Евро и фунт достигли максимума, а доллар США – минимума
В среду евро поднялся выше паритета по отношению к доллару США, достигнув этого уровня впервые за месяц. Единая валюта подскочила до 1,0048 доллара, самого высокого уровня с 20 сентября. В конце торгов он вырос на 0,5% до 1,0021 доллара.
С другой стороны, доллар упал после выхода слабых экономических данных США. Экономика США испытывает трудности, и Федеральная резервная система, вероятно, замедлит повышение ставок, чтобы поддержать ее. Когда трейдеры воспользовались этим опционом, доллар упал на отрицательную территорию.
Ли Хардман, валютный аналитик MUFG, отметил, что валютные рынки ожидают потенциального замедления темпов повышения ставок ФРС. В результате доллар продолжил падение с конца прошлой недели. Хотя следующее заседание агентства состоится в ноябре, снижение до 50 базисных пунктов вместо 75, скорее всего, не начнется до декабря.
ФРС агрессивно повышала ставки, толкая доллар все выше и выше в этом году. Однако обстоятельства изменились. В пятницу Wall Street Journal сообщил, что чиновники рассматривают более взвешенные меры, чтобы избежать экономического кризиса. Кроме того, новые данные во вторник показали, что цены на жилье в США упали в августе, так как рост ипотечных ставок значительно снизил спрос.
Аналитики прогнозируют еще одно повышение ставки на 75 б.п. в следующую среду, но ожидают, что в декабре агентство объявит о повышении ставки только на 50 б.п. Доходность базовых 10-летних казначейских облигаций США упала с многолетнего максимума прошлой недели в 4,338%. В прошлый раз он был на четыре базисных пункта ниже на уровне 4,069%.
Как сейчас торгуется стерлинг и другие основные валюты?
Британский фунт вырос на 0,9% до 1,1574 доллара в среду, достигнув самого высокого уровня с 14 сентября. За предыдущую сессию валюта выросла на 1,6%. Он начал расти вчера после того, как Риши Сунак стал премьер-министром Великобритании.
Между тем, японская иена выросла на 0,6% до 147,0 по отношению к доллару США. Австралийский доллар также подскочил на 1,24% до 0,64735 доллара. Высокая инфляция оказала давление на Резервный банк Австралии. Ставки, вероятно, будут снижены на заседании на следующей неделе.
Канадский доллар вырос до 1,3512 по отношению к доллару США, достигнув самого сильного уровня за три недели. Сегодня состоится заседание Банка Канады по вопросам политики. Инвесторы ожидают, что банк поднимет ставки на 50 базисных пунктов. Он уже повысил ставки на 100 базисных пунктов в июле и на 75 базисных пунктов в прошлом месяце, но центральный банк постепенно замедляет темпы.
Кроме того, шведская и норвежская кроны сегодня примерно на 0,5% выше по отношению к доллару США. Юань торговался на уровне 7,1825 за доллар, что является самым высоким уровнем с 12 октября. Тем не менее, трейдеры были осторожны в отношении юаня. Сообщается, что некоторые китайские государственные банки продавали доллары США на внутреннем и офшорном рынках, чтобы предотвратить падение валюты.
Что насчет валют развивающихся рынков?
Валюты развивающихся рынков резко выросли в среду на фоне ослабления доллара. Южноафриканский ранд вырос в преддверии сегодняшнего выступления по бюджету. Индекс развивающихся рынков MSCI прибавил 0,9%. Фондовый индекс также вырос на 2,2%, чему способствовал рост основных китайских акций на 0,8%. Фондовые индексы ЮАР, Румынии, Турции и Польши также выросли на 0,1-1,1%.
Валюты развивающихся рынков очень чувствительны к глобальным факторам. Витольд Барке, главный макростратег Nordea Asset Management, заявил, что предстоящее решение ФРС повлияет на азиатские рынки. Каждый раз, когда появляется малейший намек на то, что агентство может стать немного менее ястребиным, развивающиеся валютные рынки быстро набрасываются.
Венгерский форинт подскочил в среду на 0,9% и торговался на уровне 410,47 за евро. Во вторник центральный банк страны принял решение оставить ключевую ставку без изменений, сохранив при этом адресные экстренные меры. При этом чешская крона и польский злотый подешевели на 0,1%. По словам Томаша Голуба, члена правления Национального банка Чехии, стране нужны более высокие процентные ставки, чтобы блокировать инфляционные ожидания. Инфляция в Чехии подскочила до 18%.
Южноафриканский рэнд прибавил 1,2% по отношению к доллару США и достиг отметки 17,9898. Инвесторы ожидают, что министр финансов обновит экономические прогнозы, а также внесет чрезвычайные корректировки в расходы. Кроме того, трейдеры ожидают решения центрального банка Бразилии позже в тот же день. Скорее всего, банк оставит ставки без изменений на уровне 13,75%.
