Li Auto планирует получить 1,9 млрд от IPO

Китайская компания по производству электрокаров Li Auto, спонсируемая Meituan, представила IPO в Гонконге по цене 150 гонконгских долларов за акцию. Это позволит им получить до 1,9 млрд долларов США. Это больше, чем было получено в ходе IPO в Нью-Йорке годом ранее.
Li Auto привлекла 1,1 млрд долларов на Nasdaq в июле прошлого года. Согласно их проспекту, пекинский стартап намерен разместить 100 млн акций. Максимальная цена предложения составит 14,5-процентную премию к американским депозитарным акциям (ADS), котирующимся на Nasdaq, которые достигли 33,68 долларов после четырехдневного роста. Каждая Li Auto ADS эквивалентна двум обыкновенным акциям.
Если есть значительный спрос, существует возможность перераспределения для продажи 15 млн дополнительных акций.
Компания начнет торги на первичном рынке Гонконга 12 августа под тикером 2015. Публичное размещение акций в Гонконге начнется сегодня и завершится в пятницу. Окончательная цена предложения определяется исходя из стоимости американских депозитарных акций.

Li Auto и Xpeng

IPO в Гонконге последовало за рекордными ежемесячными поставками от Li Auto и Xpeng в июле. Производители электрокаров стремятсяполучить выгоду из растущих продаж на крупнейшем в мире рынке электромобилей. Всего компания продала 8 589 внедорожников Li-One. Это первый и единственный электрокар, появившийся на рынке. Он показал рост на 251,3% в годовом исчислении и на 11,4% по сравнению с июнем.
В прошлом месяце компания Xpeng, с листингом в Нью-Йорке и Гонконге, поставила 8 040 автомобилей, что на 228% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 22% больше по сравнению с предыдущим месяцем.
Ежемесячные продажи 10 000 единиц будут иметь решающее значение для стартапов китайских электрокаров, таких как Xpeng и Li Auto. Поскольку, достигнув этого уровня, автопроизводитель будет считаться важным участником автомобильного рынка.
Тем не менее, инвесторы в IPO Li Auto должны учитывать, что компания еще не получила прибыли. Чистый убыток Li Auto увеличился до 360 млн юаней (54,9 млн долларов США) за три месяца с окончанием в марте, по сравнению с 77,1 млн юаней за тот же период прошлого года. Ее чистый убыток за весь 2020 финансовый год составил 151,7 млн ​​юаней.

Производители Smart-EV

По словам инсайдеров отрасли, тремя основными китайскими фирмами по производству Smart-EV, которые могут соперничать с Tesla Илона Маска на материке, являются Li Auto, Xpeng и NIO. Производитель Xpeng был первым из трех, кто завершил двойное первичное размещение в Гонконге в прошлом месяце. Они принесли в общей сложности 1,8 млрд долларов США. Ожидается, что NIO, штаб-квартира которой находится в Шанхае, последует этому примеру.
Акции, торгуемые в Гонконге, полностью взаимозаменяемы акциями, продаваемыми в США, и держатели ADS Li Auto могут аналогичным образом обменять их на акции, торгуемые в Гонконге.
После медленной динамики в июле, когда было завершено всего 17 сделок, успешное IPO Li Auto оживило рынок в Гонконге. По данным Refinitiv, выручка составила всего 2,7 млрд долларов США, что на 62% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спонсорами продажи являются Goldman Sachs и CICC, а UBS выступает в качестве финансового консультанта.
Li Auto намерена инвестировать чистую выручку от IPO в исследования и разработки, включая технологии быстрой зарядки, технологии автономного вождения, расширение розничных магазинов и маркетинг.