Как управлять рисками при торговле на Форекс?

Управление торговыми рисками – одна из самых важных тем в трейдинге. Трейдеры хотят свести к минимуму любые потенциальные потери. С другой стороны, они также хотят извлекать как можно больше потенциальной прибыли из каждой сделки.

Рынок Форекс – один из крупнейших финансовых рынков в мире, общий ежедневный объем сделок на котором составляет более 5,1 триллиона долларов. Банки, финансовые учреждения и отдельные трейдеры могут получать огромные прибыли и нести столь же огромные убытки с такими деньгами.

Правильное управление рисками является абсолютным требованием для того, чтобы стать успешным трейдером.

Что такое управление рисками?

Управление рисками на Форекс дает вам возможность установить набор правил и мер. Это необходимо для того, чтобы обеспечить контроль над любыми неблагоприятными последствиями валютных операций. Эффективная стратегия требует правильного планирования с самого начала. Лучше всего разработать план управления рисками до того, как вы начнете торговать.

Мы проинформируем вас о рисках, с которыми вы сталкиваетесь при торговле иностранной валютой, и научим вас управлять этими рисками и контролировать свои личные финансы.

С какими рисками может быть связана торговля на рынке Форекс?

1. Валютный риск – это риск, связанный с колебаниями валютных курсов, приводящими к увеличению или уменьшению цены покупки иностранных активов.

 

2. Риск процентных ставок – связан с внезапным повышением или понижением процентных ставок, влияющих на волатильность. Изменение процентных ставок влияет на цены на рынке Форекс, поскольку расходы и инвестиции во всей экономике будут увеличиваться или уменьшаться. Все зависит от того, в каком направлении меняются процентные ставки.

 

3. Риск ликвидности – это вероятность недостаточно быстрой покупки или продажи активов для предотвращения убытков. Хотя Форекс является высоколиквидным рынком, могут быть периоды недостаточной ликвидности. Это зависит от валюты и валютной политики правительства.

 

4. Риск кредитного плеча – это риск увеличения потерь при маржинальной торговле. Поскольку первоначальные затраты меньше суммы валютной операции, можно легко забыть о количестве вложенных средств.

Основы стратегии управления рисками

 

Основы стратегии управления рисками

Какое первое правило в трейдинге? Ответ прост: узнайте больше о Форекс. Если вы не знакомы с трейдингом, вам необходимо узнать как можно больше. Независимо от того, сколько опыта вы имеете на рынке Форекс, всегда есть новые уроки, которые необходимо усвоить. Продолжайте читать и узнавайте обо всем, что связано с валютой.

Хорошая новость заключается в том, что сейчас есть множество образовательных ресурсов, которые могут помочь, включая статьи по обмену иностранными валютами, видео и вебинары.

Диверсифицируйте свой портфель Форекс

Диверсифицируя инвестиции, вы можете защитить себя в случае падения рынка. Другие сильные рынки могут компенсировать падение.

Имея это в виду, вы можете управлять своим валютным риском. Прежде всего, вам необходимо убедиться, что иностранная валюта является частью вашего инвестиционного портфеля. Другой способ масштабирования – обменивать несколько валютных пар.

Если вы начинающий трейдер, лучший совет для снижения риска – начинать осторожно, независимо от того, кто вы. Мы рекомендуем использовать бесплатный симулятор торгового счета для практики новых стратегий в безрисковой среде.

Определите свою склонность к риску

Определение своей склонности к риску лежит в основе эффективного управления валютными рисками. Трейдеры должны спросить себя: сколько я готов потерять в одной сделке? Это особенно важно для наиболее волатильных валютных пар, таких как валюты некоторых развивающихся рынков. Также одним из главных факторов управления рисками является ликвидность валютных операций.

Если вы не знаете, сколько вы можете позволить себе потерять, размер вашей позиции в конечном итоге может стать слишком большим, что приведет к убыткам. Это повлияет на вашу способность совершить следующую сделку.

Предположим, что 50% ваших сделок являются прибыльными. В долгосрочной перспективе, говоря математическим языком, можно ожидать, что у вас будет несколько убыточных сделок подряд. За всю свою торговую карьеру из 10 000 сделок в какой-то момент вы можете получить 13 убытков подряд. Это подчеркивает важность понимания вашей склонности к риску. Будет лучше, если вы будете подготовлены и будете иметь на счету достаточно средств на случай непредвиденных обстоятельств.

Итак, какие риски вы должны принимать? Хорошим эмпирическим правилом является то, что каждая операция несет риск в размере от 1% до 3% от баланса вашего счета. Так, например, если у вас на счету $100 000, то сумма вашего риска составит от $1 000 до $3 000.

Одно из основных правил управления рисками при торговле иностранной валютой заключается в том, что ваш риск никогда не должен превышать убыток, который вы можете себе позволить.

Выберите правильный размер позиции

Выбор правильного размера позиции или количества лотов, которыми вы торгуете, очень важен. Правильный размер может защитить ваш счет и максимизировать ваши возможности. Чтобы выбрать правильный размер позиции, необходимо рассчитать позицию стоп-лосс, определить процент риска, оценить стоимость пункта и размер лота.

Использование стоп-лосса

Использование стоп-лосса означает закрытие сделки при достижении определенной цены. Это еще одна важная концепция для понимания эффективного управления рисками при торговле иностранной валютой. Заранее зная, когда вы хотите выйти из позиции, вы можете предотвратить потенциально значительные потери.

Трейдерам необходимо использовать стоп-лосс для того, чтобы соотношение риска к вознаграждению составляло 1: 1 или выше. Для соотношения 1: 1 это означает, что вы должны рискнуть $1, чтобы заработать $1. Установите стоп-лосс и предельную цену для каждой сделки. Убедитесь, что предельная цена находится на таком же расстоянии от текущей рыночной цены, как и стоп-лосс.

Учитывайте кредитное плечо

Кредитное плечо на валютном рынке позволяет трейдерам принимать на себя больший риск, чем может позволить их торговый счет. Это означает более высокий потенциал прибыли и более высокий риск. Следовательно, кредитным плечом следует управлять осторожно.

Старший стратег DailyFX Джереми Вагнер изучил результаты работы трейдеров в зависимости от объема используемых ими торговых средств. Он обнаружил, что трейдеры с меньшими остатками на счетах, как правило, имеют более высокое кредитное плечо, чем трейдеры с большими. Однако трейдеры, использующие более низкое кредитное плечо, показывают гораздо лучшие результаты, чем трейдеры, использующие более низкие коэффициенты, превышающие 20: 1. Трейдеры с большим балансом более чем на 80% более прибыльны, чем трейдеры с маленьким.

Исходя из этой информации, трейдерам рекомендуется очень осторожно использовать кредитное плечо и обращать внимание на риски, которые оно несет.