Coinbase готовит прямое публичное размещение акций

Coinbase, одна из самых крупных в мире бирж цифровой валюты, уже давно, по слухам, рассматривает возможность прямого публичного предложение акций (DPO).

Согласно регистрационной заявке, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, криптовалютная платформа планирует листинг своих обыкновенных акций класса «А» напрямую. Регистрационная заявка Формы S-1 вступит в силу после того, как Регулятор США по ценным бумагам завершит ее рассмотрение.

Криптовалютная биржа из Сан-Франциско должна стать публичной компанией в конце этого года.

Формат прямого листинга не предлагает новых акций, зато продает существующие акции непосредственно общественности. Преимущество такого формата для владельцев акций компании заключается в том, что они могут торговать без каких-либо блокировок. В последнее время Palantir также использует эту модель, поскольку она обладает потенциалом в одно мгновение сделать компанию миллиардером.

Coinbase заявила, что данным объявлением они не побуждает ни к покупке, ни к продаже ценных бумаг. Данное объявление публикуется в соответствии с 135 статьей Закона о ценных бумагах.

Впервые о своем намерении стать публичной компанией биржа объявила 17 декабря, подав в Комиссию по ценным бумагам и биржам проект регистрации. В новостном сообщении Business Insider позже утверждалось, что Coinbase намерена работать с Goldman Sachs над первичным публичным размещением акций (IPO). Однако на тот момент компания не предоставила никакого подтверждения.

Криптовалютная биржа настроена на рост

Согласно последней оценке Coinbase, компания оценивается в 8 миллиардов долларов. Но это было в 2018 году. Фирма по криптовалютной аналитике Messari, утверждает, что после публичного размещения акций стоимость биржи может подскочить до 28 миллиардов долларов.

Компания является одной из крупнейших имен в криптоиндустрии и имеет репутацию налаженных связей с регуляторами США. Coinbase ориентирована на американских институциональных клиентов, следовательно, соблюдение правил для нее приоритет. Такое отношение не очень популярно среди криптоанархистов, но с финансовой точки зрения этот подход кажется весьма успешным.

Сфера влияния Coinbase продолжает расти после нескольких громких приобретений. Согласно отчету Cointelegraph, биржа недавно приобрела компанию Bison Trails, поставщика полностью управляемой инфраструктуры блокчейнов. Кроме того, в январе компания купила платформу Routefire, что значительно ускорило скорость ее операций.

На платформе Coinbase зарегистрировано более 320 миллиардов долларов США по объему торгов и более 35 миллионов пользователей.

По мнению банковской компании BBVA, все указывает на то, что размещение акций Coinbase будет невероятно успешным. Во многом это связано с беспрецедентным бумом Биткоина и значительным ростом компании за последние годы.