Dominar las estrategias de negociación bursátil

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En lo que respecta al trading de acciones, contar con una estrategia sólida es fundamental para el éxito. Los operadores suelen centrarse en comprender los niveles de soporte y resistencia para predecir las tendencias del mercado. Ya sea que se trate de acciones, bonos u otros instrumentos financieros, es esencial saber cómo reaccionar ante las fluctuaciones de precios . Incluso los pequeños movimientos de precios pueden generar grandes ganancias o pérdidas, por lo que elegir la estrategia adecuada puede marcar la diferencia. En esta guía, exploraremos las mejores estrategias de trading de acciones para ayudarlo a navegar con confianza en el mercado.

Las mejores estrategias para operar con acciones 

Podemos elegir entre varios tipos de estrategias de negociación bursátil, incluidas las opciones a corto, mediano y largo plazo. Veamos entonces cuáles son las mejores estrategias de negociación bursátil y las más utilizadas.

Estrategia de day trading

El day trading es una de las estrategias de trading con un horizonte de inversión bastante corto. Solo se lleva a cabo cuando los mercados bursátiles están abiertos durante el día. La apertura y el cierre de sus posiciones deben realizarse siempre antes del cierre de los mercados financieros del día.

Estas posiciones pueden permanecer abiertas durante unos minutos o unas horas, pero no más.

Con el day trading casi todos los productos del mercado de valores están disponibles.

Sin embargo, tenga cuidado. El day trading requiere que esté disponible durante muchas horas durante el día. 

Por ejemplo, en Italia el horario de apertura es entre las 9:30 y las 17:30 horas.

Si desea realizar operaciones comerciales en Estados Unidos, deberá operar entre las 3:30 p.m. y las 10 p.m. de lunes a viernes.

Por lo tanto, el day trading es un horizonte de inversión muy corto. Requiere un gran control de las emociones y de la mente. Además, se observan las fluctuaciones del mercado durante todo el día y se contemplan los gráficos.

Además, no siempre es el horizonte de inversión más rentable. Si eres principiante, es posible que la relación tiempo/beneficio no esté a la altura.

Para aquellos que quieran iniciarse, verán cómo utilizar esta estrategia de forma inteligente en el artículo Comprar y vender acciones en el mismo día.

Estrategia de trading de scalping

El scalping es un horizonte de inversión a muy corto plazo, incluso más corto que el day trading. Consiste en mantener abiertas las posiciones durante unos segundos o unos minutos.

Con este estilo de negociación, puede invertir en todos los productos bursátiles simples, como acciones, futuros o divisas.

Es necesario tener una mentalidad excelente y una excelente reactividad para poder sobresalir en el scalping.

Generalmente, los traders que no tienen estas cualidades pierden dinero muy rápidamente.

Además, sus operaciones se realizarán durante el día mientras los mercados estén abiertos. Al igual que en el day trading, pasará muchas horas buscando oportunidades y abriendo y cerrando sus posiciones. Sin embargo, no hay garantía de que se beneficie de un mejor rendimiento.

El scalping se basa en la alta volatilidad de ciertos precios para obtener ganancias rápidamente. Es una estrategia de trading difícil de implementar y requiere mucho tiempo, habilidades y experiencia.

Se recomienda encarecidamente que evites esta estrategia si eres un principiante absoluto en los mercados financieros. 

Estrategia de trading de tendencias

El trading de tendencias es una de las estrategias de trading más sencillas de aplicar. Consiste en sumarse a una tendencia alcista o bajista y seguirla.

Una regla general en el análisis técnico y gráfico establece: «Los precios en una tendencia ya bien establecida tienen más probabilidades de continuar en esta tendencia que de revertirse».

Por lo tanto, si la tendencia de los precios es bajista, hay muchas posibilidades de que se mantenga así. En el caso de una tendencia alcista, también hay muchas posibilidades de que continúe.

La ventaja de esta estrategia comercial es la facilidad con la que puedes configurarla.

Sin embargo, también tiene algunas limitaciones. De hecho, esta estrategia de negociación solo funciona cuando las tendencias son claras y están bien establecidas. Cuando la acción en cuestión presenta una alta volatilidad, no es aplicable.

Estrategia de trading de posición

El trading de posición es una estrategia principalmente a mediano plazo, pero puede utilizarse en cualquier otro marco temporal.

El objetivo del trader de posición es posicionarse en el nacimiento de una tendencia y salir de ella tan pronto como empiece a mostrar signos de agotamiento.

De esta manera, aprovecha al máximo la fase ascendente sin sufrir demasiado la fase descendente.

Cabe señalar que es posible abrir posiciones tanto en subida como en bajada. En la bajada, el trader aprovecha al máximo la fase de bajada sin sufrir demasiado en la fase de subida.

Estrategia de trading de rango

El trading en rango es una estrategia de inversión que se puede aplicar en cualquier horizonte temporal, pero se utiliza principalmente en el mediano plazo.

Esta estrategia permite aprovechar los movimientos de precios dentro de lo que en inglés se llama rango, es decir, una especie de corredor o rectángulo plano.

Los precios por tanto están comprendidos entre:

  • una resistencia por encima de la cual tropiezan repetidamente sin poder superarla hacia arriba;
  • y un soporte debajo del cual tropiezan repetidamente sin poder cruzarlo hacia abajo.

El objetivo de esta estrategia será, por tanto, aprovechar las oscilaciones de los precios de una acción dentro de este rango.

En esta estrategia, es necesario comprar las acciones cuando los precios están bajos y cerca del soporte;

y luego revender las acciones cuando los precios estén altos y cerca de la resistencia.

Si los precios rompen el soporte o la resistencia, entonces la estrategia ya no se puede aplicar.

Sin embargo, para aplicar esta estrategia es necesario saber identificar estas zonas de soporte y resistencia para poder explotarlas eficazmente.

Estrategia de negociación de noticias

El trading de noticias en el mercado de valores se refiere a una estrategia en la que los operadores toman decisiones de compra o venta en función del impacto de las noticias sobre los precios de las acciones. La estrategia se basa en la idea de que las noticias pueden influir significativamente en el precio de las acciones y los operadores intentan sacar provecho de la reacción del mercado a estas noticias.

Las noticias de fusiones o adquisiciones pueden provocar movimientos bruscos en los precios de las empresas.

Los grandes acontecimientos políticos o globales, como los acuerdos comerciales, las guerras o los desastres naturales, pueden afectar el sentimiento del mercado y los precios de las acciones.

Las nuevas leyes o regulaciones, especialmente en las industrias de tecnología, atención médica y energía, pueden afectar significativamente los precios de las acciones.

Las mejores estrategias de negociación de opciones sobre acciones

Las opciones son productos derivados que otorgan el derecho (y no la obligación) de comprar (o vender) un activo subyacente a un precio establecido de antemano. El activo subyacente suele ser una acción, pero también puede ser un índice bursátil o una materia prima.

Las opciones más clásicas (conocidas como opciones vainilla) son las opciones de compra (calls) y las opciones de venta (puts). Estas opciones pueden combinarse para crear una estrategia de opciones.

Diferenciales alcistas y bajistas

Esta estrategia implica comprar y vender dos opciones del mismo tipo y fecha de ejercicio pero con diferentes strikes.

El Bull spread implica comprar una opción call y vender otra a un precio de ejercicio diferente.

El spread bajista implica comprar una opción de venta y vender otra a un precio de ejercicio diferente.

En el caso del spread alcista, el inversor espera que el precio del valor subyacente suba (y viceversa en el caso del spread bajista).

Mariposa y cóndores

La mariposa corresponde a la compra de 2 opciones de compra (respectivamente opciones de venta) y la emisión de una opción de compra (respectivamente opción de venta). 

Lógicamente, el payoff tiene una forma que se asemeja más a un Dirac cuanto más cercanos son los strikes. Esta estrategia será elegida por un inversor que prevé que el precio del activo subyacente se mantendrá cerca del strike y no se moverá en una u otra dirección.

Un cóndor es una estrategia mariposa pero con 4 precios de ejercicio y no 3 como antes.

Se monta a horcajadas y estrangula

El straddle es una cartera compuesta por una opción de compra y una opción de venta con el mismo precio de ejercicio. Esta estrategia será elegida por un inversor que piense que el precio del subyacente variará significativamente sin saber exactamente en qué dirección. 

Por el contrario, un inversor que anticipa que el precio se mantendrá estable alrededor del valor de ejercicio adoptará la estrategia opuesta.

El estrangulamiento es exactamente del mismo tipo, pero los precios de ejercicio de la opción de compra y de la opción de venta son diferentes. 

El inversor apuesta, por tanto, a una variación mayor del precio de las acciones. Sin embargo, la pérdida, si el precio de las acciones se mantiene en los valores centrales, es menor en un strangle porque la inversión inicial es menor.

Tiras y correas

Un Strip consiste en una compra (posición larga) de una opción de compra y de dos opciones de venta con precios de ejercicio y fechas de vencimiento idénticos. 

Un Strap es una posición larga en dos opciones call y en una put con los mismos strikes y fechas de vencimiento. En un Strip, el inversor apuesta a un fuerte cambio en el precio de la acción pero cree que es más probable que baje que suba. 

En un Strap, el inversor también apuesta por un fuerte cambio en el precio de las acciones, pero en este caso apuesta principalmente por un aumento del precio de las acciones.

Las mejores estrategias de gestión de riesgos para el trading de acciones

La gestión de riesgos siempre debe ser una parte importante de su estrategia. Sea cual sea su filosofía de trading, debe realizar un análisis de riesgos para determinar su gestión del dinero. De hecho, dependiendo de las estrategias, el análisis técnico y el análisis fundamental le informarán sobre las condiciones del mercado.

En un mercado altamente volátil, será aconsejable adoptar una estrategia más segura utilizando poco apalancamiento o ningún apalancamiento porque un mercado volátil puede incentivar llamadas de margen en caso de apalancamiento significativo.

La importancia de una estrategia del 2% en el trading de acciones

La estrategia de trading del 2 % es una regla de gestión de riesgos que ayuda a los traders a limitar la cantidad de capital que arriesgan en cada operación. La idea principal es no arriesgar nunca más del 2 % de su capital total de trading en una operación. Así es como funciona:

  1. Determine su riesgo : calcule el 2 % del saldo total de su cuenta. Por ejemplo, si tiene $10 000 en su cuenta de operaciones, el 2 % de esa cantidad es $200. Esto significa que la cantidad máxima de dinero que debe arriesgarse a perder en una sola operación es $200.
  2. Establezca niveles de stop loss : en función de la tolerancia al riesgo del 2 %, establezca su orden de stop loss de modo que, si la operación sale en su contra, lo máximo que perderá sean 200 USD. Por ejemplo, si está negociando acciones y planea comprar 100 acciones, su stop loss debe colocarse a un precio que resulte en una pérdida de 200 USD.
  3. Tamaño de la posición : el tamaño de su posición se determina en función de la distancia entre su stop loss y su precio de entrada. Por ejemplo, si su stop loss está 2 USD por debajo de su precio de entrada, puede comprar 100 acciones, ya que 100 acciones × 2 USD = 200 USD, lo que representa el 2 % de su capital. Si el stop loss está más alejado, debe reducir la cantidad de acciones para mantenerse dentro del límite de riesgo del 2 %.

¿Qué es la regla 3-5-7 en el trading?

La regla 3-5-7 en el mercado de valores es una guía general para gestionar el riesgo y tomar decisiones rápidas durante las operaciones, en particular para los operadores intradía. Describe los siguientes principios:

  1. Regla de pérdida del 3 % : si una acción pierde el 3 % de su valor después de abrir una posición, es momento de considerar salir de la operación para evitar más pérdidas. Esto ayuda a los operadores a minimizar el riesgo al reducir las pérdidas antes de que empeoren.
  2. Regla de ganancia del 5 % : cuando una acción gana un 5 % después de abrir una posición, se recomienda a los operadores que tomen ganancias parciales o que muevan sus órdenes de stop loss hacia arriba para asegurar las ganancias, según las condiciones del mercado. Esto ayuda a asegurar ganancias en mercados volátiles.
  3. Regla de pérdida máxima del 7 % : si las acciones caen un 7 % desde el punto de entrada, los operadores deben salir de la operación de inmediato. Esto garantiza que se eviten pérdidas significativas, especialmente cuando el mercado o las acciones se comportan de manera impredecible.

Esta regla tiene como objetivo establecer una disciplina, alentando a los operadores a asumir riesgos pequeños y manejables mientras capturan ganancias y reducen las pérdidas antes de que se vuelvan demasiado perjudiciales. Ayuda a los operadores a ceñirse a un plan de gestión de riesgos bien estructurado.

¿Qué es la regla de las 11 am en el comercio de acciones?

La regla de las 11 a. m. en el trading se refiere a un patrón que se observa a menudo en los mercados bursátiles , donde el mercado tiende a revertirse o experimentar un cambio en el impulso alrededor de las 11:00 a. m., generalmente durante las operaciones intradía. Este patrón es más común en los mercados bursátiles estadounidenses, pero también puede ser relevante en otros mercados.

Los mercados suelen experimentar una volatilidad y una acción de precios significativas durante la primera hora de negociación (de 9:30 a 10:30). Es cuando los inversores institucionales, los operadores intradía y otros reaccionan a las noticias de la noche o a las condiciones iniciales del mercado.

Alrededor de las 11:00 a. m., el impulso inicial suele disminuir. Los operadores tienden a obtener ganancias y el mercado se consolida. Esto puede provocar una reversión o un cambio de dirección con respecto a la tendencia anterior. Por ejemplo, si el mercado había estado subiendo durante la primera hora, podría comenzar a retroceder o estabilizarse alrededor de las 11:00 a. m., o viceversa.

Después de las 11:00, el mercado suele estabilizarse o cambiar de rumbo durante el resto de la jornada, lo que suele proporcionar a los operadores señales más claras sobre la dirección a seguir. Este período permite tomar decisiones más informadas en función de la acción del precio de la mañana.

Los traders que utilizan la regla de las 11:00 am buscan señales de reversión o continuación de la tendencia del mercado después de este momento, utilizándolo como un punto estratégico para ingresar o salir de operaciones.

¿Cómo elegir la mejor estrategia para operar en acciones?

Hemos visto cuáles son las diferentes estrategias de trading bursátil que tienes a tu disposición. Pero ¿cómo elegir la más adecuada?

Usted elige la mejor estrategia de negociación de acciones según sus habilidades, el tiempo disponible y el capital que desea invertir.

Es evidente que el swing trading es la mejor estrategia de trading a corto o medio plazo, dadas sus numerosas ventajas. Esto es especialmente cierto si eres principiante en el mercado de valores.

Una vez que se sienta realmente cómodo y rentable con una estrategia de swing trading, ¿por qué no intentar operar en escalas de tiempo más cortas, como day trading y scalping?

La estrategia por excelencia a medio plazo es el swing trading.

El swing trading es una de las estrategias de trading más utilizadas. Consiste en dejar abiertas las posiciones durante unos días, unas semanas o, como máximo, unos meses.

Una estrategia simple y efectiva a largo plazo es la reversión de la tendencia en el swing trading sobre soportes y resistencias a largo plazo. 

Esto le permite diversificar su cartera y limitar su riesgo. Además, esta estrategia de inversión de tendencia se basa en grandes movimientos del mercado de valores, lo que significa que una vez que se inicia una posición, puede convertirla en una estrategia de seguimiento de tendencias.

La ventaja de este método de inversión es que no requiere mucho tiempo y, sobre todo, es sencillo y eficaz a largo plazo. También se puede aplicar a futuros sobre índices y materias primas.

En resumen

Elegir una estrategia de trading con acciones no tiene por qué ser difícil y no hay que limitarse a un único enfoque. Los traders de éxito son flexibles y adaptan sus estrategias a medida que surgen las oportunidades. Por eso es importante comprender las distintas estrategias de trading y combinar distintos métodos para adaptarse a cualquier situación.

También es importante recordar que las pérdidas tempranas no deben desanimarte. La paciencia es esencial para convertirse en un trader exitoso, y los errores o las pérdidas son parte del proceso de aprendizaje.

Hacer un seguimiento de sus ganancias y pérdidas es un hábito común entre los traders exitosos, lo que los ayuda a mantenerse constantes y disciplinados en sus operaciones.

 

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