Valor da Pinterest em US$ 12,7 Bi Após OPI Avaliar em US$ 19 uma Ação

A Pinterest Inc., web de mídia social, levantou US$ 1,43 bilhões em sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) após colocar uma preço de US$ 19 por ação, estabelecendo-se como uma companhia dos EUA a caminho de ser avaliada em torno de US$ 12,7 bilhões na estréia.

Fontes com conhecimento do assunto declararam mais cedo que a empresa fixaria seu preço acima da média estimada. A Pinterest viu um aumento da receita de 60% no ano passado para terminar em US$ 756 milhões e se aproximou da rentabilidade após publicar uma perda líquida de US$ 63 milhões.

A empresa estabeleceu inicialmente uma meta de variação de US$ 15 à US$ 17 uma ação, o que colocou o conselho de imagens online em uma posição onde seu valor terminaria mais baixo do que o valor da capitação de fundos privado de US$ 12,3 bilhões dois anos atrás.

Alívio após OPI da Lyft

Antes do mais recente anúncio da avaliação, os investidores já tinham expressado otimismo no Pinterest apesar da lutas vividas pela empresa de startup de carona, Lyft Inc. desde que foi a publico no último mês.

A avaliação de US$ 12,7 bilhões chegará como um alívio para os investidores que fizeram parte da rodada de capitação de fundos anteriormente a dá algum apoio ao Pinterest antes de sua estréia no Mercado público.

A Lyft levantou mais do que era esperado quando se tornou a primeira OPI de tecnologia para o consumidor de 2019, embora seu preço da ação tenha encolhido cerca de 17% em relação ao seu preço da OPI, aumentando as preocupações com seu maior concorrente, Uber Technologies Inc., assim que anunciou seu preço da OPI em maio.

O desempenho da Pinterest será uma avaliação crucial do Mercado de OPI de tecnologia. O grupo de rede de mídia social está entre as primeiras principais OPI’s de tecnologia do ano e deve começar a negociar quase ao mesmo tempo que o provedor de serviços de video-conferência, Zoom Video Communications.

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A companhia é também a listagem mais proeminente de uma empresa de mídia social dos EUA desde a OPI da Snap Inc do ano passado. Similar a Pinteres, as ações da Snap foram avaliadas adequadamente em sua OPI também, embora elas tenham perdido desde então mais de 30%.

Os invesdidores nas OPI’s esperam geralmente que companhias listadas recentemente melhorem o Mercado maior. Até agora neste ano. O fundo negociado em bolsa de OPI de um banco de investimento russo subiu 30%, comparado com o ganho de 15% no índice S&P 500.

Os investidores que optaram por permanecer nos bastidores estavam presos em um limbo devido a IPOs como os do Pinterest e outros unicórnios deficitários – empresas incipientes com valorizações não inferiores a US$ 1 bilhão.

Estes investidores não querem perder uma oprtunidade apresentada pelas empresa reconhecidas que estão crescendo a uma taxa rápida, mas ao mesmo tempo eles devem assumir os riscos de companhias com economias não confirmadas.