Airbnb увеличивает ценовой диапазон на IPO

С ростом американского рынка, подпитываемым открытием многих вакцин против пандемии, предстоящая премьера Airbnb на фондовом рынке еще больше усилила прожорливый аппетит инвесторов. Настолько, что компания во главе с Брайаном Чески и Натаном Блечарчиком решила увеличить диапазон цены акций для IPO на Nasdaq.

Платформа по аренде квартир и жилья, которая произвела революцию в гостиничной и туристической индустрии, планирует продать 51,6 млн акций. Диапазон акций будет колебаться от 56 до 60 долларов.

С учетом того, что эти цифры циркулируют среди потенциальных инвесторов, Airbnb рассчитывает привлечь 3,09 млрд долларов. Это на 23% больше, чем ожидалось ранее.

По данным консалтинговой компании Renaissance Capital, лидерство в 2020 году продолжает оставаться в руках Snowflake которая привлекла 3,36 млрд. долларов США в ходе IPO 16 сентября. С тех пор его активы собрали 223% прибыли.

В верхней части нового диапазона Airbnb будет иметь полностью разбавленную оценку. Таким образом, включая опционы, а также акции с ограниченной ответственностью, в размере 41,8 млрд долларов.

Это будет намного выше оценки в 18 млрд долларов, которую компания получила в первые недели пандемии во время раунда сбора средств в частном секторе в апреле прошлого года. Она также превысила капитализацию в 31 млрд долларов, зафиксированную на частном рынке на предыдущем сборе средств до коррекции коронавируса в марте 2017 года, когда она привлекла 1 млрд долларов.

Компания получила чистую прибыль в 219 млн долларов в III квартале 2020 года

Кризис коронавируса сократил выручку компании на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,34 млрд долларов.

Падение во второй четверти было гораздо более резким. Пока что в этом году фирма зафиксировала убытки почти в 700 млн долларов.

В этом смысле компания указала, что пандемия и меры по борьбе с ней, такие как ограничение мобильности, являются основным бременем на ее счетах. Так будет продолжаться и в ближайшем будущем. До сих пор в этом году компании необходимо было получить ликвидность, чтобы противостоять кризису. В апреле прошлого года она подписала с институциональными инвесторами синдицированный кредит в размере 1 млрд долл. Кроме того, она получила еще 1 млрд долларов США от частных инвестиционных компаний Silver Lake и Sixth Street Partners.

По данным Renaissance Capital, в этом году в США уже прошло 201 IPO. Таким образом, достигнув общей коллекции в 69,9 млрд долларов США – лучшая общая стоимость с 2014 года.