Li Auto Inc запустила глобальное предложение

Сегодня автопроизводитель NEV в Китае Li Auto Inc. объявил, что планирует начать глобальное размещение около 100 000 000 обыкновенных акций класса A. Процесс начнется с публичного размещения в Гонконге 10 000 000 акций класса A, начиная с августа этого года. Международное предложение составит 90 000 000 обыкновенных акций класса А с двойным первичным листингом акций класса А.

Американские акции Компании (каждая из этих акций представляет две обыкновенные акции класса А этой компании) будут по-прежнему продаваться и котироваться на Nasdaq Global Select Market. Инвесторы в ходе глобального предложения могут приобретать только обыкновенные акции класса А. Кроме того, они не смогут получить ADS. Фактически, после листинга обыкновенные акции класса A на Гонконгской фондовой бирже будут полностью взаимозаменяемыми, котирующимися на Nasdaq.

В публичном размещении в Гонконге и международном размещении это первоначальное количество обыкновенных акций класса А составляет только 10% и 90% от общего количества обыкновенных акций класса А. Первоначально они доступны через Глобальное предложение.

Цена предложения в Гонконге

Цена предложения в Гонконге не будет превышать 150,00 гонконгских долларов за обыкновенную акцию класса A или 38,59 долларов США за ADS. Международная цена предложения может быть выше, чем максимальная цена предложения в Гонконге. Компания определит Международную цену предложения в августе 2021 года.

Окончательная цена предложения в Гонконге будет ниже, чем окончательная цена международного предложения. Максимальная цена предложения в Гонконге составит 155,00 гонконгских долларов за обыкновенную акцию класса А.

Компания намерена использовать чистую выручку для исследования и разработки платформ, технологий HPC BEV и будущих моделей.