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Airbnb aumentará faixa de preço do IPO 23% mais do previsto

Com o mercado dos EUA em uma zona de alta impulsionada pela chegada de múltiplas vacinas contra a pandemia, a iminente estreia do Airbnb no mercado de ações estimulou o apetite voraz dos investidores. Tanto que a empresa liderada por Brian Chesky e Nathan Blecharczyk optou por aumentar o alcance de seu preço de ações do IPO (Oferta Pública Inicial) no Nasdaq.

A plataforma de aluguel de apartamentos e imóveis que revolucionou a indústria hoteleira e turística planeja vender 51,6 milhões de ações. A faixa de ações se moverá entre 56 e 60 dólares.

Com esses números circulando entre potenciais investidores, o Airbnb espera levantar 3,09 bilhões de dólares. O que é 23% a mais em receita do que esperado anteriormente.

De acordo com a consultoria Renaissance Capital, a liderança em 2020 como maior IPO continua nas mãos da Snowflake, que levantou US$ 3,36 bilhões com IPOs em 16 de setembro. Suas participações acumularam um retorno de 223% desde então.

Na extremidade mais alta da nova faixa, o Airbnb teria uma avaliação totalmente diluída. Assim, incluindo opções e ações restritas, de US$ 41,8 bilhões.

Isso seria bem acima da avaliação de US$ 18 bilhões que a empresa recebeu nas primeiras semanas da pandemia durante uma rodada privada de captação de recursos em abril passado. Também excedeu a capitalização de US$ 31 bilhões registrada no mercado privado em sua arrecadação anterior antes da correção do coronavírus em março de 2017, quando levantou US$ 1 bilhão.

No terceiro trimestre de 2020, a empresa obteve um lucro líquido de US$ 219 milhões

A crise do coronavírus reduziu o faturamento da empresa em 19% em relação ao mesmo período do ano passado, para US$ 1,34 bilhão.

A queda no segundo tempo foi muito mais abrupta. Até agora este ano, a empresa registrou perdas de quase 700 milhões de dólares.

Nesse sentido, a empresa destacou que a pandemia e as ações de combate a ela, como as restrições de mobilidade, são o principal ônus de suas contas. Isso continuará assim em um futuro próximo. Até o momento, a empresa precisou obter liquidez para enfrentar a crise. Assinou um empréstimo sindicalizado de US$ 1 bilhão com investidores institucionais em abril passado. Além disso, recebeu mais US$ 1 bilhão das empresas de patrimônio privado, Silver Lake e Sixth Street Partners.

De acordo com a Renaissance Capital, houve 201 IPOs nos Estados Unidos até agora este ano. Alcançando, assim, uma arrecadação total de US$ 69,9 bilhões, seu melhor valor desde 2014.



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