Что такое индексная торговля и как торговать сегодня?
Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что такое индексная торговля? Могут ли сегодня трейдеры торговать на нем без каких-либо проблем? И, в конце концов, насколько прибыльным является этот вид деятельности, и что он может принести трейдерам в ближайшее время?
Во-первых, индекс в трейдинге представляет собой специфическое измерение стоимости секции фондового рынка, который рассчитывается на основе цен конкретных акций. Трейдеры также могут рассматривать индекс как группу фондового рынка, в которой наличествует самый высокий бизнес в пределах какого-либо района.
Но как работает индексная торговля? Как лучше всего научиться торговле индексами? Давайте узнаем всю необходимую информацию об этом специфическом виде торговли.
Определение и объяснение индексной торговли
Индексный трейдинг, или торговля индексами, предполагает спекуляцию на движении индекса конкретного фондового рынка. Трейдеры прогнозируют повышение или понижение значения индекса, что влияет на их решение о покупке или продаже.
Поскольку индексы отражают совокупную динамику нескольких акций, трейдеры покупают не отдельные акции, а средний результат совокупности акций. Если акции, входящие в индекс, растут, их стоимость повышается, а если падают – снижается.
Категории онлайновой индексной торговли
Онлайновый индексный трейдинг в основном делится на две категории:
- Денежные CFD
- Фьючерсные CFD на индексы
Основное различие заключается в том, что на наличных рынках отсутствует дата истечения срока действия контракта, в то время как на фьючерсных рынках имеется установленная дата истечения срока действия, часто называемая «ролловер».
Фьючерсный контракт – это соглашение между покупателем и продавцом о заранее оговоренной цене, которая должна быть достигнута в определенную дату в будущем.
Понимание индексов
Индексы отслеживают финансовые или экономические данные, такие как процентные ставки или инфляция, и служат ориентирами для оценки эффективности портфеля. Этот вид деятельности направлен на подражание индексу, а не на его превзойти. В финансовой сфере они отслеживают изменения цен на ценные бумаги.
Индексы S&P 500 и Bloomberg US Aggregate Bond Index представляют собой эталоны американского рынка. Инвестировать непосредственно в индекс нельзя, но его относительное изменение имеет решающее значение. Например, процентное изменение индекса FTSE 100 более показательно, чем его точное числовое значение.
Что дают трейдерам финансовые индексы?
Финансовый индекс позволяет трейдерам на основе цен на активы отслеживать динамику группы акций, представляющих тот или иной сегмент рынка на финансовых рынках. Широкие индексы, такие как S&P 500 или DJIA, охватывают весь рынок, а специализированные, такие как Russell 2000, фокусируются на таких сегментах, как акции с малой капитализацией.
Что такое индексный фонд?
Индексный фонд – это инвестиция, как правило, взаимный фонд или ETF, который отражает определенный рыночный индекс, например, S&P 500. Через торговые платформы инвесторы получают доступ к этим фондам, которые следуют определенным правилам отбора компаний по таким критериям, как размер или устойчивость.
Например, известный индексный фонд S&P 500 отражает рекомендации индекса S&P Dow Jones. Индексные фонды могут охватывать регионы от США до развивающихся рынков, добавляя или исключая компании в соответствии с установленными правилами.
Некоторые индексы даже заранее сообщают о таких изменениях, помогая трейдерам в их стратегиях.
Как рассчитать индексы фондового рынка?
В современном цифровом мире определение значений индексов фондового рынка упрощается с помощью таких методик, как рыночная стоимость и взвешенный по цене подход, о которых мы расскажем ниже:
Основной метод – рыночная стоимость – означает полную денежную стоимость акций компании. Для ее определения необходимо умножить количество доступных акций на текущую цену одной акции данной компании.
При использовании данной методики акцентируется внимание на компаниях с более дорогими акциями, благодаря чему колебания их цен оказывают выраженное влияние на соответствующий индекс.
Как внешние факторы влияют на рыночные цены индексов?
Различные внешние факторы играют решающую роль в определении траектории движения цен на индекс, особенно в стратегии торговли индексами. Для тех, кто имеет торговый счет, понимание этих влияний жизненно необходимо.
Как правило, цены, подобно индексу FTSE 100, снижаются в периоды, характеризующиеся неопределенностью, которая ослабляет экономический ландшафт соответствующей страны. Это очень важно для такого типа взаимных фондов, как фонды, отслеживающие корзину ценных бумаг.
Роль сырьевых товаров
Некоторые акции в индексах могут быть привязаны к сырьевым товарам. Поэтому изменения на рынке этих товаров могут повлиять на значение индекса, что отразится на результатах деятельности фондов, отслеживающих корзину ценных бумаг.
Влияние глобальных событий
Такие события, как стихийные бедствия или широкомасштабные медицинские кризисы, могут негативно повлиять на индекс, особенно при торговле CFD, поскольку дестабилизируют экономику соответствующей страны.
Экономические события
Для реализации стратегии торговли индексами необходимо быть в курсе значимых экономических событий.
Решения центральных банков по процентным ставкам, данные по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP), обсуждение торговых соглашений и показатели занятости могут привести к колебаниям, что важно для тех, кто торгует CFD и ориентируется на рыночную капитализацию.
Корректировки внутри рынка
Изменения, такие как введение или исключение акций компании из индекса, могут привести к изменению цен. Это влияет на решения по управлению фондами, особенно в отношении коэффициента расходов взаимных фондов, отслеживающих эти индексы.
Корпоративные объявления
Значительные корпоративные события, такие как смена руководства, слияния или обнародование финансовых отчетов, также играют определенную роль, особенно для тех, кто занимается торговлей CFD.
Как лучше всего заниматься индексной торговлей?
Вы можете торговать индексами через CFD (контракт на разницу). Это позволяет трейдерам спекулировать на движении цен, не владея активом.
По сути, как покупатель, вы будете рассчитываться с продавцом по разнице цен с момента заключения контракта до его окончания. Обычно вы можете выбрать один из двух доступных вариантов:
- CFD на индексные деньги: Они предлагают узкие спреды и обычно являются краткосрочными инвестициями. Трейдеры часто закрывают позиции до конца дня, чтобы избежать ночных комиссий, и возобновляют торговлю на следующий день.
- CFD на индексные фьючерсы: Эти контракты прогнозируют будущие цены. Идеально подходят для средне- и долгосрочных инвестиций, не взимают комиссионных за овернайт и своп.
В чем заключаются основные преимущества торговли индексами?
Если вы очень заинтересованы в торговле индексами, то наверняка хотели бы знать основные преимущества такого вида деятельности. Вот что вам следует знать:
— Гибкость в торговле: Трейдеры могут занять «длинную» или «короткую» позицию в зависимости от ожидаемого движения рынка, получая выгоду от роста и падения цен на индексы.
— Глобальный доступ с одного счета: Единый торговый счет предоставляет доступ к глобальным индексам, таким как ASX 200, Dow Jones и DAX 30.
— Динамический состав: Индексы корректируются, избавляясь от недостаточно эффективных акций и добавляя быстрорастущие.
— Экономическая эффективность: Для начала торговли индексами требуется минимальный капитал, поскольку CFD на индексы, как правило, не взимают брокерских комиссий. Кроме того, маржа может составлять всего 1%.
Как лучше всего начать торговать индексами?
Торговля индексами начинается следующим образом:
— Выберите способ входа на рынок, будь то CFD, фьючерсы или опционы – все они позволяют торговать на основе движения цен акций, входящих в индекс.
— Ознакомьтесь с ценой индекса, которую можно получить через наличные индексы, ETF или фьючерсы на индексы, и выберите метод, который соответствует вашим торговым целям.
— Заведите торговый счет у онлайн-брокера, предлагающего торговлю индексами; брокеры различаются по спредам, что влияет на потенциальную прибыль.
— Выберите индекс, который соответствует вашему стилю торговли, капиталу, допустимому риску и знанию акций, входящих в индексный фонд.
Заключение
Индексная торговля позволяет спекулировать на движении индексов фондового рынка, не покупая отдельные акции. Она обеспечивает гибкость в принятии «длинных» или «коротких» позиций, предоставляя глобальный доступ при минимальном капитале.
Заведя торговый счет в Интернете, трейдеры могут получить доступ к различным индексам с учетом допустимого риска, стиля торговли и наличия капитала.
Часто задаваемые вопросы – FAQ
Что такое индексная торговля?
— Индексная торговля предполагает спекуляцию на движении индекса фондового рынка без владения отдельными акциями.
Как можно участвовать в индексной торговле?
— С помощью контрактов на разницу (CFD), позволяющих спекулировать на движении цен.
Можно ли напрямую инвестировать в индекс?
— Нет, непосредственно в индекс инвестировать нельзя; вместо этого важно его относительное изменение, например, процентное изменение индекса FTSE 100.
Каковы основные методы торговли индексами в Интернете?
— Основными методами являются наличные CFD и фьючерсные CFD на индексы.
Как внешние события влияют на цены индексов?
— На цены индексов могут влиять такие события, как экономические изменения, глобальные события, изменение цен на сырьевые товары и корпоративные объявления.
