Управляющие фондами и портфелями – Сравнение бок о бок
Слышали ли вы когда-нибудь о сравнении управляющих фондами и портфельными менеджерами? Почему важно знать сходства и различия между этими прибыльными профессиями? Помимо классических брокеров и трейдеров, в мире инвестирования и торговли существуют различные другие финансовые профессии, о которых должен знать каждый неспециалист.
Независимо от того, начинаете ли вы карьеру инвестора или являетесь опытным инвестором, вы должны понимать, что подразумевает каждая роль в этой динамичной отрасли. Но прежде чем сравнивать менеджера фонда и менеджера портфеля, давайте разделим каждую из этих профессий по отдельности и подробно объясним, что они подразумевают.
Давайте разберемся, что такое менеджер фондов и какова его точная должностная инструкция?
Что представляет собой должность управляющего фондом?
Управляющий фондом – это специалист, который отвечает за управление инвестированием средств от имени клиента. Основное внимание профессионального управляющего фондом уделяется надлежащему исполнению инвестиционной стратегии фонда и надзору за торговыми операциями в его портфеле. Куратором фонда может быть отдельный человек, два человека в качестве со-менеджеров или группа из трех и более человек.
Кураторы фонда получают компенсацию за свои услуги – долю от среднего объема активов фонда под инвестиционным управлением (AUM). Их можно обнаружить работающими в управлении фондами с общими фондами, пенсионными фондами, трастовыми фондами и спекулятивными фондовыми инвестициями.
Эти менеджеры должны обеспечить сохранение соответствующей бухгалтерской отчетности для инвестиционных фондов. По желанию клиента он также может участвовать в создании определенных инвестиционных стратегий и управлении различными торговыми операциями. Обычно высокие должности управляющих фондами можно найти в частных корпорациях или компаниях.
Как начать карьеру в сфере управления фондами?
Чтобы стать управляющим фондом, вот основные шаги:
- Получите степень бакалавра в следующих областях: финансы, бухгалтерский учет, экономика или бизнес.
- Пройдите различные стажировки, чтобы получить необходимый опыт работы в отрасли.
- Поступите на работу в финансовую сферу на должность финансового аналитика.
- Рассмотрите возможность получения степени MBA или магистра в области финансов.
- Получите звание дипломированного финансового аналитика (CFA), чтобы продемонстрировать свою преданность делу и ускорить обучение.
В чем заключается роль портфельного менеджера?
Портфельный менеджер – это человек или профессиональная группа, отвечающая за инвестирование и надзор за активами реквизированных, взаимовыгодных и непроходимых фондов при реализации их инвестиционных стратегий и ежедневной торговле портфелем.
Роль портфельного менеджера имеет решающее значение при рассмотрении инвестиций в фонды. Управление портфелем может быть как активным, так и пассивным, и данные о прошлых результатах показывают, что лишь небольшое число многочисленных управляющих фондами постоянно опережают рынок.
Портфельный менеджер играет важную роль в различных типах фондов, к которым относятся:
— паевые фонды
— хедж-фонды
— фонды венчурного капитала
— биржевые фонды
Они оказывают непосредственное влияние на общую доходность фонда посредством управления портфелем фонда. Успешные портфельные менеджеры обычно имеют большой опыт в области финансового менеджмента, инвестиционных исследований и управления рисками.
Как можно классифицировать портфельных менеджеров?
Портфельных менеджеров можно разделить на категории:
— Активные портфельные менеджеры
— Пассивные портфельные менеджеры
Пассивные управляющие приводят свою стратегию в соответствие с рыночным индексом для получения сопоставимой долгосрочной доходности. Инвесторы роста должны учитывать выбранный эталон при оценке пассивных фондов. Активные нацелены на постоянное опережение рынка, и их стиль влияет на эффективность фонда.
Потенциальные инвесторы должны изучить маркетинговые материалы, чтобы получить представление об их подходе.
Несмотря на стратегию, успешные портфельные менеджеры должны обладать такими качествами, как идейность для активных менеджеров и проницательность в принятии решений для пассивных менеджеров при выборе индекса.
Портфельные менеджеры играют жизненно важную роль в эффективности фонда, учитывая управление рисками, распределение активов, финансовый анализ, показатели портфеля и инвестиционные решения. Помните о послужном списке управляющего, его навыках управления рисками, решениях по распределению активов и способностях к финансовому анализу, когда оцениваете фонды для потенциальных инвестиций.
Как начать карьеру в области управления портфелем?
- Получите соответствующую степень бакалавра в следующих областях: финансы, бухгалтерский учет или бизнес для позиций аналитика.
- Получите опыт работы в отрасли, пройдя соответствующую стажировку или получив работу начального уровня в области управления портфелем.
- Рассмотрите возможность получения степени магистра в области финансов или делового администрирования для руководящих должностей.
- Начните с должности финансового аналитика, изучите бюджетирование и оценку, а в перспективе можете стать руководителем.
- Получите специальные сертификаты и лицензии, такие как CFA и лицензии на работу с ценными бумагами, если это необходимо.
- Активно участвуйте в развитии и создании сетей.
- Подавайте заявки на должности портфельных менеджеров: Имея опыт, сертификаты и навыки, претендуйте на руководящие должности.
Теперь, когда вы четко разобрались в этих интересных и прибыльных названиях и описаниях должностей, пришло время провести сравнительный анализ менеджера фонда и менеджера портфеля!
Теперь, когда вы четко разобрались в этих интересных и прибыльных должностях, самое время провести сравнительный анализ управляющего фондом и портфельным менеджером!
В чем сравнение между управляющим фондом и портфельным менеджером?
Название должности:
- Управляющий фондом
- Портфельный менеджер
Обязанности:
- Контролирует инвестиционный портфель, отбирает инвестиции и принимает решения на основе стратегий инвестирования роста.
- Управляет инвестициями в рамках портфеля, контролирует показатели и разрабатывает стратегии для максимизации цены акций.
Требования:
- Степень бакалавра в области бизнеса, экономики или смежной области, с необязательными сертификатами.
- Степень бакалавра в области бизнеса, экономики или смежной области, с необязательными сертификатами.
Условия работы:
- Может работать в офисе или в дороге, часто подолгу.
- Обычно работает в офисе, может выезжать на встречи с клиентами.
Навыки:
- Требуются аналитические навыки, глубокое знание типов инвестиций и эффективное общение с клиентами.
- Требуются аналитические навыки, стратегическое мышление и общее понимание финансовых рынков.
Средняя заработная плата:
- $92 932 в год
- $96 423 в год
Заключение
Управляющие фондами и портфелями играют разные роли в управлении инвестициями в целом. Они используют анализ финансовой отчетности, включая отчеты о доходах, для оценки инвестиционных возможностей и снижения операционных рисков.
Управляющие фондами обычно используют стратегии инвестирования роста для отбора инвестиций и стремятся максимизировать прибыль в рамках диверсифицированного инвестиционного портфеля. Они обладают глубокими знаниями о видах инвестиций.
С другой стороны, портфельные менеджеры больше сосредоточены на управлении инвестициями в рамках портфеля с целью максимизации цены акций. Они требуют общего понимания финансовых рынков и разрабатывают стратегии для достижения оптимальных результатов. Обе роли требуют аналитических навыков, степени бакалавра и эффективной коммуникации. Средняя годовая зарплата менеджеров фондов и портфелей составляет $92 932 и $96 423 соответственно.
