Los mercados mundiales se desploman en medio de las tensiones en Oriente Medio y los temores de EE.UU.
Las bolsas asiáticas cotizaron en territorio bajista el lunes, sufriendo pérdidas debido a que las preocupaciones por una recesión económica afectaron la confianza de los inversores. Los participantes del mercado temen que la volatilidad aumente con el aumento de las tensiones en Oriente Medio. Esa no es una perspectiva atractiva.
Los futuros de las acciones estadounidenses se desplomaron hoy tras conocerse la noticia de un posible ataque de Irán a Israel. El país planea tomar represalias por los asesinatos de dirigentes de Hezbolá y Hamás. La guerra genera inestabilidad, y tanto las acciones israelíes como las saudíes cerraron en rojo el domingo, perdiendo más del 2%. Otras acciones, incluidas las japonesas, de Hong Kong y australianas, también cayeron.
En Oriente Medio, el conflicto se viene gestando desde hace algún tiempo y, a medida que empeora, cada vez más inversores están considerando vender y pasarse a activos más estables. Mientras tanto, los analistas predicen que el final de 2024 será más turbulento.
El índice VIX, indicador del miedo en Wall Street, alcanzó su nivel más alto en casi un año y medio, y el indicador de volatilidad del mercado de bonos se disparó. Y no olvidemos que Estados Unidos se enfrenta a una carrera electoral, que se está volviendo más complicada a medida que pasa el tiempo. Es difícil predecir cómo terminarán estas elecciones y quién saldrá ganador .
Mientras Joe Biden y Donald Trump se disputan la presidencia, los datos de empleo estadounidenses mostraron resultados débiles, lo que expone los temores de una caída económica. Según el informe, las nóminas no agrícolas de Estados Unidos aumentaron en 114.000 el mes pasado. Esa es la cifra más baja desde la pandemia de COVID-19. Las autoridades redujeron la estimación de crecimiento del empleo dos veces en los últimos meses. Por otro lado, la tasa de desempleo alcanzó un máximo del 4,3% en abril de 2024. Es probable que esta incertidumbre económica también afecte a las acciones asiáticas.
¿Cómo se comportan hoy los principales índices estadounidenses?
El S&P 500 se desplomó un 1,8% el viernes tras la publicación de los datos de empleo. Por otro lado, Intel Corp. perdió un enorme 26%. Esta empresa sufrió mucho debido a las débiles previsiones de crecimiento. Los bajos ingresos de las tecnológicas no hicieron más que agravar su situación.
El Nasdaq 100 cayó más de un 10% debido a que los mismos resultados de otras empresas tecnológicas lo empujaron hacia abajo desde su pico reciente.
Shane Oliver, responsable de estrategia de inversión y economista jefe de AMP Ltd. en Sídney, afirmó que las acciones mundiales y australianas podrían experimentar más pérdidas en los próximos meses. También añadió que los operadores deberían esperar un tiempo y evitar comprar las acciones en baja ahora, ya que se espera una corrección.
Mientras las acciones se desplomaban, los bonos del Tesoro de Estados Unidos subían. Los inversores contemplan la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de mantener los tipos de interés actuales, lo que podría contribuir a la desaceleración económica. Es una línea muy fina: si la Reserva Federal baja los tipos de interés, la inflación se disparará, y si elige el camino opuesto, la inflación se desacelerará, pero también lo hará la economía.
Por lo general, las noticias sobre un ajuste de la política monetaria provocan una caída de las bolsas. Algunos analistas creen que la agencia tendrá que recortar el tipo de interés en 50 puntos básicos en septiembre de 2024.
Brian Rose, economista estadounidense de la unidad de gestión patrimonial de UBS Group AG, señaló que tanto la inflación básica del PCE como la tasa de desempleo resultaron inferiores a las estimaciones de la Reserva Federal, por lo que la agencia podría arriesgarse a adoptar un camino más agresivo.
Bolsa asiática hoy: pérdidas y ganancias
Las bolsas asiáticas perdieron mucho el lunes. El índice japonés Nikkei 225 cayó más de un 12,4% el lunes y alcanzó los 31.458,42 puntos al final de la sesión de hoy. Por otra parte, el índice de precios de las acciones de Tokio (TOPIX) perdió más de un 12,2%. En general, las acciones japonesas sufrieron las mayores pérdidas durante esta sesión desde 1987.
La mayoría de los demás índices importantes también cerraron en rojo hoy. Por ejemplo, el KOSPI de Corea del Sur se desplomó un 8,9%, y el TAIEX de Taiwán también perdió cantidades sustanciales . Terminó la sesión con una baja del 8,35%.
Mientras tanto, el índice STI de Singapur tuvo un desempeño un poco mejor, cayendo solo un 4,7%. El índice australiano ASX 200 también disminuyó un 3,7%.
Las noticias sobre las bolsas asiáticas desanimaron aún más a los inversores, que ya estaban preocupados por los débiles datos de empleo de Estados Unidos. En consecuencia, ahora están esperando los informes sobre los servicios privados Caixin China, que medirán la fortaleza económica de China , junto con los datos compuestos de actividad.
En julio de 2024, varios funcionarios chinos anunciaron que la ayuda gubernamental para impulsar el consumo interno sería insignificante y decidieron concentrar sus recursos en otras iniciativas. Los comerciantes recibieron esta noticia con ambivalencia: aún está por verse si esta noticia tendrá un impacto positivo o negativo en la segunda economía más grande del mundo.
Las bolsas asiáticas se desplomaron y las europeas también. El índice FTSE 100 de la Bolsa de Londres cayó casi un 2% el lunes, mientras que el índice STOXX Europe 600 perdió más de un 3%. Como puede verse, las pérdidas en Wall Street fueron mucho mayores.
En Asia, los operadores están atentos a los datos de inflación de Tailandia y Chile, que les ayudarán a determinar la política de sus respectivos bancos centrales. Perú y México también anunciarán pronto sus decisiones sobre subidas de tipos de interés.
¿Qué pasa con Australia?
El Banco de la Reserva de Australia está planeando una reunión de política monetaria para decidir si es necesario endurecer la política monetaria. Hasta ahora, los inversores están apostando a que el banco bajará las tasas a finales de año. Eso significa un sentimiento positivo para los mercados y un aumento de los precios de las acciones. Sin embargo, mucho depende del clima político global. Las principales economías , como Estados Unidos y China , afectan a los mercados financieros de otros países.
Por eso, los inversores están atentos como halcones a las noticias sobre la actividad económica estadounidense. Chris Weston, jefe de investigación de Pepperstone Group, señaló que los inversores están comprando en exceso en el mercado de bonos debido a las tensiones globales. Sin embargo, algunos datos positivos frenarían esta oleada de compras y mejorarían el estado de ánimo del mercado.
Sin embargo, hay otra opción. Si los datos son negativos, la gente seguirá comprando bonos o acciones a precio reducido, pero eso podría no ser muy efectivo . Aun así, los operadores a corto plazo podrían lograr obtener algunas ganancias.
El mercado de valores de Japón se desploma. ¿Cuánto perdieron las acciones japonesas?
En otras noticias sobre las acciones asiáticas, el mercado de valores de Japón cayó un 12% durante esta sesión, experimentando su peor día de negociación en los últimos 37 años. El índice Topix se desplomó, perdiendo todas sus ganancias para 2024 hoy. Además, la acción sufrió la liquidación más dura desde octubre de 1987.
Los participantes del mercado de Tokio creen que esta venta fue parte de una gran corrección provocada por el sentimiento de aversión al riesgo en las bolsas mundiales. Sin embargo, las acciones japonesas sufrieron más, ya que la moneda local, el yen, se apreció. Esta última ganó casi un 12% en las últimas dos semanas. Hoy, sumó un 3% frente al dólar estadounidense.
Si bien el avance del yen es una buena noticia para algunos, muchas empresas japonesas sufrieron debido a su repentina recuperación. El Banco de Japón decidió adoptar una postura más agresiva y aumentar sus tasas, lo que provocó el salto de la moneda.
Jason Liu, responsable de la estrategia de acciones y derivados de Asia Pacífico en BNP Paribas, afirmó que el país parece ser un hervidero de actividad económica últimamente. Algunos de los fondos globales están liquidando sus activos en Japón en estos momentos.
¿Cómo afectan los temores de recesión en EE.UU. a las bolsas asiáticas?
La posibilidad de una caída de la economía estadounidense pesa mucho sobre los mercados globales. Además, los inversores temen que la respuesta de la Reserva Federal a la recesión sea demasiado lenta para rectificar la situación pronto. Si ocurre lo peor, la agencia podría verse obligada a recortar rápidamente los tipos de interés, pero eso causaría otros problemas a los inversores.
Los analistas pronostican solo 1,25 puntos porcentuales de recortes para 2024, pero eso podría cambiar si los nuevos datos resultan negativos. Las crecientes tensiones en Oriente Medio no ayudan a la situación, sino que añaden más presión a unos mercados que ya están en apuros.
Los inversores están vendiendo acciones tecnológicas de primera línea y optando por activos de refugio seguro. Seema Shah, estratega global jefe de Principal Asset Management, cree que las acciones podrían experimentar pronto una recuperación a corto plazo, pero los nuevos informes tienen el poder de hacer que vuelvan a registrar pérdidas.
En general, los inversores deberían permanecer atentos y seguir las noticias mundiales, incluidas las actualizaciones sobre las acciones asiáticas, para evitar perder su capital debido a la volatilidad del mercado. Manténgase atento para obtener más información sobre los precios de las acciones.
