Что такое хеджирование на рынке форекс?

Хеджирование – это форма стратегии, которая стремится минимизировать ваш риск во время торговли и защитить вас от нежелательных изменений цены. Трейдеры обычно закрывают или сокращают позиции, когда хотят избежать рискованных торговых ситуаций. Но существует много возможностей, когда минимизировать позиции хочется только на короткое время. В зависимости от проблемы, с которой вы столкнулись, вы должны решить, может ли хеджирование оказаться более удобным, чем полное закрытие.

Возможно ли сделать это?

Возможно ли найти пару, с которой вы сможете работать и получить хорошие результаты? Можно занять позицию, нейтральную к рынку большую часть времени, даже если есть валютная пара, которая имеет сильную связь с другой.

Отличным примером может служить длинная позиция по паре GBP/USD. Покупка пары USD/CAD послужит «хеджированием» большей части ваших рисков, поскольку пара USD/CAD имеет отрицательную взаимосвязь по сравнению с GBP/USD.

Имейте в виду, что это не может обеспечить полного хеджирования, если вы торгуете одинаковым размером в обеих парах. В чем же тогда смысл? Комбинация коррелированных позиций играет роль в компенсации рисков – именно так хедж-фонды и получили свое название. Это требует большого количества исследований и экспериментов с виртуальным созданием рыночно-нейтральной торговой стратегии, поэтому вы всегда можете сначала попробовать демо-счет, не рискуя деньгами, но продолжая собирать ценную информацию.

Есть ли программное обеспечение для хеджирования?

Вы, вероятно, уже знакомы с различным программным обеспечением для торговли, и хеджирование не исключение. Это может сделать жизнь трейдера намного проще, и это может быть полезно, если учитывать фактор времени. Торговое программное обеспечение, сконцентрированное на хеджировании, может проводить исследования намного быстрее. Следовательно, вам не нужно тратить часы на выяснение того, что будет лучшим и безопасным вариантом.

Как работает робот для хеджирования?

В основе работы робота лежит идея, при которой вы открываете множество позиций, покупая и продавая их одновременно, при этом выполняя анализ тренда. Таким образом, несмотря на то, что рынок форекс склонен к внезапным изменениям, в зависимости от того, что происходит в мире, вы все равно пытаетесь занять самое «позитивное» место на рынке. Это означает, что у вас будет практически полностью безопасный вариант, в котором вам не придется беспокоиться о неожиданных ситуациях. Тем не менее, нужно следовать правилу FIFO («Первым пришел – первым вышел»), если вы используете хеджирующего форекс-робота. Это подводит нас к более глубокому вопросу:

Законно ли хеджирование?

Это сложный вопрос, но у нас есть ответ для трейдеров, которым интересна эта торговая стратегия. Во-первых, хеджирование является незаконным в Соединенных Штатах, но не ВСЕ его виды. Следовательно, CFTC наложила ограничения для того, чтобы трейдеры ферекс могли правильно управлять законом купли-продажи. В других странах, таких как Европа, Азия или Австралия, хеджирование является законной деятельностью, и вы можете использовать хедж-робота или что-то еще, чтобы внедрить это в свою торговую деятельность.

Важно помнить

Вы стремитесь избежать риска с помощью хеджирования, но бесплатно ничего не делается. Комиссия за транзакцию по-прежнему взимается, а само хеджирование может стоить вам денег. Кроме того, риск на рынке может быть меньше, но, если сам рынок движется в вашу пользу. Если вы используете хеджирование, если рынок движется в вашу пользу, вы заработаете меньше денег, чем без хеджирования. Это показывает вам, что хеджирование не является универсальным решением для трейдеров – если бы все было так, никто бы никогда не оказывался в рискованной ситуации или же не проигрывал бы. Это просто еще один способ ограничить ваши убытки, если вы вложили в рынок много денег.

Опытные трейдеры знают, что закрытие позиции или ее сокращение – это еще не конец света. Хеджирование может пригодиться, но подумайте, как вы торговали до этого. Насколько вы склонны к риску и готовы ли вы к нему вообще? Чего вы хотите достичь, изучая хеджирование? Что побудило вас рассмотреть этот вопрос?

Подведем итог

Если вы хотите попробовать хеджирование, поговорите с брокером. Хеджирование означает, что вам придется пересмотреть свои цели, и вместе с этим изменится и ваш торговый план. Торговые планы действительно подвержены изменениям, но это то, что вы должны полностью обдумать и решить: подходите ли вы к тому типу трейдеров, который подходит для этого типа торговли; достаточно ли у вас терпения, даже если с хеджированием все кажется более легким; законно ли это (проверьте еще раз). Посмотрите, может быть, есть способ лучше управлять своими рисками. Возможно, вы находитесь в ситуации, когда не знаете, что делать дальше, поэтому найдите время, чтобы переоценить свои действия по управлению капиталом и оставайтесь на связи с опытными людьми. После этого решите, хотите ли вы погрузиться в хеджирование или пока воздержаться.