Доллар США подскочил в понедельник. А иена?
Доллар вырос в понедельник, в то время как японская иена оставалась без изменений. Валюта упала до минимума 149,70 за доллар за ночь. Однако впоследствии он укрепился и достиг максимума 145,28. Некоторые аналитики предполагают, что Банк Японии второй день поддерживает японскую иену по указанию министерства финансов страны. Японская валюта закрылась на отметке 149,05, снизившись на 0,9% по отношению к доллару США.
Джон Харди, глава отдела валютной стратегии Saxo Bank, отметил, что USD/JPY подскочила выше 145,00 во время предыдущего раунда интервенций. Нынешняя ситуация кажется похожей. Однако эффект от вмешательства очень кратковременный.
Иена выросла до самого высокого уровня с 21 сентября. По оценкам экономистов, в прошлую пятницу Япония потратила примерно от 5,4 трлн до 5,5 трлн иен на покупку иены. Кроме того, инвесторы считают, что в сентябре Банк Японии неоднократно вмешивался, чтобы поддержать валюту, которая в этом году упала на 22% по отношению к доллару США.
Японское правительство решило снизить стоимость заимствований, в отличие от других центральных банков, которые уже начали повышать ставки. В результате Банк Японии также должен вмешиваться в рынки облигаций, чтобы держать доходность под контролем.
Стратег Pepperstone Крис Уэстон сказал, что рынок форекс не считает нынешнюю структуру устойчивой. В результате Банку Японии пришлось ежедневно вмешиваться в операции по покупке облигаций на прошлой неделе, чтобы удержать 10-летние государственные облигации на уровне 25 базисных пунктов.
Что известно о евро и британском фунте?
Евро упал на 0,1% до 0,9851 доллара в понедельник. Между тем, фунт торговался в узком диапазоне, так как Консервативная партия Великобритании готовилась избрать своего третьего лидера в этом году. Бывший премьер-министр Борис Джонсон был одним из кандидатов, но выбыл из конкурса. Бывший канцлер Риши Сунак в настоящее время является лучшим кандидатом на пост премьер-министра Великобритании.
Британский фунт торговался без изменений на уровне 1,1302 доллара, резко понизившись с ночного максимума выше 1,14 доллара. Стратег ING Крис Тернер считает, что движение фунта направлено на попытку восстановить утраченное финансовое доверие к Великобритании. После неудачного эксперимента с бюджетным планом новая команда столкнется с более серьезной проблемой. Международные трейдеры вряд ли захотят подтолкнуть пару GBP/USD выше уровня 1,15.
В оффшорной Азии китайский юань упал до нового исторического минимума по отношению к доллару США, торгуясь на отметке 7,3227 в понедельник. Доллар США оставался устойчивым, несмотря на сообщение Wall Street Journal в пятницу о том, что ФРС, вероятно, обсудит масштабы будущего повышения ставок.
Кроме того, премьер-министру Китая Си Цзиньпину удалось сохранить свой пост на беспрецедентный третий срок. Аналитики ожидают, что Си продолжит свою политику абсолютной нетерпимости в отношении COVID. Он также может отдавать предпочтение росту государства над развитием частного сектора. Акции китайских компаний, зарегистрированных в США, упали на предрыночных торгах в понедельник. Акции Гонконга также пережили самое большое однодневное падение за 14 лет.
Какова динамика валют развивающихся рынков?
Валютные рынки в Индии, Малайзии, Таиланде и Сингапуре сегодня были закрыты в связи с государственными праздниками. В то время как китайский юань достиг рекордно низкого уровня, несколько других валют в регионе резко выросли в понедельник. Филиппинский песо и индонезийская рупия выросли на 0,1% и 0,4% соответственно.
С начала года только Сингапур и Индонезия столкнулись с однозначным снижением валюты по отношению к доллару США, в то время как в других азиатских валютах наблюдалось двузначное снижение. В понедельник победа Южной Кореи практически не изменилась. В то же время тайваньский доллар немного подешевел. Трейдеры ждали выхода отчета по безработице в стране.
Доверие к риску укрепилось во всем мире в связи с перспективой потенциально более низкого повышения процентной ставки ФРС США. В результате акции в Маниле, Тайбэе и Джакарте выросли на 0,2–0,7%. Участники рынка теперь сосредоточены на данных по ВВП США за третий квартал, которые должны быть опубликованы в четверг, а также на индексе расходов на личное потребление, который должен быть опубликован в пятницу. Эта информация должна прояснить, какую позицию ФРС займет в отношении будущих повышений ставок.
Кроме того, южнокорейские индексы сегодня подскочили на 1%. Этот шаг был предпринят после того, как лидер азиатского бизнеса заявил в воскресенье, что его меры по поддержке кредита ослабят опасения по поводу кредитного кризиса на рынках облигаций и краткосрочных валютных операций.
