Рост рынка акций прерван, доходность облигаций растет
В четверг закончилась четырехдневная белая полоса для акций, при этом доходность облигаций указывает на восходящую траекторию в контексте размещения акций на фондовом рынке. Инвесторы анализировали отчет по инфляции, показывающий, что общая инфляция сохранила прежнюю динамику во время ралли фондового рынка. Между тем, согласно оценке Федеральной резервной системы, в отдельных секторах наблюдалась тенденция на снижение.
Рыночные индексы и данные по инфляции
Промышленный индекс Доу-Джонса (^DJI) зафиксировал снижение примерно на 0,50%, то есть на 170 пунктов. Между тем, индекс S&P 500 (^GSPC) и технологический индекс Nasdaq Composite (^IXIC) упали на 0,60%.
Отчет по индексу потребительских цен (ИПЦ) за четверг показал, что базовая инфляция в сентябре осталась стабильной, при этом цены показали несколько более динамичное движение, чем ожидалось. Потребительские цены в сентябре выросли на 3,70% по сравнению с предыдущим годом, что аналогично августовскому росту. На ежемесячной основе рост составил 0,40%.
Настроения инвесторов
Доходность как 10-летних (^TNX), так и 30-летних казначейских облигаций (^TYX) в четверг продемонстрировала рост. После нескольких дней снижения доходность 30-летних казначейских облигаций превысила 4,85%.
Сезон корпоративных доходов и изменения на рынке
Также внимание переключилось на сезон отчетности за третий квартал. Акции Delta (DAL) упали более чем на 2,00% после того, как компания скорректировала прогноз прибыли из-за роста цен на топливо. На подходе и отчеты о прибылях и убытках крупных финансовых учреждений, таких как Wells Fargo (WFC), JPMorgan (JPM), Citi (C) и BlackRock (BLK), публикация которых запланирована на пятницу.
Прогнозы фондового рынка и геополитические проблемы
Цены на нефть оставались стабильными в условиях нестабильности рынка, особенно в связи с наращиванием сил Израилем для ожидаемого наземного нападения на сектор Газа. Фьючерсы на сырую нефть (CL=F) сохраняли стабильность на уровне около $83 за баррель. В то же время фьючерсы на нефть марки Brent (BZ=F) немного выросли, и теперь находятся выше $86.
Таким образом, ралли фондового рынка продемонстрировало смешанную картину с разными реакциями на инфляционные данные, доходность облигаций и отчеты о прибыли корпораций. Продолжающаяся геополитическая напряженность еще больше усложнила динамику рынка.
