidad de negociación durante las horas habituales de mercado.

Exposición inversa: Los ETN apalancados inversos permiten a los inversores beneficiarse de la caída de los mercados o cubrir posiciones existentes.

Riesgos asociados a los ETN apalancados:

Aunque los ETN apalancados ofrecen la posibilidad de obtener mayores rendimientos, también conllevan riesgos significativos, entre los que se incluyen:

Volatilidad: Los ETN apalancados son intrínsecamente más volátiles que sus homólogos no apalancados. La capitalización de los rendimientos diarios puede dar lugar a un aumento de las pérdidas en mercados turbulentos.

Decaimiento del apalancamiento: Con el tiempo, los ETN apalancados pueden experimentar un «deterioro del apalancamiento» debido al reajuste diario del apalancamiento. Esto significa que incluso si el índice subyacente experimenta rendimientos planos o ligeramente positivos durante un periodo prolongado, el valor del ETN puede disminuir.

Enfoque a corto plazo: Estos productos están diseñados para operar a corto plazo y no son adecuados para inversores a largo plazo. Mantener ETN apalancados durante un periodo prolongado puede dar lugar a desviaciones significativas de los rendimientos previstos.

Error de seguimiento: Los ETN apalancados pueden no seguir con precisión el múltiplo de los rendimientos del índice debido a factores como las comisiones, los costes de negociación y el mecanismo de reajuste diario.

Riesgo de contraparte: Los ETN apalancados son emitidos por entidades financieras, y los inversores están expuestos al riesgo de crédito del emisor. Si el emisor incumple, los inversores pueden perder toda su inversión.

Falta de dividendos: Los ETN apalancados no suelen pagar dividendos, lo que puede ser una desventaja para los inversores centrados en los ingresos.

Consideraciones clave para los inversores

Antes de invertir en ETN apalancados, los inversores deben tener en cuenta lo siguiente:

Horizonte de inversión: Estos productos son adecuados para la negociación a corto plazo y la especulación. Los inversores a largo plazo deberían buscar en otra parte.

Tolerancia al riesgo: Debido a su alta volatilidad, los ETN apalancados son más adecuados para los inversores con una alta tolerancia al riesgo que entienden el potencial de pérdidas significativas.

Seguimiento: La supervisión diaria de las posiciones de ETN apalancados es esencial debido a la función de reinicio diario.

Costes: Conozca las comisiones asociadas a estos productos, incluidas las comisiones de gestión y cualquier coste de negociación.

Instrumentos alternativos: Considere si los instrumentos de inversión alternativos, como las opciones o los contratos de futuros, podrían servir mejor a sus objetivos de negociación o cobertura.

Riesgo de crédito: Tenga en cuenta la solvencia del emisor, ya que básicamente le está prestando dinero cuando invierte en un ETN.

En resumen, los ETN MicroSectors ofrecen un medio rentable de dirigirse a sectores específicos del mercado, en particular el sector BIG OIL, mientras que el Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index proporciona exposición a una selección bien equilibrada de 10 valores clave de la industria petrolera y energética estadounidense, fomentando una estrategia de inversión diversificada y centrada en el valor.