Текущие сведения о нефти и газе
Президент России Владимир Путин находится в одном шаге от крупной ошибки в поставках нефти и газа, которые являются основными экспортными товарами его страны. Краткий урок истории покажет, что, избегая этой ошибки, можно сэкономить России много денег.
Однажды я увидел наклейку на бампере автомобиля, на которой было написано: «Если вы думаете, что образование дорого стоит, попробуйте невежество». Обучение через обучение — это очевидный способ чему-то научиться и избежать ошибок. А кто хочет ошибаться, особенно когда это может быть дорого?
Хотя многим это не кажется, но примером очень полезного образования является изучение истории. Когда мы изучаем историю, почти бесплатно можно посмотреть на лабораторный эксперимент, который кто-то проводил в прошлом. Можно изучить обстоятельства, при которых произошли различные события, проследить действия и мотивы вовлеченных людей и отдельных лиц и, наконец, увидеть результаты после того, как все события произошли. В результате можно многое узнать, изучив эти различные точки.
Например, текущая ситуация с поставками российской нефти и газа в Западную Европу. Некоторые западные страны, особенно Германия, Италия и Венгрия (и это только три) стали сильно или даже чересчур зависеть от этих поставок с Востока. В 2021 году Германия получила 32% своего газа из России. Эксперты в этой области говорят, что ей будет очень сложно переключиться на какой-либо другой сопоставимый источник поставок. Немецкая промышленность, особенно химическая, сильно зависит от этого импорта, а российский газ также широко используется для отопления жилых помещений. Все это заставляет Германию и другие страны неохотно противостоять России, даже перед лицом ее вторжения в Украину со всеми вытекающими отсюда ужасами.
И из-за этого, хотя они и согласились на общий набор западных санкций против России, им иногда кажется, что их сердце не совсем к этому. Какое-то время так казалось, но все может измениться, верно? С каждым российским ракетным ударом по театру, школе или торговому центру на Западе необходимость противодействия этой агрессии становится все более очевидной. И в то же время, что могут сделать эти уязвимые страны со своей зависимостью от российского газа? Если они введут полные санкции, не рискуют ли они, что Россия обернется против них и создаст угрозу их собственной экономике?
Я считаю, что первый урок, который следует извлечь из этого конкретного взгляда на историю, состоит в том, чтобы никогда больше не становиться настолько зависимым от единственного источника жизненно важных ресурсов. Особенно, когда рассматриваемая страна имеет привычку нападать на своих соседей (Грузия в 2008 году и Украина в 2014 и 2022 годах) и угрожает продолжить это в последние годы (Эстония, Латвия и Литва). В некотором смысле это только укрепило уроки, извлеченные во время недавней пандемии COVID-19, когда массовые проблемы с цепочками поставок продемонстрировали безрассудство в отсутствие альтернативных источников поставок.
Глядя на эту ситуацию, некоторые говорят, что Россия, так сказать, держит Германию на крючке. «Не сердите нас слишком сильно, господа, а то мы можем перекрыть подачу газа». На самом деле, некоторые предполагают, что это может произойти уже на этой неделе. Трубопровод Nord Stream 1 в настоящее время остановлен на ежегодное техническое обслуживание, которое обычно проводится несколько дней в году. Но возобновит ли Россия поставки 21 июля, как планировалось изначально, или возникнут какие-то «технические проблемы»? Это будет видно.
Однако до сих пор русские, не колеблясь, давали понять Западу, что возможность полного отключения существует. В апреле 2022 года Владимир Путин заявил, что «враждебные» зарубежные страны должны «играть в его игру». Этим странам сказали, что они должны начать платить за газ в рублях, иначе Россия прекратит поставки. Это когда клиенты знают, кто несет ответственность. Несмотря на то, что немцы отказались использовать в расчетах рубли, поставки продолжались.
Однако у этого вопроса про «необходимое газоснабжении» есть и другие стороны. Было бы полезно сделать шаг назад и взглянуть на другие проблемы этого вопроса. Давайте вернемся в 1970-е годы и вспомним Нефтяной кризис 1973 года. Картина была похожа на ту, которую мы видим сейчас с Россией и Европой. В то время Запад полагался на ОПЕК (в основном, Саудовскую Аравию и другие государства Ближнего Востока), которые снабжали Европу большим количеством дешевой нефти и помогали поддерживать работу их промышленности и все их автомобили на дорогах. Когда несколько западных стран поддержали Израиль против Сирии и Египта в войне Судного дня в октябре 1973 года, Саудовская Аравия и их партнеры по ОПЕК отомстили, наложив эмбарго на экспорт нефти в эти страны. Первыми целевыми странами были Канада, Япония, Нидерланды, Великобритания и США. Эмбарго распространялось также на Португалию, Родезию (современное Зимбабве) и Южную Африку. К концу эмбарго в марте 1974 года цена на нефть выросла почти на 400%, примерно с $3 за баррель почти до $12 за баррель на мировых рынках.
В краткосрочной перспективе рост цен такого масштаба оказал огромное и катастрофическое воздействие на затронутую экономику. Водители, которым никогда в жизни не приходилось стоять в очереди за бензином, теперь обнаружили, что они не только стоят в очереди, но даже не уверены, что им достанется бензин, когда, наконец, дойдет их очередь. Этот 400-процентный рост такого важного товара, как бензин, означал, что ОПЕК обложила западного потребителя огромным неизбежным налогом. Если деньги людей шли на бензин, то нечего было тратить на другие вещи. Таким образом, произошла инфляция цен на бензин, которая затем привела к цепной реакции на цены почти всего остального. Это сопровождалось падением потребительских расходов на многие другие товары, что привело к тому, что некоторые предприятия столкнулись с рядом серьезных кризисов.
В то время я изучал экономику и помню, как один из наших лекторов вынес свой вердикт этому хаосу. — Это просто, — сказал он. «Арабы научились экономике!» Под этим он имел в виду, что в 1973 году арабы оказались в монопольном положении в отношении поставок нефти. Это был продукт, который пользовался большим спросом. Поэтому, оставив в стороне желание отомстить Израилю и его сторонникам в экономическом плане, они продавали нефть, и только у них был большой ее запас. Итак, вместо того, чтобы взимать 3 доллара за баррель, почему бы не получить в четыре раза больше дохода, взимая 12 долларов за баррель? Рынок платит. Неохотно, но все окупится, поскольку без этой нефти не обойтись. Западный спрос в то время был тем, что экономисты называют «негибким по цене». Это означает, что спрос на нефть не изменится очень сильно, независимо от устанавливаемой цены. Людям она была нужна!
Так было в 1973 году, и все же, действительно ли арабы так хорошо освоили экономику? В краткосрочной перспективе они, конечно, выиграли, но экономические действия приводят к экономическим последствиям. Перед Западом встал вопрос: «Что делать с этой дорогой арабской нефтью?» И ответ не заставил себя долго ждать. Он заключался в следующем умозаключении: «Нам на Западе нужно найти альтернативные источники нефти. Когда нефть была дешевой, не было никаких стимулов для этого. Тем не менее, сейчас мы увидели, что нефть может быть использована как оружие против нас, поэтому мы больше не хотим быть во власти этой монополии, да и вообще любой монополии. И эта новая более высокая цена убивает нас, поэтому нам нужно найти другие источники поставок. И теперь, когда цена так высока, будет целесообразно бурить и искать нефть в более отдаленных и менее доступных местах». Это то, что произошло в течение следующих нескольких лет, когда бурение нефтяных скважин расширилось в таких местах, как Аляска, Норвегия и Северное море у побережья Шотландии. А также в холодных мерзлых пустошах страны, имя которой тогда было Советским Союзом.
Кроме того, Запад предпринял шаги по сокращению потребления нефти. Правда, как и поиск новой нефти, это заняло время. Тем не менее, автомобильная и авиационная промышленность сосредоточились на производстве моделей, потребляющих меньше бензина. Люди начали утеплять свои дома, чтобы их отопление было более эффективным.
Таким образом, ответом Запада было увеличение поставок нефти и снижение спроса на нее. Стремясь использовать свое монопольное положение в краткосрочной перспективе, арабы в конечном итоге подорвали это же положение в долгосрочной перспективе. Это факт, что люди постепенно приспосабливаются к ситуации. Возможно, они этого и не хотели, но в данном случае «необходимость была матерью изобретения». И мы могли бы также сказать, что это было «матерью» дополнительных исследований.
Взглянув на этот исторический урок почти 50-летней давности, пришло время вернуться к вопросу об экспорте российской нефти на Запад. Завтра Россия может наложить эмбарго, что приведет к краткосрочному хаосу, особенно в Германии и во всем Европейском Союзе. Но Запад отреагирует, и будут приняты меры, чтобы хоть как-то восстановить поставки. Я уверен, что другие страны постепенно смогут компенсировать нехватку современной нефтегазовой версии «Берлинского авиалайнера». В настоящее время в мире много нефтедобывающих стран, в отличие периода 1970-х годов. Например, европейские страны ищут новые источники поставок в районе Каспийского моря, где ведутся переговоры о сделках с Азербайджаном и Казахстаном, бывшими частями Советского Союза.
Отказ от поставок на Запад также будет стоить России больших денег. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 60% российского экспорта нефти и газа идет в Европу. Получается до 500 миллионов долларов в день. Это то, что помогает финансировать войну России против Украины, поэтому было бы удивительно, если бы Россия очень долго отказывалась от этих денег. На самом деле, если посмотреть на проблему с другой стороны, то именно Европа должна ввести эмбарго на импорт российской нефти. Действительно странно, что правительства Европы, с одной стороны, снабжают Украину оружием, а с другой стороны, продолжают снабжать Россию средствами для ведения войны. И это в интересах России. Как глупо было бы Владимиру Путину отрезать Запад от нефти и газа. Конечно, в краткосрочной перспективе это вызовет хаос, но Германия и другие находчивы. Со временем они найдут способ обойти эту проблему. Однако в долгосрочной перспективе доходы, полученные от основного экспорта страны, будут потеряны. После хаоса ни одна страна на Западе не позволила бы себе стать настолько зависимой от страны, которая могла бы перекрыть кран в любой момент.
Так что стоит отметить, что в случае с Германией у нее могут возникнуть реальные проблемы с импортом российской нефти и газа. Однако с точки зрения изучения экономики и соответствующей истории эта проблема, хотя и потенциально присутствует в краткосрочной перспективе, должна перестать существовать в долгосрочной перспективе. В случае с Россией нужно действовать осторожно. У России твердая позиция в отношении своей нефти, но неверный шаг может привести к тому, что она потеряет свое могущество.
