alexa certify
0

Торговля сырьевыми товарами: обзор

Товары являются важными элементами повседневной жизни большинства американцев. Сырьевые товары представляют собой основные взаимозаменяемые товары, используемые в бизнесе, и которые можно менять на другие товары того же типа. Примерами таких товаров являются золото, зерно, говядина, нефть и природный газ.

Для инвесторов сырьевые товары представляют собой жизненно важный способ расширения портфеля по сравнению с традиционными ценными бумагами. Некоторые инвесторы также полагаются на товары во время нестабильности рынка, поскольку их цены двигаются в противоположность ценам на акции.

В прошлом торговля сырьевыми товарами требовала значительного количества времени, денег и опыта. Кроме того, она была в основном ограничена профессиональными трейдерами. Сегодня ситуация изменилась, и появилось больше возможностей для выхода на товарные рынки.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

  • Сырьевые товары делятся на четыре основные категории: сельскохозяйственные, энергетические, металлы, скот и мясо.
  • Инвесторы диверсифицируют свои портфели за счет товаров помимо традиционных ценных бумаг.
  • Сырьевые товары представляются рискованными инвестиционными предложениями, поскольку неопределенность быстро сказывается на их спросе и предложении.
  • Несколько способов инвестирования на этом рынке включают фьючерсные контракты, опционы и ETF (биржевые фонды).

История торговли сырьевыми товарами

Это древнее занятие с более длинной историей, чем торговля облигациями и акциями. Возникновение большинства империй было обусловлено их способностью создавать сложные торговые системы и способствовать товарообмену.

В современном мире обмен товарами по-прежнему осуществляется по всему миру. Это относится к физическому местоположению (где происходит торговля) и юридическим лицам, созданным для реализации правил торговых контрактов и соответствующих инвестиционных продуктов.

В последние годы многие биржи присоединились или вышли из бизнеса. Большинство из них предлагают несколько различных товаров, в то время как другие специализируются на одной группе. В США существуют CME (Чикагская товарная биржа), ICE (Межконтинентальная биржа) в Атланте и NYMEX (Нью-Йоркская товарная биржа). В Европе работает LME (Лондонская биржа металлов), и торгует она только металлами.

Особые характеристики рынка

В более широком смысле, товарные рынки регулируются основными принципами спроса и предложения. Следовательно, любое изменение в предложении напрямую влияет на спрос, где низкое предложение соответствует более высоким ценам. Таким образом, любое значительное нарушение предложения может привести к резкому росту предсказуемого спроса, например, на скот.

Технологический прогресс и глобальное экономическое развитие также могут повлиять на цены. Например, появление Китая и Индии в качестве основных игроков в обрабатывающей промышленности привело к снижению доступности металлов (таких как сталь) для остального мира.

Виды сырьевых товаров

Они делятся на четыре категории: энергоносители, металлы, скот и мясо, сельскохозяйственные.

Энергоносители
Инвесторы, заинтересованные в выходе на этот рынок (в энергетический сектор), должны знать две вещи. Они должны знать, что экономические спады, любые сдвиги в производстве, вызванные ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти), могут сильно повлиять на рыночные цены в энергетическом секторе. Кроме того, существуют и другие факторы, такие как новые технологические усовершенствования в области альтернативных источников энергии (солнечная энергия, энергия ветра, биотопливо и т.д.), которые призваны заменить сырую нефть в качестве основного источника энергии.

Металлы
К металлам относятся серебро, золото, платина и медь. Некоторые инвесторы могут предпочесть инвестировать в драгоценные металлы (особенно в золото, поскольку оно имеет статус надежного актива, способного передавать стоимость) во время рыночной волатильности или медвежьих рынков. Некоторые инвесторы также могут вкладывать средства в драгметаллы в качестве хеджа против периодов высокой инфляции или девальвации валюты.

Сельскохозяйственные
Сельскохозяйственные товары: пшеница, кукуруза, соевые бобы, рис, какао, кофе, хлопок и сахар. В сельскохоз. секторе зерновые могут быть весьма волатильными в летний или любой другой период из-за изменения погодных условий. Для инвесторов, заинтересованных в этом секторе, ограниченное предложение сельскохозяйственной продукции в сочетании с ростом населения может принести выгоду от роста цен на сельскохозяйственные товары.

Использование фьючерсов для инвестирования в товары

С помощью фьючерсного контракта инвесторы могут купить или продать определенный товар в определенное время в будущем по заранее установленной цене. Покупатель фьючерсного контракта обязан купить и получить товар по истечении срока действия фьючерсного контракта.

Продавец фьючерсного контракта обязан предоставить и поставить товар по истечении срока действия контракта. Такие контракты существуют для каждой категории товаров. На фьючерсных рынках обычно участвуют два типа инвесторов: коммерческие или институциональные пользователи и спекулятивные инвесторы.

Поставщики услуг и производители используют фьючерсные контракты в процессе составления бюджета, чтобы уменьшить трудности с движением денежных средств и нормализовать затраты. Они могут занять позицию на рынках, чтобы снизить риск финансовых потерь из-за изменения цен.

Авиационный сектор – это крупная отрасль, которой для целей планирования необходимо обеспечить большие объемы топлива по твердым ценам. По этой причине авиакомпании используют хеджирование с помощью фьючерсных контрактов, которые позволяют авиакомпаниям покупать топливо по фиксированным ценам в течение определенного периода времени. Таким образом, они могут избежать неожиданной волатильности на рынке бензина и сырой нефти.
Фермерские кооперативы также используют фьючерсные контракты. Без возможности хеджирования с помощью фьючерсных контрактов любая волатильность может привести к банкротству предприятий, которым требуется предсказуемость цен на сырьевые товары для контроля своих операционных расходов.

Животноводство и мясо

Прямые инвестиции в товарные фьючерсные контракты могут быть рискованными для неопытных инвесторов, поскольку рынки могут быть очень волатильными. Инвесторы должны помнить, что потенциальная прибыль может быть огромной, но и потери могут быть более значительными. Если сделка пойдет против инвестора, он может потерять свой первоначальный депозит или даже больше, прежде чем ему удастся закрыть свою позицию.

Большинство фьючерсных контрактов предлагают опционы на покупку. Фьючерсные опционы могут стать планом выхода на фьючерсные рынки с меньшим риском. Имея опцион, инвестор может (это не является обязательством) прекратить сделку, когда истечет срок действия контракта. Следовательно, если цена фьючерсного контракта изменяется не в том направлении, в котором ожидают инвесторы, они ограничивают свои потери стоимостью купленного опциона.

Итог

У начинающих и опытных трейдеров есть несколько вариантов инвестирования в финансовые инструменты для доступа на товарные рынки. Хотя фьючерсные контракты на сырьевые товары обеспечивают самый простой способ участия в движении цен, другие виды инвестиций с меньшим риском также предлагают широкие возможности для воздействия на сырьевые товары.

В самом общем смысле сырьевые товары являются рискованными инвестиционными предложениями. На них могут повлиять изменения, которые трудно предсказать, включая эпидемии, погодные изменения и все виды стихийных бедствий.

  • Support
  • Platform
  • Spread
  • Trading Instrument
Comments Rating 0 (0 reviews)

Оставайтесь в курсе последних новостей экономики, торговли и рынка Форекс вместе с Finance Brokerage. Ознакомьтесь с нашими обучающими материалами и списком лучших Форекс брокеров Если вы хотите получать актуальные новости по разным темам, подписывайтесь на нас в социальных сетях и следите за статьями в Google News..



Вам также могут понравиться

Leave a Reply

User Review
  • Support
    Sending
  • Platform
    Sending
  • Spread
    Sending
  • Trading Instrument
    Sending