Мировые рынки: ситуация на Ближнем Востоке и опасения США

Азиатские акции в понедельник торговались на медвежьей территории из-за опасений по поводу экономической рецессии и нарастающей напряженности на Ближнем Востоке. Участники рынка опасаются эскалации конфликта, особенно после новостей о возможном нападении Ирана на Израиль в ответ на убийства чиновников Хезболлы и ХАМАСа, что негативно сказалось на акциях Израиля и Саудовской Аравии, потерявших более 2%. Также упали японские, гонконгские и австралийские акции.

Индекс страха VIX достиг максимума за полтора года, а нестабильность на рынке облигаций увеличилась. В условиях конфликта и экономической неопределенности, связанной с предстоящими выборами в США, инвесторы задумываются о продаже активов. Данные по занятости в США показали увеличение рабочих мест на 114 000, что является самым низким показателем с начала пандемии, а уровень безработицы достиг 4,3% в апреле 2024 года. Эти факторы, вероятно, окажут влияние на азиатские акции.

Как обстоят дела с основными индексами США?

Индекс S&P 500 упал на 1,8% после публикации данных о занятости, а акции Intel Corp. снизились на 26% из-за слабого прогноза роста. Nasdaq 100 потерял более 10% на фоне аналогичных результатов других технологических компаний. Шейн Оливер из AMP Ltd. предостерегает о возможных больших потерях на мировых и австралийских рынках и советует трейдерам не спешить с покупками. В то время как акции теряли в стоимости, казначейские облигации США возросли, так как инвесторы ожидают от Федеральной резервной системы сохранения текущих процентных ставок, что может замедлить экономику. Некоторые аналитики полагают, что ФРС может снизить ставки на 50 базисных пунктов в сентябре 2024 года. Брайан Роуз из UBS Group AG отметил, что базовая инфляция PCE и уровень безработицы ниже ожиданий, что может толкнуть ФРС на более агрессивный курс.

Азиатские акции сегодня: потери и прибыли

Потери азиатских акций в понедельник стали крупнейшими с 1987 года. Японский индекс Nikkei 225 снизился более чем на 12,4%, завершив сессию на уровне 31 458,42 пункта, а индекс TOPIX потерял более 12,2%. Южнокорейский KOSPI упал на 8,9%, тайваньский TAIEX — на 8,35%. Сингапурский индекс STI снизился на 4,7%, австралийский ASX 200 — на 3,7%. Инвесторы разочарованы слабыми данными по занятости в США и ожидают отчетов Caixin China о экономической активности. В июле 2024 года китайские чиновники сообщили о незначительной государственной помощи для стимуляции внутреннего потребления. Реакция трейдеров на эту новость была неоднозначной. Потери на европейских рынках составили: индекс FTSE 100 упал почти на 2%, а STOXX Europe 600 — более чем на 3%. В Азии внимание трейдеров сосредоточено на данных по инфляции в Таиланде и Чили, а также на решения о процентных ставках в Перу и Мексике.

А как насчет Австралии?

Резервный банк Австралии планирует провести совещание по политике, чтобы решить, нужно ли ужесточение политики. Пока инвесторы делают ставку на то, что банк снизит ставки в конце года. Это означает позитивные настроения на рынках и рост цен на акции. Однако многое зависит от мирового политического климата. Крупнейшие экономики, такие как США и Китай, влияют на финансовые рынки других стран.

Вот почему трейдеры внимательно следят за новостями об экономической активности в США. Крис Уэстон, руководитель отдела исследований Pepperstone Group, отметил, что инвесторы в настоящее время перекупают рынок облигаций из-за глобальной напряженности. Однако некоторые позитивные данные могли бы замедлить этот покупательский бум и улучшить настроение рынка.

Однако есть еще один вариант. Если данные окажутся отрицательными, инвесторы продолжат покупать облигации или подешевевшие акции, но это может оказаться не очень эффективным. Тем не менее, краткосрочные трейдеры могут немного заработать.

Японский фондовый рынок падает: сколько потеряли японские акции?

Из других новостей об азиатских акциях: японский фондовый рынок упал на 12% в течение этой сессии, пережив худший торговый день за последние 37 лет. Индекс Topix рухнул, потеряв сегодня все свои достижения за 2024 год. Более того, акции пережили самую жесткую распродажу с октября 1987 года.

Участники рынка из Токио считают, что эта распродажа была лишь частью большой коррекции, вызванной отказом от риска на мировых биржах. Однако японские акции пострадали больше, поскольку выросла национальная валюта — иена. За последние две недели она выросла почти на 12%. Сегодня она выросла на 3% по отношению к доллару США.

Хотя рост иены — это хорошая новость для некоторых, многие японские компании пострадали из-за ее внезапного ралли. Банк Японии решил занять более жесткую позицию и повысить ставки, что спровоцировало скачок валюты.

Джейсон Лю, глава отдела акций и деривативов Азиатско-Тихоокеанского региона в BNP Paribas, заявил, что в последнее время страна, похоже, является центром экономической активности. Некоторые мировые фонды в настоящее время ликвидируют свои активы в Японии.

Как страхи рецессии в США влияют на азиатские акции?

Возможность экономического спада в США сильно давит на мировые рынки. Более того, инвесторы опасаются, что реакция ФРС на рецессию будет слишком медленной, чтобы исправить ситуацию в ближайшее время. Если произойдет худшее, агентство может быть вынуждено быстро снизить процентные ставки, но это создаст другие проблемы для инвесторов.

Аналитики прогнозируют сокращение только на 1,25% в 2024 году, но это может измениться, если новые данные окажутся отрицательными. Растущая напряженность на Ближнем Востоке не помогает ситуации. Она усиливает давление на и без того слабые рынки.

Инвесторы продают акции голубых фишек и переходят в безопасные активы. Сима Шах, главный глобальный стратег Principal Asset Management, считает, что акции могут вскоре пережить некоторое краткосрочное восстановление, но новые отчеты обладают силой, чтобы снова отправить их в минус.

В целом инвесторам следует сохранять бдительность и следить за мировыми новостями, включая обновления по азиатским акциям, чтобы не потерять свой капитал из-за волатильности рынка. Оставайтесь в курсе событий, чтобы узнать больше о ценах на акции.