AMD, fuboTV e McDonald’s: principais movimentos do mercado

A Advanced Micro Devices (AMD) foi manchete nos últimos dias, impulsionando uma forte alta nas ações dos EUA durante as negociações da tarde. O preço das ações da fabricante de chips disparou após a aquisição da ZT Systems, um movimento que fortalece significativamente as capacidades de IA da AMD. Essas notícias positivas contribuíram para manter a tendência de alta da semana passada em meio a indicadores econômicos otimistas.

O mercado mais amplo refletiu esse otimismo, com os índices Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq, todos registrando ganhos significativos. Enquanto a AMD liderou a investida do setor de tecnologia, outras ações também viram movimentos notáveis. As ações do McDonald’s dispararam depois que a Evercore ISI emitiu previsões otimistas, expressando maior confiança nos negócios da rede de fast-food nos EUA. As ações da empresa subiram quase 25% após a introdução de posicionamento próximo e tecnologia de ponta, o que reforçou o comprometimento de seu círculo empresarial com o acordo da Ilera.

A fuboTV também teve um aumento, tornando-se uma das empresas de melhor desempenho após processos judiciais favoráveis ​​contra concorrentes diretos como Walt Disney, Fox e Warner Bros. Esta decisão judicial posiciona a fuboTV como uma grande concorrente no streaming de esportes.

No entanto, nem todas as ações compartilharam os ganhos do dia. O Morgan Stanley enfrentou uma queda no preço das ações após um rebaixamento de classificação, sugerindo possíveis fraquezas no desempenho de suas ações. Da mesma forma, a HP perdeu o rali depois que o Morgan Stanley rebaixou sua classificação de ações, citando preocupações sobre a plataforma iBuying como um potencial obstáculo.

Apesar desses contratempos individuais, o forte desempenho da AMD ajudou a impulsionar o mercado geral, ressaltando a influência contínua do setor de tecnologia nas tendências mais amplas do mercado.

AMD vai adquirir a ZT Systems por US$ 4,9 bilhões

Em 19 de agosto de 2024, a AMD ( NASDAQ : AMD) fez um movimento ousado na arena da inteligência artificial ao anunciar uma aquisição de US$ 4,9 bilhões da ZT Systems, uma fornecedora líder de infraestrutura de IA para empresas de computação em hiperescala. Esta compra estratégica visa aprimorar a linha de produtos da AMD de chips e hardware centrados em IA , promovendo sua posição competitiva contra a Nvidia e fortalecendo sua posição no mercado de desenvolvedores.

A estrutura do acordo reflete a estabilidade financeira da AMD e o comprometimento com o avanço tecnológico: 75% da aquisição será coberta por dinheiro, com os 25% restantes por meio de novas ações. O forte balanço patrimonial da AMD, com US$ 5,34 bilhões em dinheiro e investimentos de curto prazo no fechamento do segundo trimestre, posiciona bem a empresa para lidar com esse investimento significativo.

A ZT Systems, uma empresa privada com aproximadamente 2.500 funcionários e um faturamento anual de cerca de US$ 10 bilhões, traz ativos valiosos para a AMD. De particular destaque são os 1.000 engenheiros que a AMD planeja reter, aumentando significativamente suas capacidades técnicas.

A aquisição alavanca a ampla expertise da ZT Systems em computação em nuvem, que a AMD planeja usar para capacitar clientes corporativos e de nuvem. Isso permitirá a implementação eficiente de infraestrutura de IA revolucionária em software, sistemas e componentes de hardware em escala.

Como parte do acordo, o presidente-executivo da ZT, Frank Zhang, se juntará à AMD, reportando-se diretamente ao chefe do data center da AMD. Essa mudança garante a continuidade e a integração da liderança e expertise da ZT Systems dentro da estrutura existente da AMD.

A AMD prevê que a fusão será concluída em meados de 2025 e espera que a ZT Systems tenha um impacto positivo no desempenho da empresa nos próximos 12 a 18 meses. Esta aquisição marca um passo crucial na estratégia da AMD para afirmar sua liderança em soluções de treinamento e inferência de IA, solidificando sua posição no campo em rápida evolução.

Previsão de crescimento da receita

A saúde financeira de uma empresa é melhor medida pelo crescimento de seus lucros, mas isso por si só é insuficiente para a sustentabilidade a longo prazo. O crescimento da receita é igualmente crucial, pois o crescimento dos lucros sem aumentos de receita correspondentes é insustentável a longo prazo. Portanto, entender o potencial de crescimento de receita de uma empresa é essencial.

No caso da AMD, as projeções atuais pintam um quadro promissor:

Para o trimestre atual, a estimativa de vendas de consenso é de US$ 6,71 bilhões, indicando um crescimento ano a ano de 15,7%. Olhando mais adiante, as estimativas para o ano fiscal atual e o próximo são de US$ 32,18 bilhões e US$ 25,51 bilhões, respectivamente, representando taxas de crescimento de 26,1% e 12,5%.

O desempenho recente da AMD apoia essas projeções positivas. No último trimestre encerrado em 30 de setembro, a empresa reportou receitas de US$ 5,84 bilhões, um aumento de 8,9% em relação ao ano anterior. Esse número excedeu a estimativa de consenso da Zacks de US$ 5,71 bilhões em 2,2%. Da mesma forma, o lucro por ação (EPS) relatado de US$ 0,69 superou os US$ 0,58 do ano anterior e a estimativa de consenso, com uma surpresa positiva de 2,99%.

O retorno do McDonald’s: redefinindo o valor para 2025

Apelidado como o gigante do fast-food, assim como os Golden Arches têm um alcance global de distribuição, o McDonald’s (MCD) está à beira de um grande retorno, o que foi afirmado por David Palmer, o analista Evercore ISI. A perspectiva para os negócios do McDonald’s nos EUA para o próximo ano de 2025 se tornou muito mais brilhante devido aos seus recentes ganhos bem-sucedidos de participação de mercado que Palmer prevê que ainda existirão ao longo de 2024. 

A empresa está se adaptando a um ambiente de mercado extremamente competitivo, onde as pessoas estão menos dispostas a gastar dinheiro em restaurantes. Os planos para a meta renovada em 2025 enfatizam a recriação de valor por meio do aumento do número de novas refeições na categoria de baixo preço. A adição de novos itens de menu nas faixas de custo médio e premium — um movimento que será usado para atrair uma variedade de segmentos de clientes.

Palmer elevou a meta de preço das ações do McDonald’s para US$ 320, refletindo sua confiança renovada na empresa. Essa perspectiva positiva vem apesar dos desafios recentes. Na segunda-feira, o McDonald’s fechou em US$ 287,55. A empresa relatou um declínio de 0,7% nas vendas nas mesmas lojas dos EUA no segundo trimestre. Esta foi sua primeira queda em 16 trimestres. No entanto, o forte crescimento digital e de entrega forneceu um lado positivo. Esses ganhos compensaram parte da crise e demonstraram a resiliência da empresa durante um período desafiador.

Até o mês que vem, o acordo de refeição de US$ 5 do McDonald’s também permanece. Essa é a estratégia deles para relançar o outrora famoso conceito Value da marca por meio do Dollar Menu. No entanto, o futuro não será tão tranquilo, pois os consumidores em todo o mundo estão se movendo em direção a escolhas mais saudáveis ​​e experiências gastronômicas de luxo oferecidas por concorrentes como Chipotle, Wingstop e Shake Shack.

fuboTV sobe 33% contra Disney, Fox e Warner Brothers Discovery

Na terça-feira, as ações da fuboTV Inc (FUBO) subiram impressionantes 33%. Isso ocorreu após uma vitória significativa na liderança sobre os principais players da indústria, como Disney , Fox e Warner Brothers Discovery. Especificamente, a vitória veio na forma de uma liminar emitida pela juíza distrital dos EUA Margaret Garnett. Como resultado, essas empresas foram impedidas de lançar seu serviço antecipado de distribuição de programação de vídeo multicanal virtual (vMVPD) centrado em esportes, Venu.

Além disso, essa decisão marcou uma grande vitória para a fuboTV. De fato, a Needham & Company estimou que há 75% de chance de Venu ser efetivamente demitido.

A previsão decorre de dois fatores principais: a incapacidade da Venu de chegar à NFL e o potencial de comportamento anticompetitivo devido à natureza monopolista da joint venture. A resposta contínua do mercado, particularmente de grandes players, ressalta a importância deste processo. Ele não apenas melhora a posição da fuboTV, mas também levanta preocupações sobre a competitividade futura da indústria de streaming.

O recente rali das ações dos EUA, liderado pela aquisição focada em IA da AMD, destaca a influência contínua do setor de tecnologia no mercado. Enquanto empresas como AMD e fuboTV comemoraram vitórias, outras como McDonald’s estão se adaptando para manter sua posição. Esse cenário corporativo diversificado, abrangendo avanços tecnológicos e inovações de menu, reflete o mercado dinâmico de hoje.