Индекс FTSE 250: основная информация

FTSE 250 — это британский фондовый индекс, который состоит из компаний среднего размера, в частности, тех, кто занимает с 101-го по 350-е место на Лондонской фондовой бирже. Он следует за FTSE 100, который представляет крупнейшие многонациональные компании. Инвесторы часто рассматривают ориентированный на Великобританию FTSE 250 как надежный индикатор экономики этой страны.

FTSE Russel представил FTSE 250 в 1992 году для оценки эффективности компаний средней капитализации.

По сравнению с FTSE 100, который включает таких мировых гигантов, как Unilever и AstraZeneca, FTSE 250 ориентирован на Великобританию.

Компании FTSE 100 получают только 30% своего дохода из Великобритании, тогда как более половины дохода компаний FTSE 250 (примерно 55%) — из Великобритании.

Исторические данные FTSE 250

Этот фондовый индекс вырос всего на 1% за последние 12 месяцев, в то время как FTSE 100 вырос на 7% за тот же период.

Индекс также отстает от своих мировых аналогов. Рейтинг средней капитализации S&P 400 в США вырос на 8% в годовом исчислении, в то время как французский индекс средней капитализации CAC Mid-60 вырос на 9%.

Нужно помнить, что поскольку в состав FTSE 100 входят более крупные и более защищенные компании, он, как правило, менее стабилен, чем FTSE 250.

FTSE 250 упал на 19,7% в 2022 году и более чем на 5% в году, закончившимся в октябре 2023.

С другой стороны, индекс вырос примерно на 6,10% за предыдущие пять лет.

Поскольку большинство компаний в индексе нацелены на рост, он может превзойти своего аналога с большой капитализацией в долгосрочной перспективе.

В августе 2021 года индекс подскочил на 1,4% всего за один день, достигнув своего исторического максимума. Аэрокосмическая компания Meggitt, которая была фактически приобретена американской Parker Hannifin, внесла основной вклад в этот скачок.

Почему стоит инвестировать в FTSE 250?

Привлекательность фондового индекса для инвесторов может быть обусловлена ​​тем фактом, что он работает в сегменте рынка, в котором рост обычно более устойчив, чем у голубых фишек, но уровень неудач, как правило, ниже, чем у малого бизнеса.

В целом, компании со средней капитализацией пережили самые рискованные фазы своего роста, сохранив при этом ориентированное на рост мышление. В мире, где технологии и общество быстро меняются, они также, вероятно, более гибкие и маневренные, чем голубые фишки.

Как инвестировать в FTSE 250

Прямая покупка акций

Покупка акций нескольких компаний, входящих в индекс, является одним из методов инвестирования в FTSE 250. Торговый счет, поддерживаемый инвестиционным брокером или платформой, может быть использован для покупки акций FTSE 250.

Инвестиционные трасты

Инвестирование в инвестиционные трасты позволяет приобретать акции малых компаний без индекса FTSE 250. Эти трасты объединяют средства инвесторов и имеют фиксированное количество акций, торгуясь на фондовой бирже. Цены акций определяются рынком, и они могут не отражать базовые активы траста. Трасты могут сосредоточиться на выплате дивидендов, росте или сочетании обоих.

JP Morgan управляет трастом, состоящим из небольших британских компаний, среди которых Softcat, Bellway, IMI, Intermediate Capital Group и Inchcape, с прибылью 6,03% за последние пять лет. Альтернативой, ориентированной на рост, является фонд Schroder UK Mid Cap, который принес 15,5% за тот же период.

В FTSE 250 ведущие компании включают Spectris, Games Workshop, Dunelm и 4imprint. Mercantile Investment Trust, управляемый Энтони Линчем и Гаем Андерсоном из JP Morgan, рекомендован Ником Вудом из Quilter Cheviot.

Индексные и биржевые фонды

«Трекерные» фонды, которые пассивно управляют инвестициями, стремятся имитировать эффективность определенного индекса фондового рынка. Они также могут быть «взвешенными», то есть они выделяют больше акций крупнейшим компаниям в индексе.

Инвесторы могут использовать ETF или биржевые фонды для инвестирования в группы активов в определенных секторах, регионах или бизнес-моделях. Эти фонды обычно имеют низкие комиссии за управление, поскольку требуют минимального участия менеджера.

iShares FTSE 250 ETF, HSBC FTSE 250 Index и Vanguard FTSE 250 ETF — все они стремятся воспроизвести эффективность FTE и обеспечить доступ к большинству или всем своим компаниям-членам.

Vanguard FTSE 250 UCITS ETF взимает постоянную комиссию всего 0,11%. Он отслеживает фондовый индекс и входит в список 50 предпочтительных фондов Fidelity. Профессионализм Vanguard в отслеживании индексов, низкая годовая комиссия фонда и его ориентация на средний бизнес, известный высокой долгосрочной доходностью, обеспечили ему место в списке.

Способы торговли FTSE 250

FTSE Cash Index

Возможно, вы захотите начать торговать FTSE 250 Cash Index, если хотите торговать по текущей цене базового рынка. Поскольку у Cash Index более узкие спреды, чем у других опционов, этот вариант особенно популярен среди трейдеров, которые любят краткосрочные сделки. Если эти позиции не будут закрыты к концу торгового дня, с них будет взиматься комиссия за финансирование через ночь.

Индексные фьючерсы

Индексные фьючерсы могут быть лучшим вариантом для вас, если вы хотите торговать FTSE 250 по определенной цене в определенный день. Долгосрочные трейдеры предпочитают этот подход, поскольку он позволяет им удерживать позиции без уплаты комиссии за финансирование через ночь. Спреды на фьючерсы индексов немного выше, поскольку комиссия за финансирование овернайт уже учтена.

Факторы, влияющие на цену FTSE 250

• Экономические события и новости: информация, касающаяся отраслей FTSE 250, а также ожидаемые или непредвиденные события, влияющие на экономику, могут повлиять на цену индекса.
• Доходы компании: оценки компании могут колебаться, когда члены FTSE 250 раскрывают свои доходы. Любое изменение стоимости компании может повлиять на цену акций. Это особенно верно, если член комитета имеет значительный вес.
• Показатели финансового сектора: акции в секторе финансовых услуг составляют более 42% FTSE 250. Следовательно, изменения в этой отрасли могут повлиять на цену индекса. Потребительские услуги и промышленный сектор — еще два сектора, которые составляют значительную часть индекса.

Торговые стратегии

• Изучите графики цен FTSE 250: определите, вырастет или упадет индекс, и оцените настроение рынка.
• Используйте технические индикаторы: технический анализ — единственный способ определить значимые торговые сигналы и тенденции. Можно определить тенденции, используя графические модели FTSE 250, которые затем можно проверить с помощью индикаторов.
• Создавайте торговые оповещения: устанавливайте параметры для цены FTSE 250, получайте немедленные оповещения, когда параметры удовлетворяются, а затем совершайте сделки в ответ.
• Наблюдайте за деловыми событиями: на цену FTSE 250 могут влиять выпуски новостей и деловые события. Чтобы быть в курсе событий, следите за экономическими календарями даже на международном рынке. 

5-дневный график FTSE/GBP

Цена акций FTSE 250

Текущая цена акций FTSE 250 

• Стоимость: 21 572,34
• Чистая вариация: 139,83
• Максимум/минимум: 21 649,47 / 21 430,07
• Предыдущая цена закрытия: 21 432,51
• 52-недельный диапазон: 16 783,09 – 21 432,51
• Дата запуска: 12 октября 1992 
• Количество участников: 250
• Чистая рыночная капитализация: 324 478
• Дивидендная доходность: 3,35%
• Среднее значение: 1 298
• Наибольшее значение: 4 059
• Наименьшее значение: 81
• Медиана значение: 1 085

Лучшие растущие акции 

• Greggs: 3100,00, рост на 5,53%
• RHI Magnesita NV: 3765,00, рост на 4,44%
• Just Group PLC: 118,80, рост на 3,85%
• Bridgepoint Group PLC: 287,20, рост на 3,68%
• Clarkson PLC: 4605,00, рост на 3,37%

Лучшие падающие акции

• Ferrexpo: 57,21, снижение на 5,22%
• Tyman PLC: 397,00, снижение на 3,05%
• Close Brothers Group PLC: 508,50, снижение на 3,05%
• Spectris PLC: 2926,00, снижение на 2,53%
• Spirent Communications PLC: 172,20, снижение на 2,49%

Таким образом, индекс FTSE 250, представляющий средние британские компании, дает ценную информацию о внутренней экономике. Он часто отражает тенденции роста более точно, чем глобально ориентированный FTSE 100. Его потенциал для долгосрочного роста все еще высок, несмотря на его недавние значительные спады и более медленный рост по сравнению с международными индексами средней капитализации. Инвестиционные трасты, биржевые фонды (ETF) и прямые покупки акций — вот некоторые из способов, с помощью которых инвесторы могут получить доступ к FTSE 250.