Что такое USTEC и чем он хорош для трейдеров?
Фондовая биржа США Nasdaq, второй по популярности фондовый индекс в мире, представляет компании с высоким потенциалом роста. Это эталон экономических показателей в США и во всем мире.
Nasdaq является вторым по величине фондовым рынком США по объему. Крупнейшим американским рынком является Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE). Он привлекает многих инвесторов, которые часто интересуются технологическими акциями, предлагающими хорошие перспективы роста с течением времени.
Рынок Nasdaq часто путают инвесторы-новички и любители с одноименными фондовыми индексами: фондовым индексом Nasdaq-100, индексом Nasdaq Financial-100 и фондовым индексом Nasdaq Composite.
Индекс Nasdaq-100, также называемый USTEC, включает 100 нефинансовых компаний, зарегистрированных на рынке Nasdaq (по сути, одну технологическую акцию).
Индекс Nasdaq Financial-100 включает 100 финансовых компаний, зарегистрированных на рынке Nasdaq.
Наконец, наиболее известен среди инвесторов индекс Nasdaq Composite, включающий все компании, котирующиеся на рынке Nasdaq.
Что такое USTEC?
USTEC или Nasdaq-100 — это фондовый индекс 100 крупнейших компаний, котирующихся на Nasdaq. В индексе в основном доминируют компании технологического сектора. ИТ- и интернет-компании составляют более половины индекса. Сектор здравоохранения, особенно биотехнологии, имеет значительный вес в бенчмарке с 6% индекса.
USTEC представляет US Tech 100 File, отчет о финансовых биржах, в котором отслеживается деятельность 100 ведущих инновационных организаций, зарегистрированных на Nasdaq. В список USTEC входят организации, связанные с такими инновациями, как программирование, Интернет, аппаратное обеспечение и средства массовой информации. Вероятно, самыми известными компаниями являются Amazon, Google, Facebook и Microsoft.
Инвесторы часто используют отчет USTEC в качестве эталона для представления области инноваций на фондовом рынке США. Значения основаны на рыночной капитализации, а это означает, что более крупные компании оказывают сильное влияние на общую производительность индекса. Индекс USTEC является важным индикатором здоровья и развития инновационного сектора США, и за ним внимательно следят трейдеры, инвесторы и финансовые эксперты.
Критерии приемлемости для индекса USTEC
US Tech 100, или Nasdaq 100, имеют четкие квалификационные стандарты для рассмотрения в протоколе. Вот основные моменты для компаний, которые должны быть представлены в списке US Tech 100:
Листинг на фондовой бирже Nasdaq: они должны быть зарегистрированы на фондовом рынке Nasdaq, известном своим фокусом на инновациях и бизнесе, ориентированном на рост.
Рыночная капитализация: компании должны иметь рыночную капитализацию примерно в 10 млрд долларов.
Объемы торгов: минимальный объем торгов компаний должен составлять 100 000 акций в день.
Стабильность: компании должны иметь сильную позицию на рынке и быть продуктивными.
Нефинансовые факторы: компании должны соответствовать определенным критериям, связанным со стандартами бухгалтерского учета, корпоративным управлением и другими переменными.
USTEC перестраивается и пересматривается последовательно, ежеквартально, чтобы гарантировать, что в нем представлены наиболее квалифицированные и важные предприятия для технологического сектора США.
История USTEC – Nasdaq 100
2016: В конце 2016 года 461 компания входила в Nasdaq 100. Но только четыре компании были частью этого индекса с момента его создания, а именно Apple, Costco, Intel и PACCAR.
2020: Nasdaq 100 – USTEC – один из индексов фондового рынка, который лучше всех сумел противостоять пандемии Covid. Таким образом, его цена упала с 9 623 до 6 994 пунктов в период с февраля по март, а затем снова выросла.
2021: В 2021 году NASDAQ 100 на 57% состоит из акций технологических компаний. Также здесь имеются компании потребительских услуг в 21,99%, которые являются вторым по значимости сектором промышленности, здравоохранение составляет 7,08%, компании по производству потребительских товаров – 6,14% и промышленные компании – 5,92%.
2022: В январе 2022 года Nasdaq побил новый исторический максимум на уровне выше 16 200. Затем он испытал техническую коррекцию и дальнейшее снижение, вызванное конфликтом в Украине, пока не достиг 13 070 в апреле.
С точки зрения технического анализа, Nasdaq 100, который недавно отскочил от бычьей поддержки, образованной 100-дневной скользящей средней (средний показатель обновлялся каждую сессию из последних 100), подает обнадеживающий сигнал, выходя из вершины своего медвежьего канала.
Крупнейшие компании USTEC
По данным Interbrand, четырьмя крупнейшими компаниями, с листингом в USTEC и Nasdaq 100, являются Microsoft, Amazon, Google и Apple. Неудивительно, что постоянно процветающая деловая среда, быстрая адаптация к изменениям, заинтересованность сотрудников и сильная клиентская база помогли этим компаниям процветать.
Технологические компании добились наибольшего успеха, и рост наблюдался не только у таких крупных компаний, как Apple и Amazon. Из 87 брендов прошлогоднего списка, 67 увеличили свою стоимость на 5% и выше. Кроме того, стоимость 29 брендов из списка увеличилась более чем на 50%.
Как торговать индексом USTEC?
Трейдеры могут инвестировать в Nasdaq 100 различными способами, включая биржевые фонды (ETF), такие как ETF Invesco QQQ (QQQ). Этот тип инвестиций позволяет вам покупать или продавать акции, которые отслеживают эффективность индекса.
Индекс Nasdaq 100 можно торговать через фьючерсные и опционные контракты. Фьючерсные контракты включают соглашение о покупке или продаже индекса по заранее установленному курсу и дате и торгуются на фьючерсных биржах с обязательным маржинальным депозитом.
Опционные контракты, которые аналогичны фьючерсным контрактам, дают инвесторам возможность купить или продать индекс по заранее установленному курсу и дате и торгуются на биржах опционов, требующих маржинального депозита.
Контракт на разницу (CFD): CFD позволяют трейдерам спекулировать на движении Nasdaq 100, не владея базовым активом. Торговля CFD включает в себя прогнозирование направления индекса и размещение сделки, соответственно, длинной или короткой.
Некоторые разумные инвестиции в USTEC
ETF AMUNDI NASDAQ-100 UCITS
Запущенный в апреле 2019 года ETF AMUNDI PEA NASDAQ 100 UCITS — EUR (C/D) (ISIN FR0013412269) предназначен для отслеживания показателей Nasdaq 100 без кредитного плеча.
Номинированный в евро, он имеет активы на сумму чуть более 100 миллионов евро под управлением синтетического воспроизведения базового индекса. Кроме того, плата за управление составляет 0,23% годовых, а фонд реинвестирует дивиденды (капитализация).
В тройку лидеров, входящих в Nasdaq 100, входят Apple (12,84%), Microsoft (10,70%) и Amazon (5,21%).
LYXOR NASDAQ-100 UCITS
Запущенный в мае 2014 года индекс LYXOR NASDAQ 100 также повторяет показатели индекса Nasdaq 100.
Имея под управлением активы на сумму около 110 миллионов евро, этот ETF частично отслеживает свой эталонный индекс.
Инвесторы, желающие вложить свои деньги в этот фонд, должны платить фиксированную годовую комиссию за управление в размере 0,30%. Поэтому затраты здесь немного дороже, чем затраты Amundi ETF. Обратите внимание, что доход компании капитализируется (без выплаты дивидендов).
LYXOR NASDAQ
Запущенный в июне 2006 года, LYXOR NASDAQ 100 предлагает ежедневные повторы Nasdaq 100 с множителем 2.
Имея под управлением активы на сумму почти 260 миллионов евро, этот ETF использует синтетическую копию своего эталонного индекса.
Зарезервированный для опытных трейдеров, которые управляют рисками, связанными с бета-проскальзыванием, он позволяет вам повысить свою производительность в краткосрочной перспективе, делая ставку на восходящий тренд Nasdaq 100.
С другой стороны, стоит иметь в виду, что это капитализационный ETF и что текущая плата за управление составляет 0,60% в год, что особенно высоко по сравнению с двумя другими ETF в этом списке.
INTEL (INTC)
Intel Corporation — американская многонациональная технологическая компания со штаб-квартирой в Санта-Кларе, Калифорния. Это крупнейший в мире производитель полупроводниковых микросхем по доходам и один из разработчиков наборов инструкций x86 для большинства персональных компьютеров.
Intel — крупный игрок в полупроводниковой промышленности с отличными финансовыми показателями. Компания имеет хорошие возможности для будущего роста, поскольку спрос на полупроводники продолжает расти.
Преимущество в том, что Intel является мировым лидером в полупроводниковой промышленности. У компании высокие финансовые показатели: с 2020 года выручка выросла на 1,49% в годовом исчислении. Корпорация Intel уже давно вкладывает значительные средства в исследования и разработки, что привело к появлению множества инновационных продуктов.
NVIDIA (NVDA)
Nvidia — американская многонациональная технологическая компания, зарегистрированная в штате Делавэр, со штаб-квартирой в Санта-Кларе, штат Калифорния. Она разрабатывает графические процессоры (GPU) для игровых и профессиональных рынков, а также системы на чипах (SoC) для мобильных вычислений и автомобильного рынка.
Nvidia — ведущая технологическая компания, стабильно показывающая хорошие финансовые результаты. Компания имеет диверсифицированный портфель продуктов и имеет хорошие возможности для будущего роста. Продукты Nvidia пользуются популярностью у потребителей и имеют лояльную клиентскую базу.
Заключение – Инвестиции в USTEC
USTEC в значительной степени отвечает за инвестиции в быстрорастущие отрасли, такие как технологии. Это способствовало ее сильному лидерству над S&P 500 с 2007 по 2021 год. По данным Interbrand и Kantar BrandZ, компании USTEC сохранили свое место в качестве одного из самых узнаваемых брендов в мире. Для индивидуальных инвесторов нетрудно получить доступ к именам USTEC через ETF Invesco QQQ, который отслеживает индекс и другие инвестиционные инструменты.
Индекс USTEC – Часто задаваемые вопросы
Что такое USTEC?
USTEC, или Nasdaq-100, представляет собой индекс фондового рынка 100 крупнейших компаний с листингом на Nasdaq. Компании технологического сектора в значительной степени доминируют в индексе. Индекс USTEC является важным показателем благополучия и развития инновационной сферы США, и за ним пристально следят трейдеры, инвесторы и финансовые эксперты.
NAS100 и USTEC — это одно и то же?
Индекс Nasdaq-100 (NDX), также известный как USTEC, представляет собой индекс фондового рынка, отражающий результаты деятельности 100 нефинансовых компаний, зарегистрированных на фондовом рынке Nasdaq.
Каковы критерии компаний для USTEC?
Вот основные факторы для компаний, которые могут находиться в списке US Tech 100: листинг на фондовой бирже Nasdaq, рыночная капитализация, объемы торгов, стабильность компании и стандарты бухгалтерского учета.
Какие крупнейшие компании входят в USTEC?
По данным Interbrand, четырьмя крупнейшими компаниями USTEC и Nasdaq 100, являются Microsoft, Amazon, Google и Apple. Это и неудивительно, учитывая постоянно процветающий бизнес-среду, быструю адаптацию к изменениям и заинтересованность сотрудников.
Как торговать индексом USTEC?
Вы можете торговать с использованием ETF, контрактов на разницу или опционных контрактов. Индивидуальным инвесторам легко получить доступ к именам USTEC через ETF Invesco QQQ, который отслеживает индекс и другие инвестиционные инструменты.
