Robinhood хочет продать свыше 50 млн акций

На следующей неделе брокерская онлайн-компания выставит на продажу акции, в попытке достичь рыночной стоимости в 35 млрд долларов. Калифорнийская компания надеется предложить 55 млн акций в ходе первичного публичного размещения акций (IPO) в диапазоне от 38 до 42 долларов за единицу. У Robinhood есть шанс привлечь свыше 2 млрд долларов, если акции будут проданы по максимальной цене.

Компания предложит около 52,2 млн акций. Основатели компании и главный финансовый директор Джейсон Уорник предложат около 2,6 млн акций. Компания не получит никаких доходов от акций, проданных ее представителями, а также учредителями.

Первичное публичное размещение акций компании даст инвесторам возможность завладеть значительной частью Robinhood. Предлагая мелким инвесторам бесплатную торговлю, компания вынуждала конкурентов отказываться от комиссий и создавать приложения, упрощающие торговлю. Такая популярность не обошлась безболезненно: Robinhood запуталась в некоторых нормативных вопросах.

Согласно документации, по состоянию на март у компании было 17,7 млн активных пользователей в месяц. Кроме того, более половины ее клиентов являются новыми инвесторами. Многие начинающие инвесторы начали торговать с Robinhood из-за популярности таких мем-акций, как GameStop. Команда также упомянула другие интересные подробности в своей документации. Компания ожидает, что ее доход за квартал с апреля по июнь составит 574 млн долларов. Однако также компания прогнозирует, что убыток за квартал составит от 487 до 537 млн долларов.

Robinhood и Salesforce.com

Компания планирует предложить своим клиентам акции на сумму до 770 млн долларов посредством своей платформы. В нормативной документации говорится, что оценка основана на цене размещения в 40 долларов за одну акцию. Тем временем подразделение венчурного капитала компании-разработчика программного обеспечения Salesforce.com готово выкупить акции Robinhood.