Новости EMEA: фондовые рынки растут после рекордов

Европейские фондовые индексы откроются в пятницу с повышением вслед за ростом в большинстве стран Азии и на Уолл-стрит. Ранее в четверг американские индексы достигли очередного рекордного максимума, так как высокие показатели прибыли универмагов и данные по безработице показали, что рынок труда продолжает восстанавливаться.

На этой неделе акции колебались из-за сохраняющихся опасений по поводу роста потребительских цен. Между тем, финансовые результаты в целом были сильными. Однако некоторые крупные компании, такие как Target, пострадали из-за роста расходов и проблем с цепочкой поставок.

По словам Джима Полка, руководителя отдела инвестиций в акции в Homestead Funds, рынки борются с инфляцией, и это может быть отчасти связано с тем, насколько временной будет эта ситуация. Также следует отметить обеспокоенность по поводу перенаселенности и ее влияния на инфляцию, говорит он.

Некоторые инвесторы внимательно следят за назначением председателя Федеральной резервной системы США, особенно после того, как во вторник президент Джо Байден заявил, что может объявить о своем выборе в конце недели. Он будет выбирать между действующим председателем Джеромом Пауэллом и Лаэль Брейнард.

Tesla и роботы

За последние дни Илон Маск продал акций Tesla на сумму около $5 млрд, и эксперты предполагают, что это только начало. На момент публикации своего сообщения в Twitter Маск владел примерно 170 миллионами акций. По состоянию на среду он продал еще около 4,5 миллиона акций.

Между тем, компании производят рекордное количество роботов на фоне нехватки рабочей силы. По данным отраслевой группы, заказы на роботов от североамериканских компаний являются самыми крупными за год.

Общий объем продаж робототехники за первые девять месяцев этого года составил $1,48 млрд. Это на $1,47 млрд превышает рекорд, установленный за тот же период 2017 года. За первые девять месяцев прошлого года продажи выросли до $1,09 млрд.

Облигации

Доходность казначейских облигаций упала в Азии, и трейдеры следят за ростом инфляции в США и необходимостью возможной реакции ФРС. Эксперты прогнозируют, что волатильность на рынках облигаций и валют продолжит расти в ближайшем будущем из-за неопределенных экономических перспектив в США.

По словам Йонаса Гольтерманна, главного рыночного экономиста, глобальные факторы, такие как рост цен на энергоносители и неопределенные перспективы инфляции, способствуют волатильности на рынке облигаций. В то время как по данным Bank of America, более мягкая позиция центральных банков в отношении денежно-кредитной политики успокоила рынок облигаций с фиксированным доходом, и приток средств в фонды высококлассных и высокодоходных облигаций увеличился.

Энергетика

Фьючерсы на нефть в Азии снизились еще больше после падения в пятницу третью неделю подряд. На пресс-конференции в Белом доме в пятницу Джен Псаки отметила, что США используют все доступные инструменты для снижения цен на бензин. Конкретнее, страна предприняла ряд действий, включая зарубежное сотрудничество с ОПЕК+.

Фил Флинн, старший аналитик The Price Futures Group, считает, что запрет на экспорт нефти из США и освобождение резерва SPR не принесут долгосрочного облегчения от высоких цен на нефть и бензин. По его словам, освобождение резерва лишь стимулирует спрос, искусственно снижая цену на рынке, а значит, это распоряжение принципиально недостаточно. В то же время запрет на экспорт американской нефти служит для сокращения американской добычи, учитывая, что США производят легкую нефть, сказал Флинн.

Металлы

Фьючерсы на золото немного снизились, хотя они могут продолжить недавнюю тенденцию к росту. Адам Коос, президент Libertas Wealth Management Group, говорит, что страх перед инфляцией отражается на цене золота. Если ФРС и другие центральные банки не предоставят существенных гарантий того, что они намерены бороться с более высокой инфляцией, кроме ожидания прохождения инфляции и надежды на то, что они окажутся правы, золото, скорее всего, останется в выигрыше, сказал он.

Цены на медь должны расти на фоне устойчивого снижения запасов. Goldman Sachs отметил, что мировые поставки меди на прошлой неделе упали на 9%.

Цены на алюминий снизились примерно на 1,5%. Это связано с тем, что США и Япония планируют начать переговоры по алюминию и стали, потенциально снижая тарифы на импорт металлов из Японии. Кроме того, это даже поможет решить проблемы с цепочкой поставок этого металла.