Топ 4 Инвестиционных Фонда, Которые Уоррен Баффет Мог Бы Приобрести

Множество успешных историй инвестирования произошли в сети. Одна из них – это икона американских инвесторов, известный как Оракул из Омахи, Уоррен Баффет. Он признан благодаря ценности своих техник инвестирования, которые позволили ему накопить более $60 млрд. Berkshire Hathawa – это холдинговая компания, благодаря которой Баффет является одним из самых богатых людей в мире.

В 2014 году Баффет уведомил доверенных управляющих о 10%-ом инвестировании в государственные облигации вместе с подешевевшим на 90% индексным фондом S&P 500. Позвольте нам представить вам топ 4 инвестиционных фондов, которые Уоррен Баффет мог бы приобрести.

Фонд Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares

Вместе с рекомендацией инвестировать в недорогостоящий фонд, связанный с индексом S&P 500, Баффет также порекомендовал вложить небольшую сумму средств в краткосрочные государственные облигации. Фонд Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares был выпущен инвестиционной компанией Vanguard в 1991 году с небольшой стоимостью. Его целью является предоставить недорогую рекламу для американского рынка краткосрочных государственных облигаций. Vanguard Fixed Income Group управляет этой частью с низким чистым коэффициентом в 0.2%.

Фонд Vanguard также нацелен на обеспечение дохода своих инвесторов, ограниченного степенью волатильности. Чтобы достигнуть своей цели, фонд должен инвестировать около 80% общего количества чистых активов в краткосрочные казначейские облигации США. Фонд предлагает низкую степень рисков по процентной ставке, с рассчитанной эффективностью продолжительности в 2-3 года. Такой является причина, почему фонд также предлагает умеренную тридцатидневную доходность Комиссии по ценным бумагам и биржам в 0.62 с 11-го сентября 2015 года.

31-го августа 2015 года фонд достиг отметки в 4.32% по среднему годовому возврату средств с момента его основания. В 2015 году данные за последние 10 лет показали низкую степень волатильности, которая способствовала установлению высокого уровня возврата средств с учетом возможных рисков. Рекомендуя обратиться к краткосрочным государственным облигациям, Баффет может выбрать инвестирование в фонд Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares.

Фонд Vanguard Value Index Fund Investor Shares

Этот фонд был основан 2-го ноября 1992 года при поддержке Vanguard. Целью данного фонда является предоставление результатов инвестирования при анализе данных Центра исследований в области безопасности цен (CRSP) в США. Индекс этого фонда называют Large Cap Value Index. 31-го августа 2015 года средний показатель годового возврата средств достиг отметки в 9.09% с 1992 года.

В порядке достижения цели, фонд применяет индексный подход, инвестируя весь актив в акции, составляющие его индекс. Управлением фонда занимается группа Vanguard Equity Investment с коэффициентом расходов в 0.23%. Это близко к 80% среднего коэффициента расходов общих фондов.

В 2015 году, согласно 15-летним данным, фонд проводит бета-тестирование, что отличило его от стандартного индекса. В отношении к индексу S&P 500, фонд приблизился к идеальной степени сходства с ним при показателе в 1.19%. Вместе с высокой корреляцией по индексу S&P 500, Уоррен Баффет мог бы рассматривать возможность инвестирования в фонд Vanguard Value Index Fund Investor Shares.

Фонд Fidelity Spartan 500 Index Investor Shares

Это еще один инвестиционный фонд с низкой стоимостью по индексу S&P 500. Он был выпущен 17-го февраля 1988 года компанией Fidelity для достижения инвестиционной цели в минимум 80% инвестиций от их общего количества чистых активов, вместе с акциями, относящимися к индексу S&P 500. Консультант по фондовому инвестированию, компания Geode Capital Management LLC, применяет пассивный подход в помощи минимизации расходов. Как результат, коэффициент возврата средств фонда составил 4%, наряду с низким чистым коэффициентом расходов в 0.095%. Состоянием на октябрь 2015 года, фонд Fidelity Spartan 500 Index Investor Shares содержал 502 акции в своем портфеле, с общей оценкой чистых активов в $7.76 млрд.

Когда дело касается современного портфельного подхода, данный фонд является подходящим и имеет ту же степень волатильности, что и индекс S&P 500. Вполне очевидно, что Баффет получит существенные преимущества от владения фондами Vanguard. Но фонд Fidelity Spartan 500 Index Investor Shares имеет низкий коэффициент расходов с индексным подходом, и может быть включен в топ инвестиционных фондов Оракула из Омахи.

Фонд Vanguard 500 Index Fund Investor Shares

Среди рейтинга инвестиционных фондов, Vanguard 500 Index Fund Investor Shares является наиболее эффективным предложением по американским акциям с высоким уровнем капитализации. Фонд был основан 31-го августа 1976 года, с целью отслеживать производительность индекса S&P 500. Фонд собирается инвестировать значительную часть общего объема чистых активов в акции для достижения своей цели. В декабре 2014 года коэффициент возврата средств данного фонда составил 2.7%, а коэффициент чистых расходов — 0.17%.

Поскольку фонд следует за S&P 500 с бета-исследованиями против индекса, Баффет может выбрать Vanguard 500 Index Fund Investor Shares.