Фьючерсы на Dow Jones подскочили перед заседанием ФРС

Фьючерсы на Dow Jones резко выросли в среду вместе с фьючерсами S&P 500 и Nasdaq. Акции Microsoft также подскочили после того, как отчет о прибыли за второй финансовый квартал оказался слабее предыдущего. Акции Microsoft сначала упали на 5%, но затем выросли почти на 4% на постмаркете на позитивных прогнозах компании. Во вторник акции MSFT снизились на 2,7% после значительного разворота в понедельник к небольшому росту.

Доходы и прогнозы Microsoft важны для рынка, включая конкурентов Alphabet, Amazon и HP, занимающихся облачными вычислениями.

Между тем, двухдневное заседание Федеральной резервной системы США заканчивается в среду днем. Есть предположения, что политики могут снова ускорить сокращение облигаций, сократив выкуп активов в середине февраля, а не в середине марта. Это предвещает еще более быстрый переход к немедленному ужесточению, когда повышение ставок и сокращение баланса ФРС начнется в ближайшие месяцы.

После заседания председатель ФРС Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию, на которой решит, насколько агрессивным будет центральный банк в ближайшие месяцы. В конце 2018 года рост ставок и сокращение балансов способствовали возникновению медвежьего рынка. Затем ФРС быстро изменила курс в начале 2019 года, когда инфляция была умеренной. Если инфляция останется на максимумах десятилетия, ФРС может быть вынуждена продолжить ужесточение, даже если фондовый рынок продолжит распродажу.

В любом случае комментарии Пауэлла к заявлению ФРС будут способствовать большим колебаниям цен на акции и доходов казначейства.

Фьючерсы и рынки США

Фьючерсы Dow Jones выросли на 1%, S&P 500 – на 1,3%, а Nasdaq 100 – на 1,9%. Цены на нефть в США также немного выросли, продолжив уверенный рост, как и фьючерсы на природный газ. Фьючерсы на сырую нефть в США выросли на 2,8% до $85,60 за баррель. Тем временем, процентная ставка по 10-летним гособлигациям выросла на три базисных пункта до 1,78%.

Индекс Innovator IBD 50 ETF упал на 1,6%. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF потерял 3,7%. VanEck Vectors Semiconductor ETF упал на 4%. SPDR S&P Metals & Mining ETF вырос на 0,3%. US Global Jets ETF вырос на 0,4%. SPDR S&P Homebuilders ETF потерял 1,9%. Фонд SPDR Financial Select ETF вырос на 0,4%. Фонд Health Care Select Sector SPDR Fund упал на 0,6%.

С другой стороны, акции Tesla во вторник упали на 1,3% до $918,40. Они упали до минимума в понедельник, прежде чем потери были сокращены. Акции TSLA больше не имеют двойного дна, но они все еще консолидируются. Затем перед открытием торгов в среду акции Tesla выросли на 3%. Реакция акций Tesla на прибыль и прогнозы по производству, поставкам и новым продуктам может привести к росту акций электромобилей, а также акций с высоким P-E.

Акции Apple и других компаний

Акции Apple выросли на 1,1% до $159,78 во вторник и поднялись на 2% в среду. На прошлой неделе акции подали сигнал к продаже, когда резко упали выше 10-недельной отметки. Доходы и перспективы Apple могут привести рынки в движение и, вероятно, способствовать росту или падению акций производителей чипов и других имен в более широкой экосистеме iPhone.

Акции энергетических компаний возглавили табло во вторник, поскольку цены на сырую нефть уверенно росли. Между тем, растущие акции продолжают страдать, включая «голубые фишки». В конце концов, реакция на отчет Microsoft была хорошей новостью для фьючерсов Dow Jones, а решение ФРС в среду может оказаться решающим для рынка.