Китайская Didi привлекла $4,4 млрд в ходе крупнейшего IPO

Компания Didi Global, управляющая крупнейшей в Китае сетью каршеринга, во вторник продала 316,8 млн акций, выручив $4,4 млрд, что стало крупнейшим первичным размещением акций китайской компании в США после размещения акций Alibaba на $25 млрд в 2014 году. Компания, которую иногда называют «китайским Uber», первоначально планировала продать 288 млн акций. В результате IPO Didi Global получила рыночную оценку в $67 млрд.

На следующий день началось IPO Didi. В начале торгов акции подскочили более чем на 14%, а затем откатились назад. За день акции выросли на 1% и в среду закрылись на отметке $14,14. Didi Global – последняя в череде китайских компаний, стремящихся извлечь выгоду из растущей стоимости фондового рынка США. За первые шесть месяцев 2021 года около 29 компаний из Китая привлекли $7,6 млрд в ходе американского IPO. И это несмотря на сохраняющуюся напряженность в отношениях между странами и обеспокоенность США качеством аудита финансовой отчетности китайских компаний.

Didi Global и фондовый рынок США

Выход Didi Global на Нью-Йоркскую фондовую биржу является результатом продолжающегося роста спроса на услуги автомобильных поездок, а также снижения числа случаев заболевания коронавирусом в результате массовой вакцинации.

Предложение также представляет собой финансовую выгоду для другой компании – Uber, занимающейся поиском такси. Uber владеет 12,8% акций Didi Global после приобретения китайского бизнеса. SoftBank в настоящее время является крупнейшим инвестором компании с долей в 20,2%. Китайский технологический гигант Tencent владеет 6,4%.

В своем проспекте компания сообщила, что у нее 493 млн активных клиентов в год и 41 млн транзакций в день. Ее предложения включают прокат частных автомобилей, совместное использование велосипедов, доставку, грузоперевозки и логистику, а также финансовые услуги.

Didi Global начала расширяться несколько лет назад и в настоящее время работает в 14 странах за пределами Китая. Часть средств, полученных от IPO, будет направлена на расширение присутствия Didi на международных рынках.

Didi Global также сталкивается с антимонопольным расследованием некоторых крупнейших компаний Китая. Регулятор страны, Государственное управление по регулированию рынка Китайской Народной Республики, расследует, использовала ли компания какие-либо методы конкуренции, которые несправедливо вытесняли более мелкие компании. Компания также упомянула в своем проспекте IPO антимонопольное расследование. Didi Global предупредила, что к ней могут быть применены штрафные санкции, поскольку регулирующие органы могут быть не удовлетворены результатами проверки.