Economia da Europa Oriental: Hungria emite títulos cambiais

De acordo com a declaração de quinta-feira do ministro das Finanças e Economia, Mihaly Varga, a Hungria emitiu títulos de referência no valor total de US$ 4,25 bilhões com prazos de 5, 10 e 30 anos.

Segundo Varga, os lances pelos papéis ultrapassaram US$ 12 bilhões durante a quarta-feira, em meio a um aumento no mercado de ações mundial.

Após a presente emissão, a proporção da dívida em moeda estrangeira no total da dívida estatal da Hungria permaneceria abaixo de 30%. Além disso, em um registro na Bolsa de Valores de Londres na quarta-feira, a Hungria afirmou que estava apresentando uma oferta de recompra para alguns títulos no valor de mais de US$ 2,7 bilhões denominados em dólares.

Ao mesmo tempo, a AKK, uma empresa privada de responsabilidade limitada, cujo único acionista é o Estado húngaro, informou em comunicado que havia vendido US$ 1,5 bilhão em títulos com vencimento de 5 anos a um rendimento de 6,273%, US$ 1,5 bilhão em notas com vencimento de 10 anos a um rendimento de 6,509% e US$ 1,25 bilhão em títulos com um prazo de 30 anos com um rendimento de 7,098%. 

Vale notar que o sentimento global positivo, de acordo com o relatório, ajudou os títulos a terem um preço melhor do que o inicialmente previsto.

Dessa maneira, a AKK declarou que recompraria notas denominadas em dólares com vencimento em 2023 e 2024 e usaria os recursos para financiamento geral. O presidente-executivo do AKK, Zoltan Kurali, afirmou no mês passado que a organização escolheria uma emissão de títulos em dólar, já que era mais barato. Além disso, a empresa também anunciou que retomaria a realização de leilões de títulos forint de 3 anos este ano.

Economia da Albânia 

De acordo com o Banco Central, dois leilões de 5 bilhões de leks (US$ 46,3 milhões/€ 43,6 milhões) em títulos do governo serão realizados pelo ministério das finanças da Albânia.

O ministério das finanças emitirá notas do Tesouro de 2 anos com valor nominal de 4 bilhões de leks, com vencimento em 12 de janeiro de 2025 e uma taxa de cupom sugerida de 6%.

Além disso, o ministério das finanças também colocará à venda títulos do governo de 6 meses no valor de 1 bilhão de leks com vencimento em 13 de julho de 2023. No entanto, uma parte da oferta, cerca de 300 milhões de leks, é reservada para o Banco Central.

Economia Eslovênia 

De acordo com o ministério das finanças, além de uma transferência de 250 milhões de euros de suas notas pendentes de 3,125% com vencimento em agosto de 2045, a Eslovênia levantou 1,25 bilhão de euros (US$ 1,33 bilhão) de investidores institucionais por meio da emissão de um título sustentável de 10 anos.

Enquanto isso, a procura pela transação de obrigações sustentáveis ​​ultrapassou os 10 mil milhões de euros. 

Vale notar que o dinheiro arrecadado será usado para apoiar investimentos públicos que promovam os objetivos ambientais e sociais do país. Além de avançar e expandir os mercados locais e globais de títulos verdes, sociais e de sustentabilidade.

Por fim, de acordo com uma estimativa preliminar, a oferta foi liderada em conjunto pelo BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank, Erste Group, Nova KBM e UniCredit.