Что такое открытая позиция в трейдинге?

Если вы только начинаете торговать на финансовых рынках, то наверняка задавались вопросом, что такое открытая позиция. В трейдинге и инвестировании все зависит от открытия и закрытия позиций в нужное время.

В этой статье мы объясним, что означает открытая позиция при торговле акциями и валютными парами. Кроме того, мы рассмотрим, какие рынки и финансовые инструменты наиболее подходят для стратегии открытой позиции. Наконец, мы рассмотрим преимущества и риски стиля торговли с открытой позицией.

 

Что такое открытая позиция в трейдинге?

Что вообще означает позиция в трейдинге? Чтобы войти в рынок, инвестор должен открыть позицию. Позиция на финансовых рынках означает, что актив находится в собственности или продан без покрытия.

Трейдер покупает актив с ордером на покупку или продает с ордером на продажу. Торговая позиция открывается, когда трейдер покупает актив, но нет встречной сделки (продажи).

Теперь, когда мы ответили на вопрос, что такое открытая позиция в трейдинге, давайте рассмотрим длинные и короткие позиции.

Открытая позиция после покупки считается длинной позицией. Открытая позиция после продажи является короткой позицией.

Например, когда инвестор уверен в движении акции на фондовом рынке, он является покупателем: тогда мы говорим, что он держит длинную позицию. Противоположная позиция (продажа) называется «короткой».

Длинные позиции можно открывать на спотовом рынке или на рынках опционов с покупкой колл-опциона. Когда инвестор ожидает падения цен, говорят, что он играет в короткую позицию. И наоборот, длинная позиция открывается, когда инвестор ожидает роста цен.

 

Что такое открытая позиция в трейдинге – Объяснение открытой позиции

Чтобы наглядно объяснить, что такое открытая позиция, давайте сосредоточимся на фондовом рынке. Итак, что такое акции? Если вы владеете определенным количеством акций, у вас есть открытая позиция. Как только вы продаете эти акции, вы закрываете позицию.

Если вы покупаете и держите инвестора, у вас обычно есть одна или несколько открытых позиций. Если вы закрываете свои позиции за относительно короткий период времени, вы являетесь краткосрочным трейдером. Краткосрочные сделки также называются «круглыми». Скальперы и внутридневные трейдеры открывают и закрывают свои торговые позиции за считанные секунды, играя на множественных колебаниях цены.

 

Что такое открытая позиция в торговле на рынке Форекс?

Когда вы покупаете или продаете короткие позиции на рынке Форекс, вы создаете торговую позицию. Если вы продаете или покупаете обратно, позиция закрывается.

Если вы думаете, что цена базовой валюты вырастет, вы покупаете или открываете длинную позицию, и если вы ожидаете, что цена упадет, вы открываете короткую позицию. При открытии позиции на рынке Форекс обращайте внимание на соотношение открытых позиций.

 

Что такое открытая позиция в трейдинге – Стратегия торговли с открытой позицией

Торговля с открытыми позициями — популярная долгосрочная торговая стратегия. Это позволяет отдельным трейдерам удерживать позицию в течение длительного времени, а на некоторых финансовых рынках в течение месяцев или даже лет!

На финансовых рынках позиция считается открытой, когда трейдер покупает финансовый актив с помощью ордера на покупку или продает короткую позицию.

Затем эта позиция закрывается, когда трейдер продает актив, который он купил, или погашает короткую продажу. Именно эта концепция открытия позиции и дала название позиционной торговле.

Из всех видов торговли позиционная торговля имеет самое продолжительное время. Таким образом, потенциал прибыли здесь больше, но и риск выше.

История полна известных примеров великих трейдеров, разбогатевших на стратегиях позиционной торговли, но есть и много заметных неудач…

 

Как работает торговля с открытой позицией?

Позиционная торговля — это торговая стратегия, при которой трейдер может намеренно оставаться открытым в течение нескольких месяцев или даже лет в надежде поймать большое движение цены.

Эта торговая философия отличается от внутридневной торговли, когда трейдер пытается уловить небольшие движения, покупая и продавая в один и тот же день.

Трейдер с открытой позицией пользуется преимуществами краткосрочных максимумов и минимумов и терпеливо ждет, будет ли достигнута его долгосрочная цель. Итак, основной принцип позиционной торговли заключается в том, что рынок движется в тренде.

Самый простой способ описать позиционную торговлю — сказать, что трейдер устанавливает большую цель по прибыли в процентах от движения рынка. При этом, чтобы не выйти из позиции преждевременно, позиционный трейдер также допускает большие убытки, устанавливая более дальний стоп-лосс.

 

Преимущества торговли с открытой позицией

Во-первых, это долгосрочная стратегия, которая потенциально может привести к значительной прибыли (хотя риск потери средств также выше).

Кроме того, позиционный трейдер менее подвержен стрессу, так как позиции не нужно проверять ежедневно. Краткосрочные движения не являются проблемой, пока сохраняется общий тренд.

Наконец, у позиционного трейдера есть больше времени, которое он может посвятить другим сделкам или другой профессиональной деятельности. Этот вид торговли требует времени только на первоначальный анализ выбора позиции.

Уровни прибыли и убытка обычно заранее определены, что позволяет позиционному трейдеру тратить очень мало времени на мониторинг своих позиций.

 

Торговые лимиты открытой позиции

Для долгосрочного удержания открытых позиций требуется значительный капитал, поскольку сделки могут длиться несколько месяцев. Трейдеры, которые хотят удерживать открытые позиции, должны быть уверены, что они могут позволить себе высокий риск потери денег…

Кроме того, этот предел обязательно подразумевает значительные потери, если первоначальный анализ приведет к неправильному выбору или если внешние факторы сделают предполагаемый сценарий недействительным.

Поскольку позиции удерживаются в течение длительного периода времени, крупные и непредвиденные события могут привести к развороту тренда и пересмотру сценария. Поэтому позиционный трейдер всегда должен быть готов к важным новостям.

Наконец, если позиция остается открытой в течение длительного времени, комиссия за своп может достигать приличной суммы при использовании кредитного плеча.

 

Торговые риски открытой позиции

Инвесторы считают, что чем короче торговый период, тем выше риск. На самом деле, в краткосрочной перспективе может произойти много неожиданных вещей (увеличенных за счет кредитного плеча, которое часто используется в краткосрочной перспективе), в то время как изменения в долгосрочной перспективе, как правило, оказывают меньшее влияние и дают больше времени для реагирования, за исключением исключительных обстоятельств.

Таким образом, основной риск позиционной торговли – это возможное резкое движение против тренда и отказ вовремя отрезать свои убытки.

 

Наиболее подходящие секторы рынка для торговли с открытыми позициями

Есть рынки, характеристики которых особенно интересны для практики позиционной торговли. Этими характеристиками являются достаточная ликвидность, широкий выбор и разумные комиссии при больших объемах сделок.

Рынками, которые лучше всего соответствуют этим характеристикам, являются фондовый рынок, рынок облигаций и товарный рынок.

На фондовый рынок обычно приходится наибольшая доля позиций позиционных трейдеров. Также возможен интерес к рынку Форекс (сильные среднесрочные тренды), но с низким или даже нулевым кредитным плечом.

 

Наиболее подходящие финансовые инструменты для торговли с открытой позицией

Чтобы торговать на этих рынках в наилучших возможных условиях, важно использовать соответствующие финансовые продукты. На индексных и фондовых рынках следует отдавать предпочтение прямым акциям и ETF.

Производные продукты, такие как CFD, являются сложными инструментами и часто слишком дороги с точки зрения комиссий в долгосрочной перспективе. Однако иногда их можно использовать с опционами для хеджирования позиции или всего портфеля в особых ситуациях.

Будь то акции, облигации, валюты, ставки или товары, важно сосредоточиться на прямой торговле продуктами, избегая деривативов с использованием заемных средств, за исключением ETF и фьючерсных контрактов без использования заемных средств (высокая ликвидность и низкие затраты).

 

Что такое открытая позиция в трейдинге – Заключение

Открытая торговля может быть отличным стилем торговли для трейдера, который не может наблюдать за сделками весь день или не хочет подвергаться слишком большому стрессу. Этот стиль также очень подходит для инвесторов, которым нравится фундаментальный и финансовый анализ.

Если все сделано правильно, этот стиль торговли может быть прибыльным из-за колебаний цен на акции в течение нескольких недель или месяцев.

Затем трейдеру необходимо найти анализ рисков и стратегию управления, а также найти то, что лучше всего соответствует его способностям и целям, размеру его счета и его доступности.

Трейдеры, которые пытаются торговать открытыми позициями, не понимая основ рынка, часто теряют деньги.

Фундаментальный анализ и финансовый анализ — очень полезные навыки для позиционного трейдера. Графический анализ также может помочь оптимизировать позиции входа и выхода. Фундаментальный анализ и макроэкономика являются критериями для принятия решения о том, какую позицию занять и в какое время.

Но без глубокого понимания целевого рынка и активов, которые существуют на этом рынке (часы, работа, функции и ответы), различных методов анализа будет недостаточно. Вот почему важно заниматься спортом!