Индексы упали, Уолл-стрит оценивает напряженность в Украине

Индексы Уолл-стрит упали в понедельник утром и закрылись с потерями. США закрыли свое посольство в Украине на фоне напряженности из-за тысяч российских солдат, которые собрались на границе. США заявили о закрытии своего посольства в Украине и переводе оставшихся представителей в город недалеко от польской границы. Как следствие, S&P 500 упал на 0,4%. США пошли на этот шаг во избежание возможных последствий по понятным причинам, о которых предупреждали чиновники. Нападение России на Украину кажется неизбежным. Доходность по облигациям значительно выросла, как и цена фьючерсов на золото и энергоносители.

Промышленный индекс Dow упал на 0,5%. Nasdaq Composite практически не изменился после роста на 1% в начале периода. Три основных фондовых индекса показали недельные потери. Белый дом приказал американцам покинуть Украину в течение 48 часов, поскольку Россия может вторгнуться в страну. Соответственно, падение рынка усугубляется продажами в конце пятницы. Другие правительства, включая Россию, отозвали дипломатов и своих граждан из страны.

Уолл-стрит также пытается оценить возможное влияние этих событий на индексы. Насколько быстро и далеко зайдет ФРС, чтобы поднять процентные ставки и остановить растущую инфляцию, пока неизвестно.

Уолл-стрит и напряженность между Россией и Украиной

Индекс S&P 500 упал до 4 971,67, на 16,97 пунктов. Почти 80% акций эталонного индекса просели. Среди крупных игроков потери на рынке понесли медицинские, финансовые и энергетические компании. Citigroup просела на 1%. Moderna – на 11,7%. В то же время акции Exxon Mobil упали на 1,5%. Индекс Dow упал до 34 566,17, что в сумме составляет снижение на 171,89 пункт. Индекс голубых фишек во второй половине дня просел на 433 пункта. Индекс Nasdaq снизился до 13 790,92 и в целом упал на 0,24 пункта. Акции небольших компаний, которые продолжали расти, также упали. Russell 2000 упал до 2020,79 на 9,36 пунктов (0,5%). Возможная эскалация конфликта между Россией и Украиной также существенно повлияла на европейские рынки, которые резко упали. Страны все еще ищут способы разрешить ситуацию дипломатическим путем.

Цены на сырую нефть в США выросли на 2,5%. Стоимость природного газа выросла на 6,4%. Россия является крупным производителем в энергетическом секторе. Любые военные действия, нарушающие поставку, могут подорвать энергетические рынки и мировую промышленность. Цена на золото увеличилась на 1,5%. Доходность облигаций также выросла. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 1,99%.

ФРС и инвесторы

Украинский кризис — это еще одна проблема для инвесторов. Они пытаются выяснить, как инфляция и ожидаемое повышение процентных ставок повлияют на инвестиции и экономику. Инфляция находится на 40-летнем максимуме. ФРС планирует повысить процентные ставки, чтобы снизить инфляцию. Центральный банк должен повысить базовую процентную ставку в марте. Уолл-стрит ожидает роста на 7% в этом году. Чиновники ФРС согласны с тем, что центральный банк должен повысить процентные ставки в следующем месяце. Однако у них разные мнения о том, как быстро они должны это делать.

Стоит отметить, что инфляция в январе увеличилась на 7,5% по сравнению с минувшим годом. Это самый быстрый рост за 40 лет. Цены также выросли на 0,6% с декабря по январь. Это свидетельствует о том, что рост цен еще не замедлился. ФРС обычно реагирует на высокую инфляцию увеличением кредитов, что замедляет расходы и темпы роста цен. Инвесторы также следят за последним раундом корпоративных отчетов. Отчасти для того, чтобы лучше понять, как компании справляются с высокой инфляцией. Некоторые из наиболее известных компаний отчитаются на этой неделе, включая Airbnb, DoorDash и Walmart. 

Инвесторы также получат больше данных об инфляции и о том, как она может повлиять на затраты. Во вторник Министерство труда опубликует свой январский отчет об уровне оптовых цен. Министерство торговли в среду обнародует информацию о розничных продажах за январь.