Novas IPO’s: Uber Requere OPI, Divulga Números

NOVAS OPI’s- Uber revelou a sua solicitação de oferta pública inicial com a Comissão de Valores Mobiliários (SEC, na sigla em inglês), divulgando os números que mostraram que a companhia de carona lutar por lucratividade.

O requerimento revelou que o crescimento mais rápido da Uber durante os três últimos anos mas mostrou também a previsão obscura da companhia para os lucros, alertando que haveria despesas maiores que “aumentará significativamente no futuro previsível” e que “pode não atingir a lucratividade.”

De acordo com o requerimento, a Uber tinha 91 milhões de usuários ativos mensalmente na sua plataforma que inclui carona e o Uber Eats até final de 2018. No mesmo ano, atingiu US$ 11,3 bilhões de receita, estava 42% superior à sua receita em 2017. Entretanto, estava bem abaixo do crescimento de 106% registrado durante o ano passado.

Uber used a placeholder amount of $1 billion on the filing although it did not specify the size of the IPO.  According to a recent report, the company is aiming to sell around $10 billion worth of stocks, with a valuation of between $90 billion and $100 billion.

A Uber usou um valor de US$ 1 bilhão no requerimento embora não tenha especificado o tamanho da OPI. De acordo com um relatório recentes, a companhia está visando vender cerca de US$ 10 bilhões de ações, com uma avaliação entre US$ 90 bilhões e US$ 100 bilhões.

Anteriormente, os banqueiros de investimento estimaram tanto quanto US$ 120 bilhões para avaliação da Uber.

Se bem-sucedida, a OPI da Uber seria a maior desde 2014, na qual a gigante do comércio eletrônico chinesa, Alibaba Group Holding Ltd levantou US$ 25 bilhões em sua OPI.

A OPI da Uber ocorre após própria OPI da Lyft, que foi considerada amplamente como uma de sucesso. Lyft, um rival comparativamente menor para a Uber, viu suas ações chegarem a US$ 72 por ação.

Desafios e Riscos Para a Lucratividade  

A Uber enfrenta duras questões sobre seu future e lucratividade. Entre tais questões está a estratégia da companhia para veículos auto-dirigidos. A tecnologia dos veículos autônomos poderá reduzir drasticamente as despesas da companhia s ebem-sucedida mas romperia seu modelo de negócio.

No requerimento, a companhia reconhece que os rivais poderá provavelmente “desenvolver tais tecnologias antes de nós.” Entre estes concorrentes estão Waymo, General Motor, Tesla, Apple e Zoox. Waymo e Uber têm estado também envolvidos em disputas legais sobre segredos comerciais.

Além disso, a CEO da Uber, Dara Khosrowshashi, tem que convencer também os investidores de que a companhia mudou sua cultura e práticas comerciais após ter estado envolvida em uma sequência de escândalos durante os últimos dois anos.

Os escândalos envolvia alegação de assédio sexual, uma enorme violação de dados que foram mantidos afastados dos reguladores, uso de software para envolver as autoridades e alegações de suborno. Khosrowshashi substituiu o então CEO e co-fundador da Uber, Travis Kalanick, como chefe executivo após as alegações.

Em seu requerimento, a Uber disse que sua posição de companhia de carona nos Estados Unidos e Canadá foi  “impactada significativamente pelos eventos publicamente adversos.” Além disso, disse que sua posição em muitos mercados tem sido prejudicada pelas promoções de outras companhias de carona similares.