ThinkMarkets заключает сделку SPAC с FG Acquisition Corp
ThinkMarkets, брокерская фирма, базирующаяся в Австралии, собирается выйти на биржу через сделку обратного слияния с FG Acquisition Corp, компанией с бланковыми чеками, зарегистрированной в Канаде.
Генеральный директор ThinkMarkets Науман Анис выразил волнение по поводу перехода компании в публичную структуру и подчеркнул потенциал роста. После слияния Науман займет должность генерального директора объединенной компании, а соучредитель, Файзан Анис, станет президентом.
После неудачной попытки первичного размещения акций (IPO) в Австралии в 2020 году ThinkMarkets выбрала другой путь выхода на биржу, заключив сделку с компанией по приобретению специального назначения (SPAC). Хотя в СМИ сообщалось, что ThinkMarkets привлекла $15 млн в рамках раунда финансирования перед IPO и планировала привлечь около $100 млн при рыночной капитализации в $300 млн, компания официально не подтвердила эти конкретные детали. Решение о сделке SPAC позволяет ThinkMarkets продвинуться вперед в своих стремлениях к публичному листингу.
В ходе недавней сделки ThinkMarkets была оценена в $160 млн до дополнительного финансирования, в результате чего условная стоимость предприятия составит около $190 млн. В рамках соглашения ThinkMarkets станет дочерней компанией SPAC, находящейся в полной собственности, а большинство выпущенных обыкновенных акций будет принадлежать ее акционерам.
Для поддержки стратегии роста, оборотного капитала и общих корпоративных целей SPAC планирует провести частное размещение конвертируемых долговых обязательств с целью привлечения $20 млн.
Ларри Свитс, младший, генеральный директор FGAC, выразил энтузиазм по поводу приобретения, считая ThinkMarkets привлекательной инвестиционной возможностью в глобальной индустрии онлайн-брокерских услуг с несколькими активами. Он считает, что ThinkMarkets имеет потенциал стать лидером в этом сегменте и демонстрирует четкую траекторию роста.
Срыв сделки eToro
Ранее eToro, другой значительный игрок в брокерской индустрии, проводил аналогичную сделку SPAC. Однако они не смогли согласовать условия листинга до истечения срока, что привело к срыву этой сделки.
ThinkMarkets предоставляет услуги розничной торговли и расширила свое институциональное присутствие благодаря платформе предоставления ликвидности, запущенной в 2021 году. Компания может похвастаться 138 500 клиентами в 165 странах и достигла среднегодового темпа роста (CAGR) в 24% с доходом в $62 млн, полученным в 2022 году.
Хотя штаб-квартира компании находится в Австралии, ThinkMarkets имеет сильное международное присутствие. Недавно она получила лицензию в Новой Зеландии, что еще больше укрепило ее позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Компания также вышла на японский рынок, приобретя местную фирму по обмену валюты (FX).
