Доллар продолжил расти, а фунт стерлингов резко упал

Доллар США резко вырос в ходе сегодняшних волатильных торгов, поскольку инвесторы размышляли о возможных результатах ключевого отчета по инфляции, который должен выйти позднее на этой неделе. Индекс доллара вырос на 0,1% до 113,19 в середине утренних торгов, поднявшись до 20-летнего пика 114,78 в прошлом месяце.

Более того, гринбек взлетел до трехнедельного максимума по отношению к японской иене. В итоге он торговался на уровне 145,86, что близко к 24-летнему пику 145,90, достигнутому до того, как японские власти решили поддержать иену три недели назад. Тем не менее в итоге курс иены остался неизменным на уровне 145,73 за доллар США.

Главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил во вторник, что правительство готово вмешаться, если падение курса иены продолжится. По словам Мацуно, власти предпримут соответствующие шаги против чрезмерных движений на рынке Форекс. Такое обещание оказало поддержку иене в последние недели. Несмотря на это, валюта медленно падает обратно к многолетним минимумам. Таким образом, центральный банк может вмешаться в ситуацию скорее раньше, чем позже.

Между тем, опасения по поводу роста процентных ставок и геополитической напряженности подтолкнули трейдеров в сторону безопасных валют. Аналитики ожидают, что в четверг выйдет отчет о высокой инфляции. В сочетании с сильными данными по рынку труда США это, вероятно, заставит ФРС продолжать повышать процентные ставки до 2023 года. Если это произойдет, доллар может вернуться к максимуму 2002 года, достигнутому в сентябре.

Мазен Исса, старший валютный стратег T.D. Securities в Нью-Йорке, сказал, что отчет о занятости в США в прошлую пятницу был сильным. Он сказал, что это стало большим ударом для трейдеров, которые ожидали разворота ФРС в ближайшем будущем. Агентство должно дать понять, что экономика США все еще слишком сильна, сказал Исса.

Как сейчас обстоят дела с евро и стерлингом?

Во вторник курс единой валюты мало изменился и составил $0,9702. Однако до этой сессии она терпела убытки четыре дня подряд, упав до 20-летнего минимума $0,9528, достигнутого 26 сентября.

Банк Англии увеличил объем покупок облигаций. Кроме того, хотя министр финансов Великобритании Квази Квартенг заявил, что сделает несколько заявлений по бюджету, британские рынки все еще находятся в напряжении. Во вторник Банк Англии вновь попытался предотвратить обвал на рынке государственных облигаций, заявив, что выкупит долговые обязательства, привязанные к инфляции, до конца недели.

Однако последние данные по рынку труда показали, что уровень безработицы в Великобритании за три месяца по август упал до самого низкого уровня с 1974 года. Это падение было частично связано с рекордным количеством людей, покинувших рынок труда, но инвесторы все равно обеспокоены.

Вследствие этого британский фунт во вторник падал пятый день подряд, достигнув самого низкого уровня с 29 сентября – $1,0999. В итоге фунт торговался без изменений на уровне $1,1055.

В то же время австралийский доллар сегодня упал до 2,5-летнего минимума $0,6248. Аналитики National Australia Bank отметили, что настроения на рынке были неустойчивыми, поэтому австралийский доллар может продолжить падение в ближайшие дни.

Китайский офшорный юань также упал на 0,3% до 7,177 против доллара США на этой сессии. Возобновление случаев заболевания коронавирусом в стране оказало давление на юань.

Что насчет валют развивающихся рынков?

Во вторник большинство азиатских валют торговалось с понижением. Малазийский ринггит упал до нового 24-летнего минимума, снизившись на 0,5%. В итоге он торговался на уровне $4,670 за доллар, что является самым низким показателем с января 1998 года. Фондовый рынок Малайзии также упал на 1,6%, а доходность облигаций подскочила на 2 базисных пункта до 4,404%.

В понедельник премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Яакоб объявил о роспуске парламента, надеясь на проведение досрочных выборов. Вей-Лян Чанг, валютный и кредитный стратег DBS, сказал, что, хотя сильный мандат был бы полезен, курс MYR, вероятно, будет зависеть от приоритетов нового правительства.

Тем временем, тайский бат и сингапурский доллар упали на 0,6% и 0,2% соответственно. Многие инвесторы опасаются, что быстрое ужесточение денежно-кредитной политики основными центральными банками может спровоцировать глобальную рецессию. Доходность в Индонезии выросла четвертую сессию подряд, поднявшись на 3,2 базисных пункта до 7,310%. Однако валюта страны упала на 0,3%.

С другой стороны, дефицит торгового баланса Филиппин в августе составил рекордные $6 млрд, а импорт подскочил до 26%. В результате сегодня песо прибавил 0,1%. Чанг из DBS отметил, что центральный банк, вероятно, поддержал валюту. Другие азиатские фондовые рынки в целом торговались с понижением, при этом Индонезия и Таиланд снизились примерно на 0,2% каждый.