Ações do Japão despencam com queda de 3,2% do índice Topix

Os mercados asiáticos estavam mistos hoje; alguns ativos dispararam, enquanto outros foram negociados no vermelho. As ações japonesas caíram, mas o iene saltou nas bolsas de valores. Além disso, o mercado de ações do Japão viu o índice Topix atingir seu nível mais baixo desde abril de 2020, experimentando uma liquidação substancial. Ao mesmo tempo, as ações imobiliárias caíram.

Na quinta-feira, o Topix caiu 3,2% por causa da ampla tendência de baixa que abrangeu quase todos os setores. O setor imobiliário sofreu mais. Suas ações no índice Topix caíram 7,3%. As montadoras foram as que tiveram o segundo pior desempenho, com perdas de 6,6%. O Nikkei 225 Stock Average também caiu 2,5%.

Enquanto isso, lojas de departamento relataram novas perdas por causa da alta do iene. Este setor tem colhido lucros significativos devido ao aumento dos gastos turísticos e à depreciação do iene. No entanto, o salto repentino da moeda influenciou esses negócios negativamente.   

Gráfico de 5 dias TOPIX/JPY

O que causou a alta do iene japonês?

A moeda nativa do Japão relatou os maiores ganhos em relação ao dólar americano desde março de 2024. O Banco do Japão aumentou suas taxas de juros ontem. Ao mesmo tempo,  o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, anunciou que o banco central planeja cortar as taxas, e isso pode acontecer em setembro de 2024. 

Tetsuo Seshimo, gerente de portfólio da Saison Asset Management Co., declarou que a decisão do banco central japonês pode afetar negativamente a economia. Além disso, os exportadores se beneficiarão do preço mais alto do iene, enquanto o oposto será verdadeiro para os importadores. Na quarta-feira, o Banco do Japão aumentou sua taxa de juros para aproximadamente 0,25%. 

Na Ásia, as ações também sofreram devido aos relatórios de lucros corporativos individuais. Dados japoneses mostraram que a Toyota Motor Corp. sofreu mais; ela perdeu 8,5% após o iene subir. Consequentemente, sua renda operacional no primeiro trimestre ficou aquém das previsões dos analistas. O mercado de ações do Japão foi particularmente afetado por esses desenvolvimentos.

Enquanto isso, a Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. decidiu aumentar sua taxa básica de juros de curto prazo. O credor planeja gerar os mesmos retornos de antes, apesar do aumento da taxa de câmbio.  

O governador do BOJ, Kazuo Ueda, indicou que o aperto da política continuará em breve. 

Tomoichiro Kubota, analista sênior de mercado da Matsui Securities Co., observou que Ueda parece ter reservado seu curso. O governador do BOJ é conhecido por sua tendência pessimista quando se trata de aumento de taxas. No entanto, ele fez comentários agressivos ontem.   

Antes do aperto, as ações asiáticas – o Topix e o Nikkei 225 dispararam para recordes. Isso foi no início de 2024, quando os mercados globais se recuperaram e o iene foi negociado em baixa. Com as preocupações dos investidores sobre os planos do BOJ e o declínio nas ações de tecnologia focadas em IA, eles perderam alguns desses ganhos nos últimos meses. 

Como estão as outras ações asiáticas hoje? 

Os mercados da Ásia-Pacífico flutuaram na quinta-feira. Apesar de suas perdas recentes, a Toyota publicou novos dados mostrando um aumento de 12,2% na receita. As ações da empresa atingiram 11,84 trilhões de ienes (US$ 79,05 bilhões) no primeiro trimestre de 2024.

Além disso, a ação ganhou 16,7% em lucro operacional, o número atingindo 1,31 trilhão de ienes. Ao mesmo tempo, o lucro líquido adicionou 2,8% ano a ano , atingindo 1,33 trilhão de ienes.

Na quarta-feira, o Comitê Federal de Mercado Aberto dos EUA decidiu manter as taxas no nível atual, mas o anúncio de Powell sobre o possível aumento afetou os mercados.  

Ele foi um pouco ambíguo, afirmando que nada está decidido ainda, mas mencionou que as autoridades estão pensando em cortar as taxas em 50 pontos-base. 

Consequentemente, houve um declínio generalizado em algumas ações asiáticas hoje. Investidores e traders estavam contemplando os novos dados sobre a atividade empresarial. China, Japão e Coreia do Sul publicaram seus dados de índice de gerentes de compras para julho de 2024. 

De outras ações na Ásia, a sessão de hoje foi especialmente benéfica para o S&P/ASX 200 da Austrália. Este último atingiu uma alta histórica, subindo 0,28%. Esta ação fechou em 8.114,7 no final da negociação.

O Kospi da Coreia do Sul também saltou 0,25%. Ficou em 2.777,68 na quinta-feira, mostrando fortes ganhos. Enquanto isso, o Kosdaq subiu 1,29%, trocando de mãos a 813,53.

De acordo com os últimos relatórios, em julho, as exportações da Coreia do Sul aumentaram no ritmo mais rápido em seis meses. Ano a ano, elas aumentaram em 13,9%, atingindo assim US$ 57,49 bilhões.

O índice Hang Seng de Hong Kong terminou no vermelho, porém, sendo negociado abaixo em 0,13% hoje. O CSI 300 na China continental caiu 0,66%, atingindo 3.419,27.