Ant Group, preparando-se para um IPO maciço longe da NYSE
O homem mais rico da China está se preparando para uma oferta pública inicial em Xangai e Hong Kong, mas não em Nova York. Jack Ma, fundador da Alibaba Group Holdings, vai realizar esse processo em ambos os mercados simultaneamente.
O movimento parece vir de uma série de movimentações para conter as consequências das tensões EUA-China.
O Ant Group, operador do serviço financeiro alipay da Alibaba, ainda está discutindo o tamanho e o tempo da venda das ações. No entanto, o mercado de ações ainda espera que seja um dos maiores IPOs da história.
Analistas esperam que a Ant comece seu valor em mais de US$ 200 bilhões. Notavelmente, o preço é maior do que o valor estatal do China Construction Bank.
Em setembro, a Alibaba recebeu uma participação acionária de 33% no Grupo sob seu nome anterior, Ant Financial. A reestruturação acabou com um acordo de participação nos lucros entre eles.
Alibaba não controla o Ant Grupo, por si só, mas Jack Ma controla cerca de 50% dos juros de voto deste último.
A decisão da Ant de manter seu IPO longe de Nova York é parte de uma mudança maior no mercado de ações. O evento faz parte de uma mudança financeira muito mais ampla para os mercados orientais, com Jack Ma como seu maior influenciador.
Ant Group, um símbolo da concorrência financeira
Hong Kong havia iniciado há muito tempo sua jornada para promover empresas de tecnologia em suas bolsas, lançando um índice semelhante ao Nasdaq. O Star Market começou no ano passado para ajudar os investidores a acompanhar as maiores startups de tecnologia da região.
O presidente executivo da Ant, Eric Jing, disse que o Star Market abriu as portas para investidores globais em seu setor de tecnologia. Além disso, as ações focadas em tecnologia também teriam acesso ao mercado de capitais.
As maiores empresas de tecnologia chinesas que detinham seus IPOs em Hong Kong são a Ma’s Alibaba Group Holding, JD.com e Netease.
O Ant Group confirmou o plano de IPO no Índice Hang Seng na segunda-feira, esperando levar 6 meses de mínima.
Diferentes bancos nos EUA esperam várias avaliações iniciais para a empresa:
Analistas do Bank of America fizeram uma estimativa de US$ 210 bilhões, 45 vezes suas estimativas de lucro para 2021. O JP Morgan acredita que começaria em US$ 218 bilhões, 25 vezes o lucro estimado em 2023.
O Ant Group pode estar no caminho certo para vencer gigantes fintech como PayPal, Visa e Master Card em negociações futuras de ações.
Atualmente, Alipay e WeChat Pay estão em um duopólio com um valor combinado de US$ 8,3 trilhões no mercado chinês. Foi responsável por 90% dos pagamentos móveis de terceiros no país em 2019.
