Доллар США просел до пятимесячного минимума. А евро?

В пятницу доллар США достиг почти пятимесячного минимума по отношению к другим основным валютам. Индекс доллара потерял 0,2% и достиг отметки 104,47. В начале сессии он упал до самого низкого уровня с 29 июня, торгуясь на отметке 104,36. Инвесторы ждут выхода данных по рынку труда США. Доллар США упал более чем на 5% в прошлом месяце из-за ожиданий замедления темпов повышения ставок ФРС в ближайшем будущем.

Данные по базовому индексу потребительских цен (PCE) в четверг не оправдали ожиданий аналитиков. Федеральная резервная система США установила цель инфляции на уровне 2% и нуждается в данных PCE, чтобы прояснить ситуацию. Глава ФРС Джером Пауэлл говорит, что пришло время замедлить повышение ставок. В среду он сказал, что замедление позволит агентству сбалансировать риски на данный момент.

Между тем аналитики Commerzbank отмечают, что речь Пауэлла была не единственной причиной слабости доллара. Вчерашние данные из США также оказали давление на валюту. Трейдеры в настоящее время ждут данных о занятости в несельскохозяйственном секторе, чтобы получить новую информацию о том, как обстоят дела на рынке труда после повышения процентной ставки.

Стратег ING FX Франческо Пезоле сказал, что валютные рынки поверили версии ФРС об изменении курса. Таким образом, настроения по отношению к доллару США стали медвежьими. По мнению аналитика, сильные данные по заработной плате могут поддержать валюту.

Инвесторы переключились на более рискованные валюты, чему способствовала возможность более медленного повышения ставки ФРС. Но это означает, что доллар-убежище резко упал после четырехкратного роста на 75 б.п. Именно эти повышения оказали такую ​​сильную поддержку доллару США в этом году.

Динамика китайского юаня

Юань резко вырос в пятницу, прибавив 0,5% по отношению к доллару и достиг 7,0235. Валюта продемонстрировала самый большой недельный прирост с тех пор, как Китай провел ревальвацию своей валюты в 2005 году. В целом на этой неделе юань подскочил на 1,9%. Участники рынка были оптимистичны, поскольку страна готовится прекратить свою политику абсолютной нетерпимости к COVID.

Кроме того, японская иена также выросла. Доллар США потерял 0,9% до 134,09 иены. USD/JPY ранее упала до самого низкого уровня с 16 августа, торгуясь на уровне 133,62.

В Европе сегодня евро практически не изменился, торгуясь на уровне 1,0532 доллара. Однако за предыдущую сессию валюта прибавила 1,1%. Президент ЕЦБ Кристин Лагард предупредила инвесторов в пятницу, что фискальная политика некоторых европейских правительств может вызвать избыточный спрос. Она также добавила, что денежно-кредитная и финансовая политика должны работать синхронно для достижения устойчивого и сбалансированного экономического роста.

Британский фунт снизился на 0,1% за день и завершил дневную торговлю на уровне 1,2260 доллара. В четверг фунт вырос на 1,7%, достигнув 5-месячного максимума в $1,2311.

Динамика валют развивающихся рынков

Сегодня валюты большинства азиатских развивающихся стран выросли против падающего доллара. Больше всего выросли индонезийская рупия и филиппинский песо. Индонезийская рупия торгуется в плюсе третий день подряд. Валюта прибавила за эти дни почти 1%. Казалось, что это будет лучшая неделя с ноября 2020 года. Это в основном связано с данными по инфляции, опубликованными в четверг. Это говорит о том, что инфляция в стране может снижаться, хотя и остается выше целевого коридора центрального банка (между 2% и 4%).

Между тем, филиппинский песо показал рост на 0,9% в течение пятой сессии своего восходящего тренда. На этой неделе песо упал на 8,5%. Однако он резко вырос после того, как центральный банк объявил о повышении процентной ставки в декабре.

Валюта Филиппин на этой неделе потеряла больше всех в Азии, несмотря на рост в пятницу. В целом песо упал на 3,6%, оставшись на пути к худшей неделе за 9 лет.

Малайзийский ринггит сегодня также прибавил 0,2%. На этой неделе он вырос почти на 2%. При этом индексы упали на 0,7%, прервав двухдневную выигрышную серию. Инвесторы ждут обновленной информации о составе кабинета министров позже в пятницу.

Валюты других развивающихся рынков также торговались в плюсе в пятницу. Индийская рупия, тайский бат и сингапурский доллар выросли на 0,1% и более. С другой стороны, индексы в Джакарте упали на 0,1%, пережив худшую неделю с середины октября.

Центральный банк Индонезии повысил процентные ставки в общей сложности на 175 базисных пунктов в этом году, чтобы сдержать стремительный рост инфляции. Банк планирует смягчить повышение ставок, хотя ему все еще необходимо повысить их как минимум на 25 базисных пунктов.