Что такое акции FOMC: Цена, новости и результаты
Задумывались ли вы о том, что означает термин «FOMC» в акциях и почему профессионалы в этой отрасли должны знать об этом термине? Насколько важно это необычное название на фондовом рынке и что оно означает?
Прежде всего, FOMC – это аббревиатура от названия «Федеральный комитет по открытым рынкам», и, как следует из самого названия, речь идет о конкретном подразделении Федеральной резервной системы США (ФРС). Для тех, кто совсем непосвящен, ФРС представляет собой центральный банк Соединенных Штатов и играет важную роль в экономике страны в целом.
Но прежде чем мы перейдем к центробанку и расскажем об этой полезной истории, давайте сначала узнаем, что такое FOMC в торговле акциями, и всю важную информацию о нем, не так ли? Кроме того, в следующей статье, помимо акций FOMC, вы получите последние новости по этой теме. Поэтому давайте начнем с самого начала!
Что означает акции FOMC?
Федеральный комитет по открытым рынкам является составной частью ФРС, которая представляет собой знаменитую ФРС. Он определяет курс денежно-кредитной, или экспансионистской, политики в США путем управления ОМО – «операциями на открытом рынке».
Этот комитет состоит из многочисленных членов правления, включая президента Федерального резервного банка Нью-Йорка. Остальные четыре места поочередно занимают президенты остальных 11 резервных банков. Их коллективная мудрость и лидерство определяют ход работы комитета. Таким образом, в состав этого важного комитета входят 12 человек. Семь из них входят в состав Совета управляющих.
Расшифровка состава FOMC
FOMC, состоящий из 12 членов, собирается восемь раз в год на плановые заседания для рассмотрения возможных корректировок неминуемой денежно-кредитной политики.
Результатом голосования может стать покупка или продажа государственных ценных бумаг США, призванных стимулировать устойчивый экономический рост. Его члены очень часто попадают в три следующие категории:
- Ястребы предпочитают более жесткие стратегии
- Голуби, выступающие за стимулирование экономики
- Умеренные центристы.
Джером Пауэлл, считающийся умеренным, является председателем FOMC и Совета управляющих, его второй срок начинается 23 мая 2022 года. Заместителем председателя является Джон Уильямс, президент ФРБ Нью-Йорка с 2018 года.
Среди других ключевых членов Совета управляющих можно назвать следующие имена:
— Мишель Боуман
— Майкл Барр
— Лиза Кук
— Филип Джефферсон
— Кристофер Уоллер.
Роль ФРС в управлении экономикой
Федеральная резервная система разделена на 12 округов, в которых расположены окружные банки в таких крупных городах, как Бостон, Филадельфия и Ричмонд. Эти банки играют ключевую роль в принятии экономических и финансовых решений, включая корректировку процентных ставок.
Если президент Нью-Йоркского банка занимает свой пост постоянно, то его коллеги из других городов, включая Бостон, Филадельфию и Ричмонд, сменяют друг друга ежегодно. Исключение составляют Кливленд и Чикаго, где президенты сменяются раз в два года.
Что обеспечивает ежегодная ротация членов FOMC?
Ежегодная ротация состава FOMC обеспечивает сбалансированное представительство различных географических групп. Ежегодно в нем принимает участие президент резервного банка из каждого из этих кластеров:
- Бостон, Филадельфия и Ричмонд
- Кливленд и Чикаго
- Сент-Луис, Даллас и Атланта
- Канзас-Сити, Миннеаполис и Сан-Франциско.
Такая система способствует равному участию всех регионов США. Этот подход крайне важен для принятия решений по таким экономическим мерам, как ставки по федеральным фондам и учетные ставки, которые в значительной степени влияют на стабильность цен. В нынешнем составе FOMC этот баланс сохраняется.
Заседания FOMC: Принятие решений о направлении развития экономики
Ежегодно FOMC проводит восемь закрытых плановых заседаний, а при необходимости и больше. Они провоцируют спекуляции на Уолл-стрит относительно корректировки денежной массы и процентных ставок. Протоколы заседаний FOMC, публикуемые после заседания, содержат информацию о результатах, таких как изменение процентных ставок.
На этих заседаниях Совет управляющих и 12 президентов резервных банков оценивают финансовые рынки и экономические прогнозы, обсуждая наиболее подходящую денежно-кредитную политику.
Только избранные члены FOMC завершают формирование политики. Например, в июле 2023 года они повысили ставку по федеральным фондам в диапазоне от 5,25% до 5,50%, что на 25 базисных пунктов больше, чем в мае 2023 года.
Механизм работы FOMC
ФРС регулирует денежное предложение с помощью операций на открытом рынке (OMO), изменяя учетную ставку и устанавливая требования к банковским резервам. FOMC, находящийся в ведении ФРС, проводит ОМО – покупку и продажу государственных ценных бумаг.
Приобретенные ценные бумаги поступают на системный счет открытого рынка (SOMA), на котором хранятся внутренние и зарубежные портфели. FOMC может оставить или продать эти ценные бумаги в зависимости от ситуации. Все операции ФРС на открытом рынке осуществляет Нью-Йоркский резервный банк.
Реализация политики: Ротационная основа операций FOMC
После заседания итоги передаются в Нью-Йоркский резервный банк, который ежегодно на основе ротации проводит операции на открытом рынке до тех пор, пока директива FOMC не будет выполнена. Операции FOMC имеют широкие последствия, влияя на краткосрочные и долгосрочные процентные ставки, курсы валют и предложение кредитов.
В январе 2023 г. FOMC подтвердил свою приверженность принципам обеспечения максимальной занятости, ценовой стабильности и умеренных долгосрочных процентных ставок. Целевой уровень инфляции в 2% был определен как наиболее соответствующий мандату этого года.
Новости FOMC – О чем следует знать?
Вот некоторые из последних новостей FOMC, о которых вы должны знать:
ФРС повышает базовую ставку кредитования для борьбы с инфляцией
Федеральная резервная система США подняла свою знаменитую базовую ставку кредитования до самого высокого уровня с 2001 г. в ответ на превышение целевого уровня инфляции.
В результате повышения ставки на четверть процентного пункта процентная ставка «овернайт» находится на уровне 5,25-5,5%. Центральный банк отметил возможность дальнейшего повышения ставки в будущем, поскольку он продолжает оценивать экономические данные.
Основные итоги заседания FOMC:
— Члены FOMC единогласно проголосовали за то, чтобы решить проблему инфляции путем повышения ставок.
— В зависимости от будущих экономических данных возможно дальнейшее повышение ставок.
— Рецессия в экономике США больше не прогнозируется.
— После принятия решения о повышении ставки котировки акций на Уолл-стрит в основном не изменились.
ФРС продолжает внимательно следить за инфляцией и поддерживать экономическую стабильность. Следующие заседания FOMC запланированы на сентябрь и октябрь-ноябрь.
Доходы компаний с крупными капиталами и решение по ставке
Уолл-стрит готовится к напряженной неделе, в течение которой произойдут ключевые события, способные оказать влияние на рынок. Крупные технологические лидеры, включая Alphabet (GOOGL), Apple (AAPL), Amazon (AMZN) и Meta Platforms (F.B.), должны представить финансовые результаты за четвертый квартал, и инвесторы внимательно следят за любыми признаками слабости в технологическом секторе.
В среду состоится первое заседание ФРС в 2023 году, и широко ожидается, что процентные ставки будут повышены на 0,25% в рамках политического решения. Пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла, которая состоится после этого заседания, даст возможность понять дальнейшие планы центрального банка по повышению ставок.
Отчет о занятости за январь и экономические данные
В пятницу будет опубликован отчет о занятости за январь, в котором экономисты ожидают увеличения числа рабочих мест на 185 000. Картина занятости смягчилась, но спрос на рабочую силу остается высоким, что отражает напряженность на рынке труда на фоне продолжающейся кампании ФРС по ужесточению кредитно-денежной политики.
Стратеги предостерегают от недооценки реакции ФРС на инфляционные риски, поскольку давление на заработную плату сохраняется, а рост потребительских цен, хотя и замедляется, все еще вызывает опасения.
Увольнения в технологическом секторе на фоне прибыли
Такие технологические компании, как Alphabet, недавно объявили о планах по сокращению рабочих мест, что свидетельствует об изменении темпов роста после пандемического бума. Инвесторы будут внимательно изучать отчеты о прибылях, чтобы получить представление о стратегии компаний и их инициативах по сокращению расходов.
В этом году динамика рынка показывает, что инвесторы не слишком удивлены результатами прибыли за четвертый квартал. Однако в связи с тем, что результаты публикуют различные компании, возможные всплески и сюрпризы могут повлиять на динамику рынка в течение недели.
Оглашение экономических данных
Данные по занятости в частном секторе от ADP и еженедельный отчет по первичным заявкам на пособие по безработице создадут основу для пятничного отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе.
Учитывая, что на карту поставлено очень многое, эта неделя, вероятно, станет решающим испытанием для ралли рынка 2023 года. Инвесторы будут внимательно следить за результатами этих событий, чтобы оценить направление развития экономики и решения ФРС по монетарной политике.
Заключение
Федеральный комитет по открытым рынкам, или FOMC, играет важную роль в Федеральной резервной системе США. Он следит за состоянием экономики и принимает решения в области денежно-кредитной политики, включая корректировку ставки по федеральным фондам и других ключевых процентных ставок.
Его действия оказывают существенное влияние на покупку и продажу государственных ценных бумаг, стремясь обеспечить устойчивый экономический рост как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
Инвесторы внимательно следят за заседаниями FOMC, чтобы получить представление о будущем направлении денежно-кредитной политики, включая возможные изменения ставки по федеральным фондам.
На этой неделе, наряду с крупными отчетами о прибылях технологических компаний и январским отчетом о занятости, действия ФРС будут иметь решающее значение для поддержания экономической стабильности на фоне опасений по поводу инфляции и ее влияния на экономику в целом.
Часто задаваемые вопросы
Что такое FOMC и почему он важен для акций?
— FOMC расшифровывается как «Федеральный комитет по открытым рынкам» и является важнейшим органом Федеральной резервной системы США. Он следит за состоянием экономики и принимает решения по денежно-кредитной политике, включая корректировку ставки по федеральным фондам и других ключевых процентных ставок, которые влияют на покупку и продажу государственных ценных бумаг и обеспечивают устойчивый экономический рост.
Сколько членов входит в состав FOMC?
— FOMC состоит из 12 членов, включая президентов различных резервных банков и членов Совета управляющих.
Что обеспечивает ежегодная ротация членов FOMC?
— Ежегодная ротация обеспечивает сбалансированное представительство различных географических групп, способствуя равноправному участию всех регионов США в принятии экономических решений, влияющих на ценовую стабильность, таких как ставка по федеральным фондам и учетная ставка.
Как часто FOMC собирается на заседания?
— Ежегодно FOMC проводит восемь закрытых плановых заседаний, а при необходимости и больше, для рассмотрения возможных корректировок денежно-кредитной политики.
Каковы основные итоги последнего заседания FOMC?
— Результатом последнего заседания FOMC стало повышение базовой кредитной ставки на четверть процентного пункта, направленное на решение проблемы инфляции. Дальнейшее повышение ставки возможно в зависимости от будущих экономических данных, а рецессия в экономике США больше не прогнозируется. Акции на Уолл-стрит после решения о повышении ставки в основном не изменились.
