Доллар снизился. Иена выросла после сильных потерь

В среду американский доллар торговался близко к 20-летнему максимуму. Трейдеры замерли в ожидании выхода свежих данных по инфляции в США. Они хотят понять, насколько агрессивно ФРС придется ужесточить денежно-кредитную политику, чтобы сдержать рост цен. Индекс доллара снизился в начале европейских торгов до 103,65 против корзины из шести валют (на 0,28%). Несмотря на это, он оставался в пределах отметки 104,19 — самого сильного уровня с декабря 2002 года, которого ему удалось достичь в начале недели. В основном это было связано с ожиданиями вероятного снижения инфляции в США до 8,1% в годовом исчислении в апреле против 8,5% в марте.

Валюта США выросла более чем на 8% в этом году на фоне более агрессивной политики ФРС. Они на прошлой неделе повысили базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов, что стало самым большим повышением за 22 года. Аналитик MUFG Ли Хардман отметил, что очередной более мягкий отпечаток индекса потребительских цен сегодня может поставить под угрозу текущий бычий тренд доллара. Даже если это так, этого будет недостаточно, чтобы вызвать устойчивый разворот вниз. В настоящее время валютные рынки оценивают очередное повышение как минимум на 50 базисных пунктов на июньском заседании центрального банка.

В среду евро также подскочил на 0,24% до 1,05560 доллара. Он в основном торговался в боковом тренде с падения в конце прошлого месяца до более чем 5-летнего минимума в 1,04695 доллар. Несмотря на то, что ему удалось подняться, единая валюта все еще находится под давлением бычьего доллара. Опасения относительно войны в Украине и рост цен на энергоносители могут подтолкнуть еврозону к рецессии в конце этого года, а также оказывают давление на валюту. Недавние заявления чиновников ЕЦБ о повышении процентной ставки в июле оказали совсем небольшое влияние на укрепление евро.

Японская иена некоторое время боролась. Какова ситуация сегодня?

Иена выросла на 0,36% до 129,975 за доллар после падения до более чем 2-летнего минимума в 131,35 в понедельник. Валюте удалось получить некоторую передышку после паузы в недавнем безжалостном ралли эталонной доходности казначейских облигаций США. Доходность 10-летних облигаций снизилась с более чем 3-летнего пика ниже 3% в среду утром.

Между тем, австралийский доллар подскочил на 0,51% до 0,6977 доллара после достижения 22-месячного минимума в 0,6911 доллара в начале недели. Британский фунт также прибавил 0,20% до 1,2341 доллара после падения до 22-месячного минимума в 1,2262 доллар в начале недели.

В Азии валюты развивающихся рынков выросли с 18-месячного минимума в среду. Небольшой всплеск склонности к риску в преддверии выхода тщательно отслеживаемых данных по инфляции в США поддержал валюты. Однако турецкая лира отметила снижение 5 день подряд, приближаясь к декабрьским минимумам.

Индекс валют развивающихся рынков MSCI вырос на 0,1% после падения до минимального уровня с ноября 2020 года в начале недели. Рискованные активы развивающихся рынков начали терять свою привлекательность вслед за ужесточением денежно-кредитной политики США и укреплением доллара. Трейдеры сейчас сосредоточены на публикации данных индекса потребительских цен в США за апрель, которые должны выйти в среду около полудня.

 

 Каков прогноз аналитиков по валютам развивающихся рынков?

Алекс Купцикевич, старший финансовый аналитик FxPro, заявил, что с начала апреля валютный рынок был улицей с односторонним движением в пользу доллара. Таким образом, быки по доллару нуждаются в подпитке на текущих уровнях, поддерживая спрос на валюты развивающихся рынков.

Он также добавил, что валютный рынок рассматривает небольшое снижение доллара США и падение доходности казначейских облигаций США как возможность для локальной коррекции, которая может стать долгосрочным трендом.

Акции выросли на 0,4%, прервав семидневную полосу неудач в среду. Тем не менее, настроения на этой неделе оставались под давлением из-за неопределенности в отношении действий центрального банка, опасений по поводу инфляции, войны России с Украиной и опасений по поводу спроса со стороны Китая, который ужесточил ограничения на фоне коронавируса.

В среду индексы Китая подскочили почти на 2%. Это произошло, когда официальные данные показали, что более высокие цены производителей в апреле и более низкие значения заболевших оставляют место для дополнительных стимулов. С другой стороны, турецкая лира продолжила падать 5 день подряд, потеряв 0,7% и торгуясь на уровне 15,3. Она приблизилась к своему рекордно низкому значению в 18,4, достигнутому в декабре 2021 года во время валютного кризиса. В целом в этом году лира потеряла 13% после снижения на 44% в 2021 году.