Азиатские индексы колеблются вслед за Уолл-стрит и ФРС

В среду на азиатских фондовых биржах наблюдались смешанная динамика. Уолл-стрит выросла, а председатель Федеральной резервной системы США заявил, что он еще больше повысит процентные ставки, чтобы снизить инфляцию. Шанхай и Гонконг сдали позиции, в то время как Сеул и Токио выросли. Цены на нефть выросли до более чем $110 за баррель. На Уолл-стрит базовый индекс S&P 500 вырос до значительного дневного порога в 2%, после чего положительные данные по розничным продажам в США помогли развеять опасения по поводу инфляции.

По словам главы ФРС Джерома Пауэлла, агентству придется рассмотреть возможность «действовать более агрессивно». Если инфляция находится на самом высоком уровне за последние четыре десятилетия, ее невозможно снизить после досрочного повышения ставок. Комментарии Пауэлла еще больше усилили ожидания повышения процентных ставок. Индекс Shanghai Composite потерял 0,4%, упав до 3 082,12. Hang Seng упал на 0,6% до 20 471,54.

Индекс Nikkei 225 в Токио вырос на 0,6% до 26 824,46 после того, как правительство объявило, что объем производства упал на 0,2% за первые три месяца 2022 года. Индекс Kospi вырос до 2624,64 в Сеуле, увеличившись на 0,2%. Индекс S&P-ASX 200 вырос на 0,9% до 7187,10. Индекс Sensex вырос на 0,5% до 54 590,12. Бангкок упал, в то время как Новая Зеландия и другие рынки Юго-Восточной Азии выросли. Индекс S&P 500 вырос до 4 088,85 на Уолл-стрит. Индекс Dow Jones вырос на 1,3% до 32 654,59 пункта. Nasdaq вырос на 2,8% до 11 984,52 пункта.

 

Технологические акции

Крупнейшие технологические компании возглавили ралли, а Microsoft и Apple оказались в наибольшем выигрыше. Акции небольших компаний выросли больше, чем остальной рынок. Это сигнал того, что инвесторы считают, что экономика находится на подъеме. Доходы казначейства также растут.

Инвесторы приветствовали отчет Министерства торговли, который показал, что розничные продажи в апреле выросли на 0,9%. Несмотря на высокую стоимость продуктов питания, газа и аренды, потребители оказывают важнейшую поддержку экономике. В первые три месяца этого года экономика сократилась, но потребительские и деловые расходы продолжали расти. ФРС и другие центральные банки повышают процентные ставки почти до нуля на время пандемии коронавируса или говорят, что планируют снизить инфляцию. Проблемы с цепочками поставок заставили предприятия повышать цены на все, от продуктов питания до одежды, пока спрос восстанавливается после пандемии.

Война России с Украиной подняла цены на нефть и газ, вызвав опасения по поводу задержки поставок из России. Цена американской сырой нефти выросла на 66 центов до $113,05 в ходе электронных торгов на Нью-Йоркской товарной бирже. Контракт упал до $1,80 и составил $112,40. Базовая международная цена на сырую нефть, нефть марки Brent, выросла на 17 центов до $112,10 за баррель в Лондоне. На первой сессии она потеряла $2,31 до $111,93. Доллар упал до 129,11 иены. Евро упал до $1,0536.

 

Европейские рынки

В среду европейские фондовые биржи должны открыться с повышением на фоне сильных розничных продаж в США и снижения уровня безработицы в регионе. Однако на настроения, вероятно, повлияют агрессивные комментарии ФРС по поводу снижения инфляции. Во вторник европейские рынки продемонстрировали уверенный рост на фоне низкого уровня безработицы во Франции. DAX возглавил ралли с приростом в 1,59%. CAC 40 прибавил 1,30%, а Stoxx 600 – 1,22%. Индекс FTSE 100 вырос на 0,72%, а SMI вырос на 0,50%.

Индекс CSI300, выросший более чем на 6% с минимума 27 апреля, завершил сессию снижением на 0,4%. Рынок восстановился на признаках того, что Китай применяет дополнительные стимулы, чтобы помочь экономике, которая была разрушена самым мощным за последние два года взрывом COVID-19 в стране.

Morgan Stanley ожидает, что экономический рост Китая в 2022 году составит менее 5,2%.

Акции рынка недвижимости, восстановившиеся на фоне признаков смягчения политики, в апреле упали до удручающих цифр. В апреле цены на жилье упали в большем количестве городов – отрасль находится в кризисе. Государственная политика стала более благоприятной, но не в основном. Когда произойдет восстановление жилищного сектора, неизвестно.

Настроения еще более ухудшились после того, как появились данные о том, что иностранные инвесторы сокращают свои вложения в облигации, деноминированные в юанях, уже третий месяц в апреле, что является самым длительным рекордом. Наряду с этой тенденцией, китайский индекс STAR50, который является домом для китайских производителей чипов и высокотехнологичных компаний, вырос на 0,4%. Вице-премьер Китая во вторник успокоил нервы технологического сектора. Они заявили, что правительство поддерживает развитие этого сектора.