Что такое просадка на Forex?

Торговля иностранной валютой (Forex) – это покупка и продажа валюты с целью получения прибыли от колебаний обменных курсов. Стоит отметить, что рынок Forex является крупнейшим и наиболее ликвидным финансовым рынком в мире. По поводу Forex возникает множество вопросов, например: «Что такое просадка на Forex?»

Как говорилось ранее, рынок Forex является крупнейшим и наиболее ликвидным финансовым рынком в мире. Только представьте, рынок Forex работает 24 часа в сутки, пять дней в неделю, что позволяет осуществлять непрерывную торговлю валютой в разных часовых поясах. В отличие от централизованных рынков, он децентрализован через глобальную сеть банков, брокеров и финансовых учреждений.

Что важно, такие валюты, как EUR/USD (евро/доллар США) или GBP/JPY (британский фунт/японская иена), торгуются парами. При торговле покупают одну валюту и продают другую, стремясь получить прибыль от изменений обменных курсов. На валютные пары могут повлиять многочисленные факторы, включая экономические данные и геополитические события.

Розничные трейдеры, транснациональные корпорации и финансовые учреждения участвуют в рынке Forex. Не стоит забывать и о правительствах.

Примечательно, что розничные трейдеры обычно используют онлайн-платформы, предоставляемые брокерами, для доступа к рынку. Они часто используют кредитное плечо для контроля более крупных позиций с относительно небольшим капиталом.

Рынок Forex предлагает значительные возможности получения прибыли, но также несет в себе высокие риски из-за своей нестабильности и использования кредитного плеча. Поэтому важно принимать это во внимание, прежде чем начинать работу на крупнейшем в мире финансовом рынке.

Просадка на Forex

Вернемся к основной теме статьи – просадке на Forex. Это относится к уменьшению средств торгового счета от его максимального значения до самого низкого значения за определенный период. Проще говоря, это потеря, которую несет трейдер до того, как счет восстановится и достигнет нового максимума.

В случае торговли на Forex это означает снижение капитала от пика до минимума в течение определенного периода. Она измеряет снижение стоимости инвестиций, обычно выражаемое в процентах. Без сомнения, это важный индикатор риска. Аналитики и трейдеры используют его для измерения эффективности торговых стратегий.

Не секрет, что при торговле на Forex трейдеры регулярно сталкиваются с несколькими видами просадок:

Капитал: просадка капитала измеряет снижение баланса счета от самой высокой точки до самой низкой точки, выраженное в процентах. Важно отметить, что этот показатель важен для оценки риска, связанного с торговой стратегией или системой.

Максимум: это наибольшее процентное снижение баланса счета от его пика до последующего минимума. Этот показатель бесценен, поскольку позволяет трейдерам понять наихудший сценарий, с которым они могут столкнуться во время торговли.

Относительность: это разница между начальным размером депозита и максимальным убытком (временным или постоянным), понесенным в течение всего торгового периода.

Роль в торговле на Forex

Управление рисками: понимание просадки имеет важное значение для эффективного управления рисками. Это позволяет трейдерам устанавливать соответствующие уровни стоп-лосса и размеры позиций, что помогает ограничить потенциальные потери.

Оценка стратегии: служит важным показателем для оценки эффективности торговой стратегии. Хотя стратегия может предлагать высокую доходность, значительные просадки могут указывать на более высокий риск, чем стратегии с умеренной доходностью и меньшими просадками.

Психологическое воздействие: большие просадки могут быть психологически тяжелыми для трейдеров, часто приводя к эмоциональному принятию решений, которые могут оказаться бесполезными. Осознание потенциальных просадок помогает трейдерам морально подготовиться к таким ситуациям.

Важные факторы

На степень просадки при торговле на Forex могут повлиять несколько факторов:

Одним из них является кредитное плечо. Ни для кого не секрет, что торговля на Forex обычно предполагает использование кредитного плеча, которое может увеличить прибыли и убытки. Напоминаем, что более высокое кредитное плечо может привести к большим просадкам.

Не стоит забывать и о нестабильности. Валютные рынки очень нестабильны, если не сказать больше. Неудивительно, что резкие движения рынка могут привести к существенным просадкам.

Кроме того, на просадку влияет тип используемой торговой стратегии — скальпинг, дневная торговля или свинг-трейдинг. Кроме того, важную роль играет индивидуальная готовность трейдера  к риску. Например, трейдеры с более высокой толерантностью к риску могут согласиться на более крупные просадки для более высокой прибыли.

Как смягчить просадку

Трейдеры имеют возможность использовать несколько стратегий для улучшения ситуации:

Диверсификация: распределение инвестиций по различным валютным парам или классам активов может значительно снизить риск.

Кредитное плечо: осторожное использование кредитного плеча и избежание чрезмерного использования кредитного плеча может помочь справиться с проблемами. Более низкое кредитное плечо снижает риск больших потерь.

Инструменты управления рисками: использование таких инструментов, как стоп-лосс, уровни тейк-профита и скользящие стопы, настоятельно рекомендуется для ограничения потерь и защиты прибыли.

Последовательный обзор стратегии: регулярный пересмотр и корректировка торговых стратегий на основе текущих рыночных условий и показателей эффективности могут эффективно управлять просадкой.

Приемлемый уровень просадки

Выбор торговой стратегии часто зависит от приемлемого уровня просадки. 

Примечательно, что относительная просадка является более распространенным типом абсолютной просадки.

В зависимости от допустимого уровня относительной просадки торговые стратегии можно разделить на следующие категории:

Низкий риск

Консервативные стратегии предполагают минимальную толерантность к риску и нацелены на медленный, но стабильный доход. Эти стратегии обычно допускают просадку не более 15%. Идеальная цель еще ниже – не более 10%.

Баланс

Сбалансированные стратегии являются наиболее популярными. Интересно, что они занимают золотую середину между риском и доходностью, показывая хорошие результаты при просадках от 20% до 35%.

Высокий риск

Стратегии высокого риска подразумевают торговлю с высоким кредитным плечом, что приводит к более высокому уровню риска. Эти стратегии допускают просадки до 50%. В отдельных случаях при использовании стратегии Мартингейл просадки могут достигать 70%.

Подводя итоги, нужно сказать, что просадка на Forex играет важную роль. Понимая и управляя просадкой, трейдеры могут принимать обоснованные решения, совершенствовать методы управления рисками и улучшать свои торговые результаты. Мониторинг просадки важен для долгосрочного успеха на рынке Forex как для новичков, так и для опытных трейдеров.