Keppel Corp планирует купить Singapore Press Holdings

Keppel Corp хочет приобрести Singapore Press Holdings (SPH), за исключением медиа-бизнеса издателя газеты. Предложение, которое оценивает SPH в 3,4 млрд долларов, приведет к исключению компании из листинга и становлению 100-процентной дочерней компанией Keppel, о чем компании совместно объявили несколько часов назад. Доля сделки составляет около 2,2 млрд долларов.

Credit Suisse (Сингапур), а также Allen&Gledhill действуют в качестве эксклюзивного финансового и юридического советника SPH. JP Morgan (SEA) является единственным финансовым консультантом, а юридическая фирма WongPartnership – юридическим советником Keppel Corp.

Keppel Corp предложит около 1,08 млрд долларов наличными, а также около 1,156 млрд долларов акций Keppel Reit. Singapore Press Holdings будет одновременно распространяться в виде ценных бумаг SPG Reit на сумму 1,157 млрд долларов. Она сохранит за собой 20-процентную долю в SPH Reit.

В рамках предложения акционеры SPH получат 66,8 центов на акцию наличными, 0,596 единицы Keppel Reit и 0,782 единицы SPH Reit на акцию. Keppel Corp, SPH и их дочерние компании призвали к остановке торгов до открытия фондовой биржи в понедельник.

Схема подлежит утверждению акционерами обеих компаний, а также имеет и другие условия.

Предложение Keppel Corp зависит от успешного завершения реструктуризации медиа сектора, о чем было объявлено менее двух месяцев назад. Некоммерческая организация будет заботиться о медиа-активах SPH. Передача медиа-активов SPH подлежит одобрению акционеров компании.

В понедельник Singapore Press Holdings опубликовала интересное заявление. Компания сообщила, что ее совет директоров провел всесторонний анализ различных стратегических вариантов. Правление проанализировало несколько вариантов, включая сохранение статус-кво и частичную продажу или приватизацию SPH после реструктуризации медиа-сектора. Правление SPH пришло к выводу, что приватизация всей компании – лучший вариант.

Keppel Corp. и ее планы

Keppel Corp выпустила отдельное заявление. В нем говорится, что приобретение SPH ускорит планы компании стать интегрированным бизнесом, предлагающим решения для устойчивой урбанизации. Сингапурский конгломерат отметил, что SPH обладает качественным портфелем предприятий и активов.

Бизнес и активы SPH тесно связаны с бизнесом Keppel Corp и будут дополнять и укреплять ее ключевые направления. Портфель SPH включает, среди прочего, специально построенные общежития для студентов, жилые комплексы для пожилых людей. Сделка поможет Keppel Corp укрепить свои позиции в трех ключевых областях: городское развитие, связь и управление активами.