Японская иена упала в пятницу. А доллар США?

Японская иена упала в пятницу. По отношению к доллару США он упал на 0,9% до 147,64. Банк Японии сохранил голубиную позицию и оставил без изменений краткосрочную процентную ставку на уровне -0,1%. Кроме того, центральный банк пообещал поднять доходность 10-летних облигаций примерно до 0%.

Управляющий Банка Японии Харухико Курода заявил, что у них нет планов повышать процентные ставки или менять политику в ближайшее время. Если бы инфляция в стране приблизилась к 2%, Банк Японии рассмотрел бы другую стратегию, но этого пока не происходит.

Элвин Тан, глава отдела азиатской валютной стратегии в RBC Capital Markets, также отметил, что Курода по-прежнему неоднозначно относится к слабости японской иены. Он не изменит курс в ближайшее время.

Тем временем доллар пытался отыграть потери предыдущих сессий. В меню попали ожидания того, что ФРС замедлит свое агрессивное повышение ставок. Однако сегодня ему удалось восстановиться, укрепившись как по отношению к евро, так и по отношению к фунту стерлингов.

Единая валюта упала на 0,2% до 0,9947 по отношению к доллару в пятницу, так как трейдеры избегали более рискованных активов. Британский фунт также упал на 0,24% до 1,1536 доллара. Накануне евро упал почти на 1%, так как ЕЦБ повысил ставки на 75 базисных пунктов, послав голубиный сигнал валютным рынкам.

Саймон Харви, руководитель отдела валютного анализа в Monex Europe, отметил, что сегодня США выпустили много данных, и трейдеры все еще их обрабатывают. Кроме того, некоторые слабые данные о доходах технологических компаний влияют на отношение к риску. Сейчас аналитики ожидают данных по потребительским расходам в США и коэффициенту заработной платы в пятницу.

Динамика доллара США

Индекс доллара вырос на 0,4% по отношению к корзине шести основных валют в пятницу. Доллар США также укрепился по отношению к австралийскому доллару и швейцарскому франку. Более того, норвежская и шведская кроны резко упали по отношению к доллару.

Несмотря на снижение, евро был настроен на второй недельный прирост подряд по отношению к доллару США благодаря ранее достигнутому росту. Фунт стерлингов также пережил самую длинную серию побед с февраля.

Между тем, развивающиеся азиатские валютные и фондовые рынки сегодня оставались разнонаправленными. Трейдеры ожидают заседания ФРС на следующей неделе, чтобы оценить, готово ли агентство замедлить темпы повышения процентных ставок.

Индексы Южной Кореи, Тайваня, Индонезии и Малайзии потеряли от 0,2% до 1,1%. Индексы Nasdaq Composite и S&P 500 также закрылись в минусе за ночь. В США крупные технологические компании показали слабые доходы, намекая на экономический спад.

Кроме того, азиатские валюты колебались между ростом и падением в преддверии заседания ФРС. Большинство аналитиков считают, что агентство объявит о повышении ставки на 75 базисных пунктов в конце своего политического совещания 1-2 ноября. Однако инструмент CME FedWatch показал, что существует 55-процентная вероятность меньшего увеличения на 50 базисных пунктов в декабре.

Аналитики из NAB Markets Research заявили, что, хотя валютный рынок находится в состоянии готовности к признакам разворота политики в сторону пониженного повышения ставок со стороны ФРС, они ожидают, что председатель ФРС Джером Пауэлл повторит свое заявление о том, что агентство продолжит ужесточать ставки до тех пор, пока не снизится стремительно растущая инфляция.

Какова позиция ЕЦБ?

Недавно ЕЦБ удивил рынки своим голубиным тоном, заявив, что глобальные центральные банки пытаются ослабить ужесточение политики. Повышение процентных ставок негативно влияет на потребительские расходы, а слишком быстрое повышение ставок может замедлить экономический рост.

Трейдеры также обращают внимание на индекс расходов на личное потребление в США за сентябрь. Он должен состояться сегодня и позволит участникам рынка оценить, как ФРС отреагирует на быстрый рост инфляции.

Между тем, китайский юань в пятницу упал на 0,2%. Крупнейшая экономика Азии ввела новые ограничения Covid-19 в крупных городах, чтобы остановить распространение вируса. В результате его показатели упали более чем на 2%. Китайские активы также пострадали от массовой распродажи в течение недели, поскольку инвесторы опасались, что под новым руководством президента Си Цзиньпина страна пожертвует ростом ради политики, основанной на идеологии.

В пятницу индийская рупия, индонезийская рупия и филиппинское песо подскочили на 0,1% до 0,5%. При этом южнокорейская вона и малайзийский ринггит подешевели на 0,3% и 0,2% соответственно. Однако тайский бат подорожал на 0,2%.