Азиатские фондовые рынки следуют за падением Уолл-стрит

Основные моменты:

• США
  Индексы Уолл-стрит упали на отрицательную территорию из-за опасений по поводу инфляции: Dow Jones потерял 0,31%, S&P 500 – 0,35%, а Nasdaq – 0,38%.
• АЗИЯ
  Акции Южной Кореи снизились на 0,20% из-за опасений по поводу инфляции и рекордного роста числа случаев заболевания коронавирусом;
  Японский Nikkei потерял 0,38%;
  Индекс Hang Seng упал на 0,63% из-за опасений по поводу замедления роста в Китае.
• ЕВРОПА
  Европейские акции упали на фоне инфляции: STOXX 600 потерял 0,3%.

Уолл-стрит закрывается в минусе из-за опасений по поводу инфляции

Уолл-стрит закрылась ниже во вторник после двух дней подряд рекордных максимумов. Dow Jones снизился на 0,31%, или 107,39 пункта, до 34 888,79. Селективный индекс S&P 500 потерял 0,35%, или 15,42 пункта, до 4 369,21. Между тем, сводный индекс Nasdaq снизился на 0,38%, или 55,59 пункта, до 14 677,25.

Американский фондовый рынок упал после объявления индекса потребительских цен, который составил 5,4% г/г в июне. Более быстрый, чем ожидалось, рост ИПЦ в июне усилил давление на мнение ФРС о том, что рост цен замедлится в начале следующего года.

Опрос аналитиков FactSet показал, что во втором квартале ожидается рост доходов компаний из S&P 500 на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отчеты о доходах компаний

Во вторник крупнейшие американские компании опубликовали отчеты о доходах. JPMorgan Chase, крупнейший банк страны, PepsiCo и Goldman Sachs превзошли ожидания аналитиков.

JP Morgan сообщил о прибыли в размере $26,248 млн в первом полугодии. Goldman Sachs заработал в первом полугодии $12,322 млн, что на 677% больше, чем в предыдущем году. Что касается PepsiCo, то ее доход вырос на 20,5% с 2020 года.

По итогам торговой сессии акции JPMorgan Chase снизились на 1,49%, Goldman Sachs – на 1,19%, а акции PepsiCo выросли на 2,31%.

Снижение произошло во всех секторах, кроме технологического, где рост составил 0,39%. Недвижимость показала убытки, упав на 1,27%. В то же время сектор основных потребительских товаров потерял 1,14%, финансовые компании потеряли 0,97%, а сырьевые товары – 0,96%.

Среди акций Dow Jones больше всего выиграла Visa, поднявшись на 1,78%. За ней следует Microsoft, прибавившая 1,19%. В то же время Coca-Cola выросла на 1,05%. Между тем, Boeing стал крупнейшим неудачником дня, потеряв 4,2%. Caterpillar также потерял 1,55%, а Home Depot прибавил 1,48%.

Kospi упал из-за рекордного роста числа случаев COVID-19 и инфляции

Акции Южной Кореи упали в среду после того, как инфляция в США достигла 13-летнего максимума. Между тем, число ежедневных случаев заболевания коронавирусом в стране достигло рекордно высокого уровня, что также оказало давление на фондовый рынок.

Корейский фондовый индекс Kospi потерял 0,20%, или 6,57 пункта, до 3 264,81. Индикатор достиг дневного минимума в 3 250,45 пункта, снизившись на 0,6%.

В стране было зарегистрировано 1 615 новых случаев заболевания по сравнению с предыдущим днем, а общее число подтвержденных случаев достигло 171 911.

Одиннадцать из девятнадцати значимых акций упали. Акции морского, наземного и воздушного транспорта упали на 1,33%. Немного лучше обстоят дела у акций компаний медицинского оборудования, которые потеряли 1,46%. Что касается акций судоходных компаний Южной Кореи, то они упали на 1,75%.

Технологический гигант Samsung Electronics, на долю которого приходится 20% рынка, упал на 0,38%, в то время как его конкурент SK Hynix вырос на 0,41%. Интернет-гигант Naver прибавил 0,68%.

Цена акций Hansen Home Furnishings, компании по производству мебели для дома, закрылась с повышением на 24,68% до 146 500, установив новый максимум закрытия с 16 апреля 2018 года.

Акции Samsung C&T выросли на 1,51% и были единственными акциями, выросшими более чем на 1%. Акции Shinhan Finance и корейского развлекательного гиганта CJ E&M, промоутера Hallyu, упали на 2,15% и 2,78% соответственно.

Японский индекс Nikkei снизился на 0,38%

Токийские акции упали в среду после выхода данных по индексу потребительских цен в США, которые усилили опасения относительно быстрого роста инфляции. Данные усилили опасения инвесторов, что ФРС может свернуть стимулирование экономики раньше, чем ожидалось, из-за улучшения ситуации в экономике. Тем не менее потери в Токио были ограниченными.

Nikkei упал на 0,38%, или 109,75 пункта, до 28 608,49.

Topix потерял 0,23%, или 4,48 пункта, до 1963,16.

Сектор морского транспорта понес заметные потери в этот день, наряду с сектором резиновой продукции и воздушного транспорта.

Транспортная компания Kawasaki Kisen Kaisha, K Line, зафиксировала самое большое падение среди компаний Nikkei. Бумаги потеряли 4,14%, за ними следует компания по производству принтеров Seiko Epson, которая потеряла 4,05%.

У компании Lacerte был самый высокий объем торгов за сессию. Производитель полупроводниковых компонентов вырос на 2,97%.

С другой стороны, акции производителя автомобилей Toyota выросли на 0,04%, а акции Nintendo, разработчика и дистрибьютора видеоигр, выросли на 0,14%.

Softbank Group потеряла 0,11%, а технологическая группа Sony прибавила 0,34%.

В первой секции упали 1 177 компаний. В то же время 910 акций выросли, а 105 закрылись без изменений. Объем торгов составил 2,24 триллиона иен.

Гонконгские акции закончили свою полосу роста

Акции в Гонконге закрылись ниже в среду после неожиданного скачка инфляции. Опасения инвесторов по поводу замедления роста в Китае негативно влияют на настроения на рынке.

Индекс Hang Seng упал на 0,63% или 175,95 пункта до 27 787,46. Между тем, индекс Hang Seng China Enterprises вырос почти на 0,5%, или 48,25 пункта, до 10 065,07.

Индекс Shanghai Composite упал на 1,07%, или на 38,02 пункта, до 3 528,50. Индекс Shenzhen Composite на второй китайской бирже упал на 0,88%, или на 21,90 пункта, до 2 470,07.

Все субиндексы закрылись на отрицательной территории. Торговля и промышленность потеряли 0,05%, услуги потеряли 0,3%, недвижимость снизилась на 1,25%, а акции финансовых компаний снизились на 1,37%.

Худший день был у страховщиков: акции Ping An упали на 2,08%, а AIA – на 1,8%. Не лучше обстояли дела и у банковских гигантов: HSBC упал на 1,55%, а ICBC – на 1,12%.

В сфере недвижимости больше всего подешевела компания Henderson Land – на 2,42%. За ней следует CK Asset с падением на 2,31%.

Что касается крупных технологических компаний, то Tencent выросла на 0,18%, а Alibaba – на 0,58%. День не был благоприятным для Meituan, которая упала на 1,69%.

BYD, производитель автомобилей, пострадал от коррекции на 5,64% по сравнению с предыдущими позитивными днями. С другой стороны, акции Wuxi Biologics выросли на 6,47%.

Среди государственных нефтяных компаний Китая Sinopec прибавила 0,53%, Petrochina упала на 1,72%, а Cnooc потеряла 1,07%.

Объем торгов за день составил 143 630 миллионов гонконгских долларов.

Европейские фондовые индексы падают после роста ИПЦ Великобритании

Согласно последним данным, цены на жилье в Великобритании выросли на 10%, а индекс потребительских цен подскочил до 2,5%. Цены на транспорт, одежду и пирожные привели к тому, что индекс потребительских цен превысил ожидания.

Обсуждение инфляции оказало давление на европейские фондовые индексы, которые в среду перешли на отрицательную территорию.

Индекс STOXX 600 упал на 0,3%, или 0,96 пункта, до 0,96. Индекс FTSE 100 снизился на 0,5%, а парижский потерял 0,2%. Франкфуртский DAX также снизился на 0,2%.

По мнению Лаита Халафа, аналитика компании AJ Bell, дела обстоят не так плохо, поскольку инфляция в Великобритании по-прежнему примерно в два раза ниже, чем в США. Однако направление и скорость движения вызывают беспокойство.

Индекс цен производителей в Великобритании, который измеряет инфляцию с точки зрения производителей, оказался ниже ожиданий. Аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон говорит, что первые признаки замедления инфляционного давления отражаются в ИПЦ.

ИПЦ Великобритании вырос на 4,3% в годовом исчислении по сравнению с 4,4% в предыдущем месяце и оказался ниже ожиданий в 4,8%.