¿Qué es la negociación de índices y cómo se puede negociar hoy con ellos?

¿Se ha preguntado alguna vez qué es el Index Trading? ¿Pueden los operadores de hoy en día operar con él sin problemas? Y, en última instancia, ¿hasta qué punto es rentable este tipo de actividad y qué puede aportar a los operadores en breve?

En primer lugar, un Índice en el trading representa una medida específica del valor bursátil de la sección. Se estima a partir de los precios de las acciones concretas.

Los operadores también pueden observar el Índice como el grupo bursátil que cotiza claramente más alto dentro de un área. Pero, ¿cómo funciona el comercio de índices?

¿Cómo aprender a operar con índices? Vamos a obtener toda la información esencial sobre este tipo específico de comercio, ¿de acuerdo?

Definición y explicación de la negociación con índices

La negociación con índices consiste en especular con el movimiento de un determinado índice bursátil. Los operadores predicen si el valor de un índice ascenderá o descenderá, lo que influye en su decisión de comprar o vender.

Como los índices reflejan el rendimiento colectivo de múltiples valores, los operadores no están comprando valores individuales, sino el rendimiento medio de una colección de valores.

Si los valores de un índice se revalorizan, su valor aumenta; si bajan, su valor disminuye.

Categorías de una negociación de índices en línea

• La negociación de índices en línea se divide principalmente en dos categorías:

1. CFD de efectivo
2. CFD sobre futuros de índices.

La distinción clave es que los mercados al contado carecen de fecha de vencimiento, mientras que los mercados de futuros tienen un vencimiento designado, a menudo denominado «rollover».

Un contrato de futuros es un pacto entre un comprador y un vendedor sobre un precio predeterminado que se cumplirá en una fecha futura concreta.

Entender los índices

Los índices rastrean datos financieros o económicos como los tipos de interés o la inflación y sirven de referencia para el rendimiento de las carteras. Este tipo de actividad pretende emular un índice en lugar de superarlo. En finanzas, siguen la evolución de los precios de los valores.

El S&P 500 y el Bloomberg US Aggregate Bond Index representan puntos de referencia del mercado estadounidense. No se puede invertir directamente en un índice, pero su cambio relativo es crucial.

Por ejemplo, el cambio porcentual del FTSE 100 es más revelador que su valor numérico exacto.

¿Qué permiten los índices financieros a los operadores?

Los índices financieros permiten a los operadores obtener una puntuación a partir de los precios de los activos para seguir el rendimiento de un grupo de valores que representan un segmento de mercado en los mercados financieros.

Los índices amplios, como el S&P 500 o el DJIA, abarcan todo el mercado, mientras que los especializados, como el Russell 2000, se centran en segmentos como los valores de pequeña capitalización.

¿Qué es un fondo indexado?

Un fondo indexado es una inversión, normalmente un fondo de inversión o ETF, que refleja un índice de mercado específico, como el S&P 500. A través de plataformas de negociación, los inversores acceden a estos fondos, que siguen reglas definidas para seleccionar empresas en función de criterios como el tamaño o la sostenibilidad.

Por ejemplo, el famoso S&P 500 Index Fund refleja las directrices de los índices S&P Dow Jones. Los fondos índice pueden abarcar regiones desde EE.UU. hasta los mercados emergentes, añadiendo o eliminando empresas en función de estas normas establecidas.

Algunos índices incluso preanuncian tales cambios, ayudando a los operadores en sus estrategias.

¿Cómo calcular los índices bursátiles?

En el panorama digital actual, la determinación de los valores de los índices bursátiles se racionaliza con metodologías como la capitalización bursátil y el enfoque ponderado por precios, como se detalla a continuación:

El método principal, la capitalización bursátil, representa el valor monetario global de las acciones de una empresa.

Para obtenerlo, se multiplica la cantidad de acciones accesibles por el precio actual de una sola acción de esa entidad.

Utilizando esta técnica se acentúan las empresas con acciones más caras, lo que garantiza que sus variaciones de precio tengan un impacto pronunciado en el Índice respectivo.

¿Cómo influyen los factores externos en los precios del mercado de índices?

Diversos elementos externos desempeñan un papel crucial a la hora de determinar la trayectoria de los precios de los índices, especialmente en la estrategia de negociación de índices. Para quienes tienen una cuenta de trading, es vital comprender estas influencias.

Por lo general, los precios, al igual que el FTSE 100, tienden a bajar durante periodos marcados por la incertidumbre que debilita el panorama económico de la nación asociada.

Esto es vital para un tipo de fondo de inversión conocido como fondo que sigue una cesta de valores dentro de él.

El papel de las materias primas

Algunos valores de los índices podrían estar vinculados a materias primas. Por lo tanto, los cambios en el mercado de estas materias primas pueden influir en el valor del índice, afectando a la rentabilidad de los fondos que reflejan esta cesta de valores.

El impacto de los acontecimientos mundiales

Ocurrencias como calamidades naturales o crisis sanitarias generalizadas pueden afectar negativamente al Índice, especialmente cuando se opera con CFD, al desestabilizar la economía del país en cuestión.

Evolución económica

Incorporar una estrategia de negociación de índices exige estar al tanto de los acontecimientos económicos más destacados.

Las decisiones de los bancos centrales sobre los tipos de interés, las nóminas no agrícolas (NFP), las deliberaciones sobre los pactos comerciales y las métricas de empleo pueden provocar fluctuaciones, esenciales para quienes operan con CFD y se centran en la capitalización bursátil.

Ajustes en su interior

Las alteraciones, como la introducción o eliminación de acciones de una empresa de un índice, pueden provocar modulaciones de precios. Esto repercute en las decisiones de gestión de los fondos, especialmente en lo que se refiere al coeficiente de gastos de los fondos de inversión que siguen estos índices.

Anuncios corporativos

Las revelaciones corporativas significativas, que abarcan transiciones de liderazgo, fusiones o revelaciones de informes financieros, también desempeñan un papel, especialmente para los que participan en el comercio de CFD.

¿Cómo realizar las mejores operaciones con índices?

Puede operar con índices a través de CFD (contrato por diferencia). Esto permite a los operadores especular con los movimientos de precios sin poseer el activo.

Básicamente, como comprador, deberá liquidar la diferencia de precio con el vendedor desde el momento en que formalice el contrato hasta su finalización. Normalmente, podrá elegir entre las dos opciones disponibles:

1. CFD sobre índices: Ofrecen diferenciales estrechos y suelen ser inversiones a corto plazo. Los operadores suelen cerrar las posiciones al final del día para evitar las comisiones nocturnas y reiniciar las operaciones al día siguiente.
2. CFD sobre Futuros de Índices: Estos contratos predicen precios futuros. Ideales para inversiones a medio y largo plazo, no tienen comisiones nocturnas ni de swap.

¿Cuáles son las principales ventajas de negociar con índices?

Si está muy interesado en operar con índices, seguro que le gustaría conocer las principales ventajas de dicha actividad. Esto es lo que debe saber:

• Flexibilidad en las operaciones: Los operadores pueden adoptar una posición «larga» o «corta» en función de los movimientos previstos del mercado, beneficiándose de las subidas y bajadas de los precios de los índices.
• Acceso global con una sola cuenta: Una sola cuenta de negociación da acceso a índices mundiales, como el ASX 200, el Dow Jones y el DAX 30.
• Composición dinámica: Los índices se ajustan, deshaciéndose de valores de bajo rendimiento o añadiendo otros de alto crecimiento.
• Rentabilidad: Empezar a operar con índices requiere un capital mínimo, ya que los CFD sobre índices no suelen tener comisiones de corretaje. Además, los márgenes pueden ser tan bajos como el 1%.

¿Cómo empezar a operar con los mejores índices?

Para operar con índices, empiece de la siguiente manera:

• Elija su método de entrada en el mercado, ya sea a través de CFD, futuros u opciones, todos los cuales permiten operar en función de los movimientos de los precios de los valores que lo componen.
• Familiarícese con la cotización del índice, que puede obtenerse a través de índices al contado, ETF o futuros sobre índices, y seleccione un método que se ajuste a sus objetivos de negociación.
• Abra una cuenta de negociación con un corredor en línea que ofrezca negociación de índices; los corredores varían en los diferenciales, lo que repercute en los beneficios potenciales.
• Seleccione un índice que se ajuste a su estilo de negociación, capital, tolerancia al riesgo y conocimiento de los valores de ese fondo indexado.

Conclusión

La negociación de índices permite especular con los movimientos de los índices bursátiles sin comprar valores individuales. Ofrece flexibilidad a la hora de tomar posiciones «largas» o «cortas», proporcionando un acceso global con un capital mínimo.

Mediante la creación de una cuenta de negociación en línea, los operadores pueden acceder a varios índices, teniendo en cuenta la tolerancia al riesgo, el estilo de negociación y la disponibilidad de capital.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

¿Qué es la negociación de índices?

• La negociación de índices consiste en especular con los movimientos de los índices bursátiles sin poseer valores individuales.

¿Cómo se negocia con índices?

• Mediante contratos por diferencias (CFD), que permiten especular con los movimientos de los precios.

¿Se puede invertir directamente en un índice?

• No, no se puede invertir directamente en un índice; en su lugar, es esencial su cambio relativo, como el cambio porcentual del FTSE 100.

¿Cuáles son los principales métodos de negociación de índices en línea?

• Los principales métodos son los CFD de efectivo y los CFD de futuros de índices.

¿Cómo influyen los acontecimientos externos en los precios de los índices?

• Acontecimientos como cambios económicos, acontecimientos mundiales, cambios en las materias primas y anuncios empresariales pueden influir en los precios de los índices.