Visão geral das ações: dados da China, ata do Fed e inflação 

As ações europeias exibiram um desempenho moderado na segunda-feira. Ao mesmo tempo, o sentimento do investidor estava entre as esperanças otimistas de um possível pico nas taxas de juros dos EUA. Além disso, surgiram preocupações crescentes sobre a turbulência persistente no mercado imobiliário chinês.

Stoxx 600 e problemas imobiliários chineses

O índice Stoxx 600 permaneceu quase inalterado até às 13h06 em Londres. Isso ocorreu devido às preocupações com a recuperação econômica da China, prejudicada pelo aprofundamento da crise imobiliária que continua a pesar sobre o sentimento do mercado. 

Além disso, a divulgação iminente dos dados de terça-feira foi antecipada para fornecer informações sobre se algum sinal de recuperação do crescimento era evidente. 

No entanto, em resposta à deterioração da situação no mercado imobiliário chinês, o regulador bancário do país estabeleceu uma força-tarefa para avaliar os riscos no Zhongzhi Enterprise Group Co., uma importante empresa privada de gestão de patrimônio. Essa ação ocorreu depois que uma unidade da empresa deixou de pagar vários produtos de investimento de alto rendimento.

Sombra sobre as ações europeias

O setor de seguros registrou ganhos em toda a Europa, enquanto os setores de mineração e energia tiveram um desempenho relativamente ruim. Vale observar que os volumes negociados refletiram um ambiente de negociação leve no verão, com números aproximadamente 21% abaixo da média de 30 dias.

Entre os movimentos notáveis, Koninklijke Philips NV experimentou um aumento no valor. Isso ocorreu após a aquisição pela Exor NV de uma participação minoritária na empresa holandesa de tecnologia médica. 

Além disso, a Covestro AG viu suas ações dispararem quando a Abu Dhabi National Oil Co. indicou sua disposição de aumentar sua oferta informal pela empresa. Um aumento para aproximadamente € 11,6 bilhões (US$ 12,7 bilhões), dependendo da entrada bem-sucedida em negociações formais.

Setores europeus reagem: seguros lideram, mineração e energia ficam para trás em meio à incerteza na China

As preocupações com taxas de juros elevadas e sustentadas e fatores sazonais levaram a uma moderação no ímpeto do mercado. Esses fatores, combinados com o fraco suporte sazonal, contribuíram para a recente retração do mercado.

Enquanto isso, os investidores sistemáticos posicionaram-se perto de suas participações máximas de capital, com atividades de cobertura de vendas diminuindo. No entanto, uma maior volatilidade poderia encorajar esses investidores a se tornarem vendedores, segundo os estrategistas do Barclays Plc em uma nota recente. 

Movimentos individuais

Olhando para o futuro, o foco desta semana será nos principais pontos de dados. Isso inclui dados da atividade chinesa, atas da última reunião de política monetária do Federal Reserve e números da inflação no Reino Unido. 

De todo modo, os participantes do mercado monitorarão de perto esses desenvolvimentos para avaliar seu impacto potencial no sentimento e na dinâmica de negociação.

Fabiana Fedeli, diretora de investimentos para ações e ativos múltiplos da M&G Plc, observou que os participantes do mercado ajustariam sua posição com base nesses dados. Fedeli ainda antecipou um aumento adicional de 25 pontos-base na taxa do Federal Reserve, enfatizando a persistência da alta inflação central. 

Da mesma maneira, as pressões de preços em curso no Reino Unido sinalizam um caminho desafiador para o Banco da Inglaterra em comparação com outros Bancos Centrais.