Как купить иностранные акции?

В 2022 году западные санкции привели к разрыву связей между Национальным расчетным депозитарием (НРД) и европейскими депозитарными системами Clearstream и Euroclear. Это вызвало у российских инвесторов трудности с покупкой и продажей акций компаний из недружественных стран, а также с получением дивидендов по этим бумагам. В ответ на это Центральный банк России решил заблокировать «зависшие» бумаги на брокерских счетах, чтобы стабилизировать ситуацию, и ограничил доступ инвесторов к операциям с иностранными акциями для снижения инфраструктурных рисков.

Безусловно, инвесторы, находящиеся на территории РФ, могут зарабатывать, торгуя акциями российских компаний. Тем не менее для тех, кто хочет расширить свой инвестиционный портфель, существуют лазейки для приобретения акций зарубежных компаний.

Можно ли приобрести акции иностранных компаний в 2024 году?

Зарубежные активы демонстрируют более предсказуемое поведение на долгосрочном горизонте и часто обеспечивают высокую доходность. Кроме того, они позволяют диверсифицировать вложения по странам и валютам, что помогает снизить валютные риски портфеля. Держатели акций иностранных компаний также рассчитывают на стабильные дивиденды, так как многие американские и европейские эмитенты делают значительные выплаты. Некоторые компании имеют десятилетиями непрерывную историю выплат дивидендов, что повышает их привлекательность для инвесторов.

Сегодня покупка акций эмитентов из недружественных стран для российских инвесторов стала значительно сложнее. В 2021 году частные инвесторы могли свободно приобретать акции многих иностранных компаний на Московской бирже за рубли. Однако после разрыва связей между Национальным расчетным депозитарием (НРД) и системами Euroclear и Clearstream торговля этими бумагами на Московской бирже была приостановлена. Многие брокеры предоставляли своим клиентам прямой доступ к зарубежным торговым площадкам через специальные счета. До введения санкций против Санкт-Петербургской биржи инвесторы также могли покупать акции иностранных компаний на её организованных торгах. Но с введением ограничений против СПБ биржи эти торги были приостановлены.

Будущие перспективы и риски

Ситуация может измениться, если акции иностранных компаний будут разблокированы в депозитариях, что потребует хотя бы частичного смягчения санкций и восстановления связей между российскими и зарубежными депозитарными системами.

Таким образом, российские инвесторы могут приобретать акции зарубежных эмитентов, но с определенными ограничениями: такие сделки доступны только квалифицированным инвесторам. Для этого необходимо открыть специальный счет у брокера, который предоставляет прямой доступ к зарубежным торговым площадкам.

Покупка акций эмитентов из недружественных стран по-прежнему сопряжена с высокими рисками для российских инвесторов. В условиях усиления санкционного давления нет гарантий, что новые ограничения не затронут другие депозитарии в будущем.

Альтернативные способы инвестирования в иностранные акции

Граждане РФ теоретически могут приобрести иностранные акции, открыв счета в зарубежном банке и у иностранного брокера, который предоставляет доступ к торговым площадкам США и Европы. Однако это не исключает рисков, связанных с текущей геополитической ситуацией. К тому же на рынке осталось очень мало брокеров, готовых открывать счета для граждан России.

Неквалифицированные российские инвесторы не могут напрямую приобретать акции компаний из недружественных стран, но существуют другие варианты вложений в такие активы. Например, можно рассмотреть покупку биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФов), которые инвестируют в иностранные ценные бумаги.

На Московской бирже некоторые инвестиционные компании уже возобновили торговлю такими фондами. Основные преимущества БПИФов — это широкая диверсификация активов и низкий порог входа. Однако эти фонды подвержены тем же рискам, что и иностранные активы, входящие в их портфель.

Другой вариант — покупка фьючерсных контрактов на иностранные фондовые индексы. На Московской бирже доступны фьючерсы на такие индексы, как S&P 500, NASDAQ 100, европейский STOXX 50, немецкий DAX и индекс голубых фишек Гонконгской биржи (Hang Seng). Котировки этих фьючерсов представлены в долларах США, евро и гонконгских долларах, но все расчеты ведутся в рублях. Для российских инвесторов фьючерсы — один из наиболее безопасных способов вложений в зарубежные рынки, так как они не предполагают владения акциями, что снижает риски санкций.

Какие акции купить сегодня? Лучшие компании для инвестиций в 2024 году

Инвесторам стоит обратить внимание на несколько компаний, которые могут быть привлекательны для инвестиций в 2024 году, и выбрать наиболее подходящие варианты, исходя из индивидуальных требований и стратегий.

• Apple Inc. – лидер в сфере технологий и инноваций, демонстрирующий стабильный рост и высокие доходы. Вложения в акции Apple могут способствовать долгосрочному росту капитала.
• Amazon.com Inc. – крупнейшая онлайн-платформа в мире, известная своей надежностью и постоянными инвестициями в развитие сервисов, что поддерживает стабильный рост компании.
• Microsoft Corporation – ведущий разработчик программного обеспечения и облачных решений. Инвестиции в акции Microsoft предоставляют возможность заработать как на росте активов, так и на дивидендах.
• Tesla, Inc. – одна из ведущих компаний в производстве электромобилей, активно растущая на фоне увеличения спроса на экологичные транспортные средства.

Недооцененные акции

Многие перспективные компании часто остаются вне внимания инвесторов, несмотря на их значительный потенциал роста. Эти акции, как правило, недооценены и имеют невысокую цену, что открывает возможность значительного повышения стоимости в будущем. Однако такие вложения сопряжены с рисками, так как при неблагоприятном сценарии инвестор может потерять часть капитала.

На американском фондовом рынке стоит отметить развивающиеся компании, такие как:

• XYZ Inc. – специализируется на искусственном интеллекте и сотрудничает с крупными игроками отрасли. Акции могут быть удачным выбором для диверсификации портфеля.
• ABC Pharmaceuticals – активно развивает медицинские препараты и выпускает продукты, способные занять лидирующие позиции в своем сегменте. Инвестиции в её акции могут обеспечить высокую доходность в будущем.

Как купить  иностранные акции: заключение

Инвестирование в акции иностранных компаний в 2024 году остается привлекательным, но требует взвешенного подхода, особенно для российских инвесторов. Несмотря на существующие санкции и связанные с ними ограничения, возможности для вложений в зарубежные активы всё же сохраняются, особенно для квалифицированных инвесторов, готовых к более высоким рискам.

Важно учитывать текущую геополитическую ситуацию, а также тщательно выбирать инструменты для диверсификации портфеля, будь то покупка БПИФов, фьючерсов на международные индексы или вложения в перспективные компании. Регулярный анализ рынка и грамотное управление рисками помогут минимизировать возможные убытки и извлечь максимальную выгоду из долгосрочных стратегий.