¿Cuáles son las mejores estrategias para comerciar con oro?
La compraventa de oro siempre ha sido una gran oportunidad de negocio. El oro es un activo refugio y, en épocas de inestabilidad económica, muchos inversores se interesan por él. Gracias a los contratos de futuros del oro y a la negociación de ETF de oro, el oro está al alcance de cualquiera que esté dispuesto a invertir. Pero primero hay que comprender la estrategia de inversión en oro. Así que si quiere especular con las subidas y bajadas de sus precios, o si es un inversor a largo plazo, este artículo es para usted.
La mejor estrategia para comerciar con oro
Estas son las estrategias que recomiendan los operadores expertos en oro: estrategia de ratio de plata, estrategia de medias móviles y estrategia basada en un patrón de triángulo simétrico.
¿Qué es la estrategia de negociación de la relación oro-plata?
La estrategia de negociación de la relación oro-plata se centra en la relación entre los precios del oro y la plata. La relación oro-plata representa las onzas de plata necesarias para comprar una onza de oro. Los operadores que emplean esta estrategia pretenden explotar la relación fluctuante entre estos dos metales preciosos. La estrategia funciona de la siguiente manera:
La relación oro-plata se calcula dividiendo el precio de la onza de oro por el precio de la onza de plata. Por ejemplo, si el precio del oro es de 1.800 $ por onza y el de la plata de 25 $ por onza, la relación oro-plata sería de 72 (1.800/25 = 72).
Los operadores realizan un seguimiento de la relación oro-plata a lo largo del tiempo para identificar posibles oportunidades de negociación. La relación puede variar significativamente, oscilando entre 15 y 100 o más. Cuando la relación alcanza niveles extremos (históricamente altos o históricamente bajos), puede sugerir una posible configuración de la operación.
La estrategia de negociación del ratio oro-plata suele basarse en la creencia de que el ratio tiende a volver a su media a largo plazo. Cuando la relación es extremadamente alta, algunos operadores la consideran una indicación de que la plata está infravalorada en comparación con el oro. Por el contrario, cuando el ratio se sitúa en un nivel extremadamente bajo, puede indicar que la plata está sobrevalorada en relación con el oro.
Los operadores pueden realizar operaciones en función de su interpretación de la relación oro-plata. Cuando la relación es alta, los operadores pueden considerar vender oro y comprar plata, anticipando que el precio de la plata superará potencialmente al del oro a medida que la relación se normalice. Por el contrario, cuando la relación es baja, los operadores pueden considerar vender plata y comprar oro, esperando que el precio de la plata tenga un rendimiento inferior al del oro a medida que la relación vuelva potencialmente a la media.
Estrategia de negociación del oro con el análisis del triángulo simétrico
A la hora de utilizar un patrón de triángulo simétrico para el análisis en la negociación de oro en el mercado financiero, puede seguir estos pasos:
El patrón de triángulo simétrico representa líneas de tendencia convergentes que conectan una serie de máximos más altos y más bajos. El patrón se forma cuando el mercado experimenta un periodo de consolidación, con compradores y vendedores empujando el precio hacia un punto de convergencia.
Identifique al menos dos mínimos y dos máximos oscilantes en la acción del precio del oro. Conecte los mínimos oscilantes con una línea de tendencia y los máximos oscilantes con otra línea de tendencia. Las líneas de tendencia deben converger, formando un triángulo.
Preste mucha atención al movimiento del precio dentro del patrón de triángulo simétrico. A medida que el precio se acerca al vértice del triángulo, suele experimentar una disminución de la volatilidad. Los operadores están atentos a la ruptura del triángulo, que puede producirse en cualquier dirección.
Espere a que el precio rompa de forma convincente por encima o por debajo de una de las líneas de tendencia del triángulo simétrico. Normalmente, los operadores buscan una ruptura acompañada de un aumento del volumen y un fuerte movimiento del precio para confirmar la validez de la ruptura.
Calcule un objetivo de precio basado en la altura del patrón triangular. Mida la distancia entre los puntos más alto y más bajo del triángulo y proyecte esa distancia en la dirección de la ruptura. Esto proporciona un objetivo potencial para el movimiento posterior del precio.
Aplique estrategias adecuadas de gestión del riesgo cuando opere con el modelo de triángulo simétrico. Establezca órdenes stop-loss para limitar las pérdidas potenciales si la operación no sale como esperaba. Ajuste el tamaño de las posiciones en función de su tolerancia al riesgo y del tamaño de su cuenta.
Operar con oro en el mercado financiero utilizando medias móviles
Determine las medias móviles específicas que utilizará en su análisis. Las más comunes son la media móvil (MA) de 50 días y la MA de 200 días. Estas medias móviles pueden ayudar a identificar tendencias y posibles puntos de entrada o salida.
Trace las medias móviles elegidas en un gráfico de precios del oro. La MA de 50 días representa la tendencia a corto plazo, mientras que la MA de 200 días representa la tendencia a largo plazo. Determine la dirección de cada media móvil para identificar la tendencia predominante en el mercado del oro.
Si la MA de 50 días está por encima de la MA de 200 días y ambas están inclinadas hacia arriba, sugiere una tendencia alcista en el oro.
Si la MA de 50 días está por debajo de la MA de 200 días y ambas están inclinadas a la baja, indica una tendencia bajista en el oro.
Preste atención a los casos en los que la MA de 50 días cruza por encima o por debajo de la MA de 200 días. Una señal alcista se produce cuando la MA de 50 días cruza por encima de la MA de 200 días, mientras que una señal bajista se produce cuando la MA de 50 días cruza por debajo de la MA de 200 días.
Consejos útiles sobre la estrategia de compraventa de oro
Cuidado con las implicaciones geopolíticas.
Cuando hay incertidumbre económica que se refleja en los precios de las divisas, invertir en oro es un refugio seguro adecuado para proteger su liquidez.
El oro está correlacionado con el dólar estadounidense, pero también con el yen japonés, la libra esterlina y otras divisas estables. Históricamente, los precios del oro tienden a subir cuando baja el valor del dólar estadounidense, como por ejemplo durante los periodos más inflacionistas. Para proteger los activos líquidos de circunstancias impredecibles, abrir una posición en XAU/USD puede ser una gran opción.
En lo que respecta a los tipos de interés, el precio del oro suele bajar cuando los tipos de interés suben y viceversa. En otras palabras, el oro suele tener una relación inversa con los tipos de interés.
Seguimiento de la oferta y la demanda de oro.
El aumento de la demanda puede afectar a los precios del oro, dada su escasez como material. Las industrias médica y tecnológica utilizan oro en diversos productos y soluciones. La demanda de los consumidores en mercados extranjeros como la India puede afectar en gran medida a su precio. Por lo tanto, es aconsejable seguir los patrones estacionales relacionados con la demanda de oro.
Preste atención a los cambios en la producción de oro.
En los últimos años no se han producido cambios significativos en el sector de la extracción de oro. Esta ausencia de cambios no se debe a la falta de demanda de oro.
A pesar de que la demanda de oro sigue siendo alta y la producción minera ha aumentado en los últimos años, los costes asociados al acceso a las reservas subterráneas de oro en lugares remotos han aumentado.
Las reservas de oro de más fácil acceso que se conocen en la actualidad ya han sido explotadas y se han añadido a la oferta mundial. Esto significa que las reservas de oro restantes requieren operaciones mineras más costosas, lo que se traduce en un menor potencial de beneficios para las empresas mineras.
Sin embargo, el hecho de que se produzca una cantidad limitada de oro no indica que vaya a producirse un descenso de su valor.
De hecho, es todo lo contrario: si la producción de oro se mantiene estable, podría crear una gran demanda del metal precioso y provocar un aumento de los precios.
Esto es especialmente cierto si los bancos centrales y otros compradores habituales de oro comienzan a buscar activamente este activo. Aunque el precio del oro se ve influido por factores diferentes en comparación con las divisas tradicionales, se siguen aplicando muchos de los mismos principios para evaluar las divisas.
Por lo tanto, los operadores de divisas deberían considerar el XAU/USD como una opción de inversión fiable y segura, así como una fuente potencial de beneficios, si pueden analizar eficazmente los movimientos del precio del oro y desarrollar una estrategia de negociación para aprovechar esta oportunidad.
¿Cómo y dónde puede empezar a comerciar con oro?
Empezar a operar con oro es más fácil que nunca. Sólo tiene que encontrar una plataforma de negociación fiable y abrir una cuenta. Antes de realizar su primera inversión real, pruebe a operar con una cuenta demo. La cuenta de trading oro demo sirve para practicar y/o desarrollar habilidades de trading con activos virtuales.
