ThinkMarkets saldrá a bolsa; acuerdo SPAC – FG Acquisition Corp
ThinkMarkets, una empresa de corretaje con sede en Australia, está a punto de salir a bolsa mediante un acuerdo de fusión inversa con FG Acquisition Corp, una empresa de cheques en blanco que cotiza en Canadá.
El Consejero Delegado de ThinkMarkets, Nauman Anees, expresó su entusiasmo por la transición de la empresa a una entidad pública y destacó el potencial de crecimiento. Tras la fusión, Nauman Anees asumirá el cargo de Consejero Delegado de la entidad fusionada, mientras que el cofundador, Faizan Anees, se convertirá en Presidente.
Tras un intento fallido de oferta pública inicial (OPI) en Australia en 2020, ThinkMarkets ha optado por una vía diferente a la salida a bolsa, mediante la firma de un acuerdo de sociedad de adquisición con fines especiales (SPAC). Aunque los informes de los medios de comunicación sugieren que ThinkMarkets recaudó 15 millones de dólares en una ronda de financiación previa a la OPV y tenía planes para recaudar alrededor de 100 millones de dólares con una capitalización de mercado de 300 millones de dólares, la empresa no ha verificado oficialmente estos detalles específicos. La decisión de llevar a cabo la operación SPAC permite a ThinkMarkets seguir adelante con sus aspiraciones de cotizar en bolsa.
En el reciente acuerdo, ThinkMarkets ha sido valorada en 160 millones de dólares antes de la financiación adicional, lo que resulta en un valor empresarial pro forma estimado de aproximadamente 190 millones de dólares. Como parte del acuerdo, ThinkMarkets se convertirá en una filial de plena propiedad de la SPAC, y la mayoría de las acciones ordinarias emitidas serán propiedad de sus accionistas.
Para apoyar su estrategia de crecimiento, capital circulante y fines corporativos generales, la SPAC tiene previsto ofrecer una colocación privada de obligaciones convertibles, con el objetivo de recaudar 20 millones de dólares.
Larry Swets, Jr., CEO de FGAC, expresó su entusiasmo por la adquisición, considerando a ThinkMarkets como una atractiva oportunidad de inversión en la industria global de corretaje online multi-activos. Cree que ThinkMarkets tiene potencial para convertirse en líder de este segmento y ha demostrado una clara trayectoria de crecimiento.
Bloque de fechas límite
Anteriormente, eToro, otro actor importante en el sector del corretaje, persiguió un acuerdo SPAC similar. Sin embargo, no pudo cerrar las condiciones de cotización antes de la fecha límite, por lo que la operación fracasó.
ThinkMarkets ofrece servicios de negociación minorista y ha ampliado su presencia institucional a través de una plataforma de provisión de liquidez lanzada en 2021. La empresa cuenta con 138.500 clientes en 165 países y alcanzó una tasa compuesta de crecimiento anual (TCAC) del 24%, con unos ingresos de 62 millones de dólares generados en 2022.
Aunque tiene su sede en Australia, ThinkMarkets tiene una fuerte presencia internacional. Recientemente obtuvo una licencia en Nueva Zelanda, consolidando aún más su posición en la región de Asia Pacífico. La empresa también entró en el mercado japonés mediante la adquisición de una empresa local de cambio de divisas.
