Samsung стремится стать лидером в сфере ИИ-чипов

Ключевые моменты:

• Компания Samsung набирает обороты в полупроводниковой отрасли, основанной на искусственном интеллекте, и может занять лидирующее положение благодаря памяти NAND.
• Аналитики повышают прогнозы Samsung, ожидая выгоды от спроса на ИИ и восстановления рынка памяти.
• Потенциальное сотрудничество Samsung с Nvidia в области HBM может оспорить доминирующее положение SK Hynix.
• Твердотельные накопители, предпочтительные для ИИ благодаря скорости, подчеркивают стратегическое положение Samsung в области приложений ИИ.
• По общему мнению отрасли, стоимость Samsung вырастет на 17%, что ознаменует стратегический поворот в сторону ИИ.

Искусственный интеллект (ИИ) стал ключевым фактором спроса в быстро развивающемся мире технологий, особенно в полупроводниковой промышленности. Компания Samsung Electronics Co, один из лидеров на мировой технологической арене, готова обойти своих конкурентов, используя вновь обретенный оптимизм в отношении своей стратегии развития искусственного интеллекта. Исторически отставая в ралли акций полупроводниковых компаний, сейчас компания находится на грани лидерства.

Резкое увеличение числа приложений для искусственного интеллекта должно повысить спрос на память NAND. Это сильная сторона Samsung. Кроме того, растет спрос на память с высокой пропускной способностью (HBM), в которой доминирует SK Hynix Inc. Соответственно, это изменение привело к шквалу аналитиков, которые пересматривают свои ценовые ориентиры для Samsung в сторону повышения. Они признают как всплеск спроса, вызванный искусственным интеллектом, так и наметившиеся признаки восстановления спроса на память.

Инвестиционные стратегии перестраиваются в пользу компании, поскольку управляющие фондами переориентируются на сеульскую компанию Samsung, делая ставку на ее перспективное ралли. Несмотря на впечатляющий трехкратный рост Nvidia Corp. и удвоение стоимости SK Hynix за последний год, относительно скромный 32-процентный рост компании теперь рассматривается как предвестник нереализованного потенциала. Кроме того, они начали сокращать свою долю в SK Hynix и перераспределять ресурсы в другие сегменты цепочки создания стоимости микросхем памяти, которые не получили столь значительных выгод, например в Samsung Electronics. Они считают, что потенциальные выгоды в этих областях еще не полностью реализованы.

Одобрение ИИ и стратегическое позиционирование

Поворотным моментом для предприятия Samsung в области искусственного интеллекта стало одобрение со стороны генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга в марте. Это породило предположения о скором заключении соглашения о поставках HBM между двумя технологическими гигантами. Такая сделка может значительно усилить конкурентные преимущества Samsung перед SK Hynix, которая занимает ошеломляющую долю в 90% на рынке передовых HBM.

Это событие, а также недавний отчет аналитика Питера Ли из Citigroup Inc. свидетельствуют о грядущем «цикле замены», когда твердотельные накопители (SSD) на базе памяти NAND вытеснят традиционные жесткие диски (HDD) в приложениях искусственного интеллекта. Вопреки преобладающим на рынке настроениям, Ли утверждает: «Наш новый вывод заключается в том, что SSD станут частью ИИ».

Дорога вперед: Превосходство Samsung

Отраслевые аналитики сходятся во мнении о скором восхождении Samsung. Они прогнозируют рост стоимости компании на 17%. Более того, погружение Samsung в сферу искусственного интеллекта знаменует собой начало новой главы в истории технологического гиганта. Компания создаст следующее поколение твердотельных накопителей для приложений искусственного интеллекта. Таким образом, в условиях трансформации полупроводниковой индустрии Samsung находится в авангарде. Ее проактивный подход к технологиям ИИ и их влиянию на спрос на память дает ей стратегическое преимущество.

Более того, переломный момент в полупроводниковой отрасли для Samsung – это не просто адаптация к тенденциям ИИ. Речь идет о трансформации отрасли. Глубокое знание технологии NAND и потенциальное вхождение в цепочку поставок HBM готовят компанию к значительному росту. Поэтому Samsung становится привлекательным вариантом для инвесторов. Она утверждается в качестве одной из основных сил в технологической революции, основанной на ИИ.