Los operadores de bolsa más famosos y sus consejos de negociación
¿Quién es el day trader con más éxito del mundo? ¿Quiénes son los operadores de bolsa más famosos del planeta? Proceden de distintos entornos y tienen trayectorias profesionales diferentes. Pero una cosa es segura. Sus vidas estuvieron teñidas de éxitos y tragedias, como la de Jesse Livermore, famoso trader que se quitó la vida en 1940. Cada uno tenía un estilo de negociación diferente, desde el análisis fundamental al técnico. Algunos han amasado fortunas durante crisis financieras como el crack bursátil de 1987.
Este artículo describe a inversores y operadores con un estatus casi mitológico en la industria financiera. Empecemos por los nombres más destacados.
Warren Buffet: El Oráculo de Omaha
Nació en Omaha, hijo de un corredor de bolsa. Desde muy joven conoció las finanzas y se interesó por ellas, lo que le llevó a estudiar en la Universidad de Columbia. Las carteras formadas con fondos de familiares y amigos obtuvieron unos resultados excepcionales durante el periodo (+30%). Warren Buffet convenció a otros inversores para que le dieran dinero para invertir en bolsa. En 1960, ya dirigía 7 fondos de inversión desde su casa. Después de que sus valores se revalorizaran en 1962, consolidó sus 7 fondos en Buffet Partnership Limited. En 1965 se hizo cargo de la gestión de Berkshire Hathaway.
Esta es su sencilla estrategia. Invierte únicamente en empresas que considera infravaloradas y con gran potencial a largo plazo. Invierte específicamente en empresas que entiende perfectamente (por lo que se mantiene alejado de las empresas de alta tecnología). Warren Buffet sólo invirtió a largo plazo, por lo que sufrió grandes pérdidas en los desplomes bursátiles de 1974 y 1987. Sin embargo, estas inversiones razonables le aportan mucho a largo plazo, ya que lleva cuatro más de 50 años superando a índices como el S&P 500 o el Dow Jones.
Muchos consideran a Warren Buffet el mejor trader de todos los tiempos.
Su fondo de inversión Berkshire Hathaway asciende a 427.000 millones de dólares, y su fortuna se estima en 53.500 millones de dólares.
Consejo comercial: nunca pierda dinero. Él cree que la protección del capital es más importante que tratar de obtener una ganancia rápida.
George Soros
Nació en Budapest en 1930, de padre escritor. Se trasladó a Inglaterra en 1947 para matricularse en la London School of Economics. Inmediatamente después de licenciarse, viajó a Wall Street para trabajar como corredor de bolsa hasta «ganar suficiente dinero para ser filósofo o escritor el resto de su vida». Pero la suerte de Soros sería otra; tras su éxito en los mercados estadounidenses, creó su propia empresa de inversiones, la Soros Fund Management. El área de especialización del fondo de Soros es la especulación con el estallido de burbujas financieras. Aunque es demasiado pronto para obtener beneficios, está apostando contra las acciones japonesas. Cuando Inglaterra atravesaba una recesión en 1992, apostó 10.000 millones de libras a la caída de la libra y, como resultado, los precios bajaron drásticamente.
Como resultado, se ha ganado el apodo de «el hombre que quebró el Banco de Inglaterra». Ganó 1.800 millones de dólares sólo con esta empresa. Su fondo siguió haciendo apuestas incorrectas sobre la caída de otras divisas, en particular el franco.
Se calcula que el patrimonio personal de Soros asciende a 19.200 millones de dólares, mientras que Soros Fund Management supervisa actualmente más de 28.000 millones de dólares en activos.
Consejo de trading: Los mercados están continuamente en un estado de flujo e incertidumbre, y se gana dinero apostando por lo inesperado y descontando lo obvio».
James Simons: el matemático de las finanzas
James Simons, matemático financiero
Uno de los pioneros de las matemáticas financieras es James Simons, que creó un fondo de inversión financiera en 1980 utilizando modelos matemáticos de inversión. Incluso predijo la crisis de las hipotecas de alto riesgo en 2007 y vendió en corto en previsión de una caída de los precios. James Simon, que siente un profundo amor por las matemáticas, dona no obstante una parte de sus ganancias a departamentos académicos de matemáticas.
Su patrimonio asciende a 11.700 millones de dólares. Su fondo de cobertura «renaissance technologies» ya no está bajo su gestión, puesto que actualmente está jubilado.
Jim Simons utiliza una estrategia de negociación cuantitativa. Para aprovechar las oportunidades de inversión y negociación disponibles, el trading cuantitativo (también llamado quant trading) utiliza ordenadores y programas basados en modelos matemáticos simples o complejos.
John Paulson: el hombre que predijo la crisis de las hipotecas basura
El ranking de noticias semanales de Nueva York también ha apodado a John Paulson «el sultán de las subprime». Paulson and Co, un fondo de cobertura, fue fundado por él. Este astuto operador se anticipó a la crisis de las hipotecas de alto riesgo en 2007 y realizó amplias ventas en corto con la mayoría de sus fondos de cobertura. ¡Aumentó el capital de algunos de estos fondos en un 2500%! Paulson ganó 3.000 millones de dólares en 2007 gracias a esta estrategia, y ahora se permite el lujo de contratar a Alan Greenspan como asesor en uno de sus fondos.
John Paulson es famoso por prever y apostar por el declive de las hipotecas subprime, pero también ha invertido dinero en la industria y la agricultura (con 3.700 millones de dólares de beneficios en 2007). Su patrimonio neto se estima en 11.200 millones de dólares, y sus fondos gestionan un total de 35.000 millones de dólares en activos. Para tener éxito en una inversión concreta, es importante conocer los activos y los instrumentos que se utilizan. Saber más que otros sobre determinados instrumentos y mercados proporcionará una ventaja y es una forma más fiable de tener éxito a largo plazo.
Robert F. Smith
Uno de los inversores negros más famosos y con más éxito es Robert F. Smith, fundador de Vista Equity Partners, una empresa que invierte en tecnología para mejorar la justicia económica. Su enfoque de inversión es una mezcla de estricta gestión del riesgo y gran conciencia social. Vista Equity Partners gestiona actualmente más de 94.000 millones de dólares en activos.
Steven Cohen: el rey de los hedge funds
Steve Cohen, de ascendencia judía y de origen humilde en Long Island, saltó a la fama como operador de bolsa. Tras ingresar en la primera fraternidad judía estadounidense, Zeta Beta Tau, se convirtió en agente de bolsa de Gruntal & Co, y llegó a crear un fondo de inversión de 100 millones de dólares. Debido a su enorme éxito, recibió el apodo de «Sr. 100.000 dólares al día», en referencia a sus ganancias medias diarias en Gruntal & Co. Las acciones VAD de su fondo fueron un gran éxito, y su fondo gestiona ahora más de 14.000 millones de dólares en activos.
Su fortuna se estima en 9.300 millones de dólares.
Consejo de inversión: Cada uno debe investigar y desarrollar su propia forma de invertir. Es importante no seguir otros estilos de negociación.
Paul Tudor Jones: El «Robin Hood» de Nueva York
Paul Tudor comenzó su carrera en E.F. Hutton, pero decidió adquirir experiencia práctica en los mercados financieros en lugar de asistir a Harvard. Se especializó en futuros del algodón y fundó la Tudor Investment Corporation en 1980. Hizo fortuna en 1987, cuando predijo correctamente el Lunes Negro y vendió en corto en los mercados. Los informes dicen que triplicó su capital esa semana. Ahora su fondo de inversión gestiona casi 20.000 millones de dólares, y su patrimonio neto ronda los 3.600 millones de dólares. Su consejo a los operadores es que salgan cuando el mercado lo permita, no cuando ellos quieran, y que no sobrestimen sus capacidades ni operen demasiado.
Kathy Lien
Entre las mujeres que operan en bolsa, Kathy Lien es una de las figuras más destacadas. A los 18 años empezó su carrera en Wall Street. A los 21, Lien lanzó DailyFX.com, donde se centró en las divisas del G20. Trabajó para sitios web especializados en Forex, así como para JP Morgan Chase, especializándose en el mercado de divisas. Es experta en el desarrollo de estrategias de inversión en bolsa y divisas. Sus estrategias de negociación y sus valiosos conocimientos financieros aparecen en medios como Bloomberg, CNBC y The WSJ.
Philip Falcone: el jugador de hockey de Nueva York
Phil Falcone, ex jugador estrella de hockey en Harvard, ha figurado sistemáticamente entre los 100 mejores operadores del mundo durante los últimos 10 años. Abandonó su puesto en Barclays para crear su propio fondo de inversión con una suma relativamente pequeña de 25 millones de dólares. Su arriesgada decisión de invertir en hipotecas de alto riesgo le hizo ganar la asombrosa cifra de 1.500 a 2.000 millones de dólares en 2007. Gracias a su experiencia en empresas con problemas financieros, su patrimonio neto actual se estima en 1.200 millones de dólares.